Plan płatności okresowych jest rodzajem planu inwestycyjnego, który umożliwia inwestorowi inwestowanie w akcje funduszu wspólnego inwestowania poprzez dokonywanie niewielkich płatności okresowych.
Najlepsze fundusze wspólnego inwestowania
-
Certyfikat okresowego planu płatności to certyfikat reprezentujący odsetki od własności w planie okresowej płatności.
-
Teoria rurociągów polega na tym, że firma inwestycyjna, która przekazuje klientom wszystkie zwroty, nie powinna być opodatkowana jak zwykłe firmy.
-
Fundusz z pulą dochodów jest rodzajem funduszu charytatywnego.
-
Połączone fundusze, takie jak fundusze wspólnego inwestowania, gromadzą kapitał od wielu inwestorów, umożliwiając im czerpanie korzyści z efektu skali i dywersyfikacji.
-
Fundusz chroniony to rodzaj funduszu wspólnego inwestowania, który obiecuje zwrócić inwestorowi przynajmniej część początkowej inwestycji.
-
Przeklasyfikowanie jest najczęściej znane jako proces zmiany klasy funduszy wspólnego inwestowania.
-
Opłata za umorzenie to opłata pobierana od inwestora, gdy akcje są sprzedawane z funduszu.
-
Fundusz regionalny to fundusz wspólnego inwestowania zarządzany przez inwestorów, którzy inwestują w papiery wartościowe z określonego obszaru geograficznego, takiego jak Ameryka Łacińska.
-
Fundusz detaliczny to fundusz inwestycyjny z kapitałem inwestowanym przez inwestorów indywidualnych.
-
Prawa do akumulacji to prawa, które pozwalają akcjonariuszowi na otrzymywanie obniżonych opłat prowizyjnych za sprzedaż, gdy kwota zakupionych funduszy wspólnego inwestowania plus już posiadana kwota jest równa wartości granicznej prawa do akumulacji (ROA).
-
Opłata za sprzedaż to prowizja płacona przez inwestora od jego inwestycji w fundusz wspólnego inwestowania.
-
Zestawienie dodatkowych informacji stanowi uzupełnienie prospektu emisyjnego funduszu wspólnego inwestowania i zawiera dodatkowe informacje o funduszu i jego działalności.
-
Formularz SEC 24F-2NT jest dokumentem złożonym w SEC wymaganym, gdy firma inwestycyjna sprzedaje więcej akcji niż podano w pierwotnej rejestracji.
-
Formularz SEC N-30B-2 to formularz złożony w SEC poświadczający, że firma jest na bieżąco z wysyłaniem raportów okresowych i okresowych.
-
Formularz SEC N-1A to formularz rejestracyjny dla otwartych spółek zarządzających.
-
Segregowany fundusz jest rodzajem funduszu inwestycyjnego wykorzystywanego przez kanadyjskie firmy ubezpieczeniowe do zarządzania indywidualnymi produktami ubezpieczeniowymi o zmiennej rentie.
-
Akcje usługowe są akcjami funduszu wspólnego inwestowania, które pobierają dodatkową opłatę w celu zrekompensowania osobom, które odpowiadają na pytania inwestorów.
-
Agent ds. Usług dla akcjonariuszy jest stroną trzecią, która współpracuje ze spółką publiczną lub funduszem wspólnego inwestowania w celu zaspokojenia potrzeb akcjonariuszy.
-
Pająki (SPDR) to zbywalne fundusze ETF, które ściśle śledzą wyniki testu porównawczego S&P 500 lub sektorów w ramach indeksu.
-
Plan kontraktowy z rozłożonym obciążeniem rozkłada opłatę lub obciążenie sprzedaży funduszu wspólnego na pewien okres.
-
Fundusze strukturyzowane są zarządzanymi portfelami, które łączą produkty kapitałowe i produkty o stałym dochodzie, zapewniając zarówno ochronę kapitału, jak i wzrost wartości kapitału.
-
Styl odnosi się do podejścia inwestycyjnego lub celu inwestycyjnego stosowanego przez zarządzającego funduszem.
-
Zmiana stylu to rozbieżność funduszu z jego stylem inwestycyjnym lub celem. Dowiedz się więcej o tym tutaj.
-
Fundusz podwykonawczy to fundusz zarządzany przez inny zespół zarządzający lub firmę niż miejsce, w którym przechowywane są aktywa.
-
Błąd nastawiony na przeżycie to tendencja do postrzegania wyników funduszy istniejących na rynku jako reprezentatywnej kompleksowej próby.
-
Całkowite roczne koszty operacyjne funduszu to koszty funduszu, takie jak opłaty za zarządzanie i transakcje, zgłaszane jako odsetek całkowitych aktywów funduszu.
-
Fundusz ryzyka docelowego jest rodzajem funduszu alokacji aktywów, który utrzymuje zróżnicowaną kombinację akcji, obligacji i innych inwestycji w celu stworzenia pożądanego profilu ryzyka.
-
Fundusz ukierunkowanej dystrybucji jest funduszem wspólnego inwestowania, który służy jako opcja zastępująca dochód emerytów.
-
Fundusz efektywny podatkowo to fundusz wspólnego inwestowania mający na celu zmniejszenie zobowiązań podatkowych.
-
Fundusz przechyłu jest zestawiany z akcji, które naśladują indeks typu benchmarku, z dodatkowymi papierami wartościowymi, które pomagają przechylić fundusz w kierunku osiągania lepszych wyników na rynku.
-
Fundusz obligacji ogółem to fundusz wspólnego inwestowania lub fundusz notowany na giełdzie, który dąży do odtworzenia szerokiego indeksu obligacji.
-
Cały fundusz akcyjny to fundusz wspólnego inwestowania lub fundusz notowany na giełdzie, który utrzymuje wszystkie akcje na wybranym rynku.
-
Fundusz śledzący to fundusz indeksowy, który śledzi indeks szerokiego rynku lub jego segment.
-
Opłata za przyczepę to opłata, którą zarządzający funduszem wspólnego inwestora uiszcza na rzecz sprzedawcy, który sprzedaje fundusz inwestorom.
-
Akcje serii T to stosunkowo nowa klasa tańszych jednostek uczestnictwa funduszy wspólnego inwestowania. „T” oznacza „transakcję”.
-
Wskaźnik obrotu pokazuje, ile części portfela zostało zastąpionych w ciągu roku. Niektóre pojazdy, takie jak fundusze obligacji i fundusze akcji o małej kapitalizacji, mają naturalnie wysokie wskaźniki obrotu. Pojazdy pasywnie zarządzane, takie jak fundusze indeksowe, mają zwykle niskie wskaźniki obrotu.
-
Spółka akcyjna, która koordynuje dystrybucję i zarządzanie funduszami powierniczymi wśród krajów Unii Europejskiej.
-
Jednostkowe fundusze inwestycyjne (UIT) kupują stały portfel papierów wartościowych i umożliwiają inwestorom wykupienie ich \
-
Ultrakrótki fundusz obligacji inwestuje tylko w instrumenty o stałym dochodzie o bardzo krótkoterminowych terminach zapadalności, najlepiej w terminach zapadalności około jednego roku.