Najlepsze fundusze wspólnego inwestowania

Gigant funduszu wspólnego inwestowania Vanguard ma proces chroniony patentem do 2023 r., Który zmniejszył odnotowane zyski kapitałowe o 191 miliardów dolarów od 2000 r.

Fundusze wspólnego inwestowania zapewniają dywersyfikację inwestorów indywidualnych, płynność i profesjonalne zarządzanie pieniędzmi. Oto co to znaczy.

Vanguard ponownie przyjmuje najwyższe rachunki w 2017 r., Jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne o dużych rozmiarach. Oto nasza lista pozostałych 5 największych.

Wybór funduszu wspólnego inwestowania może wydawać się zniechęcający, ale określenie celów i tolerancji ryzyka oraz zrozumienie, w jaki sposób działają opłaty, to połowa sukcesu.

Miary statystyczne, takie jak alfa i beta, mogą pomóc inwestorom zrozumieć ryzyko inwestycyjne funduszy inwestycyjnych i ich związek ze zwrotami.

Zrozumienie tych czterech popularnych strategii inwestycyjnych funduszy wspólnego inwestowania może pomóc w zbudowaniu i utrzymaniu rentownego portfela.

Jeśli nie możesz pokonać rynku, dlaczego nie dołączyć do niego? Czytaj dalej, aby zobaczyć jakie masz opcje.

Sektor opieki zdrowotnej poprawił się nieco po niepewnym 2018 r., Nawet pomimo ciągłych pytań na temat ustawy o niedrogiej opiece. Dla inwestorów, którzy chcą kupić, oto niektóre z najlepszych funduszy inwestycyjnych opieki zdrowotnej.

Chociaż technologia zawsze cechuje się zmiennością, sektor ten konsekwentnie osiąga dobre wyniki historyczne.

Sprzedaż kuszącego funduszu inwestycyjnego może być kusząca, ale przed skokiem statku należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników.

Fundusz 12b-1 to rodzaj funduszu wspólnego inwestowania, który pobiera od swoich posiadaczy opłatę 12b-1.

Opłata 12b-1 przeznaczona jest na pokrycie kosztów marketingu, dystrybucji i innych wydatków poniesionych przez fundusz wspólnego inwestowania.

Plan 12B-1 to plan zorganizowany przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w celu dystrybucji funduszy za pośrednictwem pośredników.

Nienormalny zwrot opisuje zwroty wygenerowane przez dane papiery wartościowe lub portfel, które różnią się od oczekiwanego zwrotu w określonym okresie.

Plan akumulacji to ogólna strategia finansowa, w której inwestor stara się budować wartość swojego portfela.

Opłaty i koszty pozyskane fundusze (AFFE) to pozycja w prospekcie emisyjnym, która pokazuje koszty operacyjne funduszy bazowych.

Badanie „Active-share” odnosi się do badania akademickiego przeprowadzonego przez naukowców z Yale School of Management w 2006 r.

Aktywne ryzyko jest rodzajem ryzyka, które tworzy fundusz lub zarządzany portfel, gdy próbuje pokonać zwrot z benchmarku, z którym jest porównywany.

Fundusz agresywnego wzrostu to fundusz wspólnego inwestowania, który dąży do zysków kapitałowych poprzez inwestycje w akcje o agresywnym wzroście.

Alaska Permanent Fund wypłaca coroczną dywidendę kwalifikującym się rezydentom i jest finansowana z nadwyżki dochodów z rezerw ropy i gazu.

Fundusz All-Cap to fundusz akcyjny, który inwestuje w szeroki wachlarz papierów wartościowych bez ograniczeń kapitalizacji.

Stopa alokacji to procent gotówki lub nakładów inwestycyjnych inwestora, który przeznaczony jest na inwestycję końcową.

Fundusz na każdą pogodę to fundusz, który zwykle osiąga względnie dobre wyniki zarówno w sprzyjających, jak i niesprzyjających warunkach gospodarczych i rynkowych.

Roczny obrót to stopa procentowa, według której fundusz wspólnego inwestowania lub fundusz notowany na giełdzie zamienia swoje inwestycje w stosunku rocznym.

Zasada przeciwdziałania wzajemności jest rozporządzeniem stworzonym przez organ regulacyjny branży finansowej w celu ochrony inwestorów przed konfliktami interesów.

Wskaźnik kosztów po zwrocie jest taki sam, jak wskaźnik kosztów netto. Reprezentuje rzeczywiste wydatki poniesione przez inwestora funduszu wspólnego inwestowania.

Akcja typu A to klasa jednostek uczestnictwa oferowana w rodzinie wieloklasowych funduszy inwestycyjnych.

Wielkość aktywów to całkowita wartość rynkowa papierów wartościowych w funduszu. Wielkość aktywów funduszu może być ważna dla inwestorów do rozważenia z kilku powodów.

Firma zarządzająca aktywami (AMC) inwestuje zgromadzone środki od klientów w różne papiery wartościowe i aktywa.

Automatyczny plan reinwestycji to plan wspólnego funduszu, który automatycznie reinwestuje zyski kapitałowe z powrotem do funduszu.

Obciążenie zaplecza odnosi się do pieniędzy, które fundusz wspólnego inwestowania obciąża klienta za wypłacanie pieniędzy.

Fundusze zrównoważone to hybrydowe fundusze inwestycyjne, które inwestują pieniądze w różne klasy aktywów, mieszankę akcji o niskim i średnim ryzyku, obligacji i innych papierów wartościowych.

Fundusz niedźwiedzi jest funduszem wspólnego inwestowania, którego celem jest zapewnienie wyższych zysków, gdy rynek traci na wartości.

Firma zajmująca się rozwojem biznesu jest rodzajem funduszu zamkniętego, który inwestuje w spółki rozwijające się i firmy znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej.

Fundusze behawioralne to kategoria funduszy inwestycyjnych, które wykorzystują finansowanie behawioralne jako podstawę swojej strategii inwestycyjnej.

Punkt odniesienia dla wartości korelacji jest punktem odniesienia, którego fundusz inwestycyjny używa do pomiaru ważnych wartości korelacji, takich jak beta lub R-kwadrat.

Fundusz mieszany to rodzaj kapitałowego funduszu inwestycyjnego, który obejmuje połączenie akcji o wartości i wzroście.

Bogey to modne słowo, które odnosi się do wskaźnika używanego do oceny wyników funduszu i charakterystyki ryzyka.

Sprzedaż typu breakpoint to sprzedaż funduszu wspólnego inwestowania za ustaloną kwotę w dolarach, która umożliwia posiadaczowi funduszu przejście do niższego przedziału opłat za sprzedaż.

Punktem granicznym dla funduszy inwestycyjnych typu load jest kwota dolara na zakup akcji funduszu, która kwalifikuje inwestora do obniżonej opłaty za sprzedaż.