Najlepsze fundusze wspólnego inwestowania

Rodzina funduszy obejmuje wszystkie fundusze zarządzane przez jedną firmę inwestycyjną.

Fundusze Feeder biorą pieniądze od inwestorów i kierują je do funduszu podstawowego, który wykonuje prace zarządcze, obniżając koszty.

Fundusz flexi-cap to rodzaj funduszu wspólnego inwestowania, który nie ogranicza się do inwestowania w spółki o określonej kapitalizacji rynkowej.

Elastyczny fundusz to fundusz wspólnego inwestowania lub inna inwestycja zbiorowa, która ma dużą elastyczność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i alokacji. Elastyczne fundusze mogą być funduszami regulowanymi w USA lub zagranicznymi.

Fundusz o zmiennej stopie procentowej to fundusz inwestujący w instrumenty finansowe o zmiennej lub zmiennej stopie procentowej. Fundusz o zmiennym oprocentowaniu inwestuje w obligacje i instrumenty dłużne, których płatności odsetkowe zmieniają się wraz z bazowym poziomem stóp procentowych.

Fundusz skoncentrowany to fundusz wspólnego inwestowania, który posiada stosunkowo niewielką różnorodność akcji lub obligacji, który koncentruje się na określonym atrybucie.

Numer folio to unikalny numer identyfikujący konto, taki jak numer konta bankowego, który może być używany jako cyfrowy numer śledzenia.

Terminowe wyceny to branżowy standard funduszy inwestycyjnych opracowany na podstawie przepisów Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), który wymaga od firm inwestycyjnych wyceny transakcji funduszy zgodnie z następną wartością aktywów netto (NAV), znaną jako cena terminowa.

Kredyt frankingowy, zwany także kredytem imputacyjnym, jest rodzajem kredytu podatkowego płaconego przez korporacje swoim akcjonariuszom wraz z wypłatą dywidendy.

Obciążenie front-end to opłata lub prowizja od sprzedaży, którą inwestor płaci \

Pokrywanie się funduszy to sytuacja, w której inwestor inwestuje w kilka funduszy wspólnego inwestowania o pokrywających się pozycjach.

Indeks fundamentalnie ważony to rodzaj indeksu akcji, w którym składniki są wybierane na podstawie podstawowych kryteriów, a nie kapitalizacji rynkowej.

Kategoria funduszy to sposób na różnicowanie funduszy inwestycyjnych według ich celów inwestycyjnych i głównych cech inwestycyjnych.

Supermarkety funduszy odnoszą się do firm inwestycyjnych lub domów maklerskich, których platformy oferują inwestorom szeroką gamę funduszy wspólnego inwestowania z różnych rodzin funduszy.

Globalny fundusz to fundusz, który inwestuje w spółki zlokalizowane w dowolnym miejscu na świecie, w tym w kraju inwestora. Globalny fundusz dąży do zidentyfikowania najlepszych inwestycji z globalnego świata papierów wartościowych.

Fundusz Go-go to slangowa nazwa funduszu wspólnego inwestowania, który koncentruje się na papierach wartościowych wysokiego ryzyka i próbuje uzyskać ponadprzeciętne zyski.

Wzrost o 10 tys. Wykresów obrazuje zmianę wartości początkowej inwestycji o wartości 10 000 USD w określonym czasie, często od momentu powstania aktywów.

Fundusze wzrostu i dochodu dążą zarówno do wzrostu wartości kapitału, jak i do dochodów bieżących, tj. Dywidend i odsetek od obligacji.

Wycena historyczna to metoda obliczania wartości aktywów z wykorzystaniem ostatniego obliczonego punktu wyceny.

Ryzyko dochodu to ryzyko, że strumień dochodów płacony przez fundusz zmniejszy się w odpowiedzi na spadek stóp procentowych.

Udział w dochodzie to klasa akcji oferowana przez fundusz podwójnego przeznaczenia.

Fundusze dochodowe realizują bieżący dochód ponad wzrost kapitału, inwestując w akcje wypłacające dywidendy, obligacje i inne papiery wartościowe generujące dochód.

Fundusz inkubowany lub o ograniczonej dystrybucji to fundusz, który po raz pierwszy jest oferowany prywatnie w okresie inkubacji.

Inkubacja to proces próbny, w którym towarzystwo funduszy zarządza prywatnie funduszem lub grupą funduszy w celu przetestowania charakterystyki operacyjnej funduszu.

Hugger indeksów jest zarządzanym funduszem inwestycyjnym, który zwykle osiąga podobne wyniki jak indeks porównawczy.

Fundusz indeksowy to portfel akcji lub obligacji zaprojektowany w celu naśladowania wyników indeksu rynkowego. Fundusze te często stanowią podstawowe zasoby portfeli emerytalnych i oferują niższe wskaźniki kosztów niż fundusze aktywnie zarządzane.

Fundusz instytucjonalny to fundusz z aktywami inwestowanymi przez inwestorów instytucjonalnych.

Fundusze interwałowe są niepłynne i od czasu do czasu oferują odkup akcji od inwestorów, ale nie wymagają od inwestorów udziału.

Styl inwestycyjny to metoda i filozofia stosowana przez instytucjonalnego menedżera pieniędzy w zarządzaniu oddzielnymi rachunkami lub zarządzanymi funduszami.

Investment Company Institute (ICI) to stowarzyszenie handlowe amerykańskich i międzynarodowych firm inwestycyjnych, w tym funduszy inwestycyjnych i funduszy zamkniętych.

Fundusz inwestycyjny to wspólny kapitał inwestorów, który umożliwia zarządzającemu funduszem podejmowanie decyzji inwestycyjnych w ich imieniu.

John Bogle założył Vanguard Group i był głośnym zwolennikiem inwestowania w indeksy.

Poziom obciążenia to procentowa roczna opłata za inwestowanie w fundusz wspólnego inwestora w celu pokrycia kosztów dystrybucji i marketingu.

Fundusz lifestyle jest funduszem inwestycyjnym, który zarządza zdywersyfikowanym portfelem aktywów o różnych poziomach ryzyka w celu inwestowania długoterminowego.

Fundusze cyklu życia są rodzajem funduszu wspólnego inwestowania z aktywami, w którym proporcjonalna reprezentacja klasy aktywów w portfelu funduszu jest automatycznie dostosowywana w trakcie horyzontu czasowego funduszu.

Fundusz dochodu na życie jest rodzajem RRIF oferowanym w Kanadzie, który jest wykorzystywany do przechowywania funduszy emerytalnych i ostatecznie wypłacania dochodów emerytalnych.

Lider Lippera jest miernikiem sukcesu funduszu wspólnego w oparciu o to, czy spełnia on zestaw celów dotyczących całkowitego zwrotu, spójnego zwrotu i innych środków.

Indeksy Lippera to indeksy, które śledzą wyniki finansowe różnych rodzajów strategii funduszy zarządzanych.

Fundusze zwolnione z obciążenia to klasa jednostek uczestnictwa funduszu wspólnego inwestowania, który rezygnuje z opłat obciążeniowych zwykle pobieranych od inwestorów (takich jak obciążenia początkowe).

Zwrot skorygowany o obciążenie to zwrot z inwestycji w fundusz inwestycyjny skorygowany o obciążenia i niektóre inne opłaty, takie jak opłaty 12b-1.