Podczas gdy pytania dotyczące przyszłości amerykańskiej opieki zdrowotnej pozostają w grze, zasoby opieki zdrowotnej nadal mają pozytywne perspektywy. Być może dzieje się tak dlatego, że popyt na usługi zdrowotne stale rośnie, a większość firm opieki zdrowotnej siedzi w bilansach z gotówką i może pochwalić się silnymi finansami.
Biorąc wszystko pod uwagę, teraz może być odpowiedni moment, aby zwiększyć swoją ekspozycję na sektor opieki zdrowotnej. Oto przegląd niektórych funduszy wspólnego inwestowania w ochronę zdrowia, które utrzymały się w tym roku, pomimo ogólnych wyzwań gospodarczych.
Uwaga: Fundusze zostały wybrane na podstawie wyników za rok bieżący (YTD) i sumy aktywów netto. Wszystkie dane są aktualne na dzień 12 listopada 2019 r.
Kluczowe dania na wynos
- Podczas gdy niektóre zmiany w branży opieki zdrowotnej mogą być nieco ostrożne, niektóre akcje i fundusze wspólnego inwestowania w tym sektorze oferują możliwość zakupu. Wyróżniają się następujące fundusze inwestycyjne: portfel sprzętu i systemów medycznych Fidelity Select, Vanguard Health Care Fund, T Rowe Price Health Sciences Fund i BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio Wszystkie przedstawione fundusze inwestycyjne odnotowały wzrosty między 10% a 20% w 2019 r., Pomimo ciągłych pytań o przyszłość opieki zdrowotnej w USA
1. Fidelity Select Portfolio Sprzęt i systemy medyczne (FSMEX)
- Emitent: FidelityTotal Aktywa netto: 6, 36 mld USD Współczynnik kosztów: 0, 73% Wydajność YTD 2019: 19, 06%
Fundusz inwestuje w firmy zajmujące się badaniami i rozwojem (R&D), produkcją i sprzedażą urządzeń i sprzętu medycznego, przede wszystkim w USA (około 95 procent portfela funduszu to krajowe). Zarządzający funduszem Eddie Yoon dostrzega wiele możliwości na rynku urządzeń inteligentnych i inne innowacyjne procesy, które mogą przynieść przyszłe zyski.
Fundusz znacznie wyprzedził zarówno indeks MSCI US IMI Health Care Equipment & Supplies Index, jak i S&P 500, uzyskując roczny zwrot w wysokości 14, 5%. Trzyletnie i pięcioletnie roczne zwroty wynoszą odpowiednio 19, 29% i 16, 55%. Wymagana jest minimalna inwestycja w wysokości 2500 USD.
10%
Procentowy wzrost dla sektora opieki zdrowotnej S&P 500 w 2019 r.; indeks składa się z 61 akcji, z Johnson & Johnson, UnitedHealth Group i Merck & Co., trzema największymi składnikami według kapitalizacji rynkowej.
2. Vanguard Health Care Fund (VGHCX)
- Emitent: Vanguard Aktywa netto ogółem: 45, 08 mld USD Współczynnik kosztów: 0, 37% Wydajność YTD w 2019 r.: 12, 35%
Ten ogromny fundusz Vanguard jest również dostępny jako akcje klasy Admiral (minimalna inwestycja 100 000 USD w porównaniu z 3 000 USD w przypadku akcji klasy Inwestor). Aktywnie zarządzany fundusz, VGHCX, oferuje tanie, szerokie ekspozycje na globalny przemysł opieki zdrowotnej, w tym farmaceutyki, sprzęt i materiały medyczne oraz badania i rozwój. Obecnie w portfelu funduszu znajduje się 83 akcji, co w znacznym stopniu wpływa na produkty farmaceutyczne (45%).
Jest to dojrzały fundusz wspólnego inwestowania - od momentu jego powstania w 1984 r. Fundusz przyniósł prawie 17% średniego rocznego zwrotu. Całkowite zwroty z 1, 3 i 5 lat wynoszą odpowiednio 8, 18%, 11, 45% i 7, 45%.
3. T Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX)
- Emitent: T. Rowe Cena Aktywa netto ogółem: 12, 58 mld USD Współczynnik kosztów: 0, 77 procent Rok 2019 Wyniki YTD: 11, 6%
Jest to długoterminowy fundusz wzrostu, który inwestuje przede wszystkim w spółki o średniej i dużej kapitalizacji zaangażowane w badania i rozwój, produkcję i dystrybucję produktów i usług związanych z opieką zdrowotną i naukami przyrodniczymi. Fundusz ma 170 akcji w swoim portfelu, a największe sektory to biotechnologia (35, 6%), usługi opieki zdrowotnej (24%) i farmaceutyki (16, 6%). Fundusz ma dość niski wskaźnik obrotu 31, 6%.
Od momentu powstania w 1995 r. Fundusz osiągnął 14, 64% średnich rocznych stóp zwrotu. Wymagana jest minimalna inwestycja w wysokości 2500 USD. Całkowite zwroty z 1, 3 i 5 lat wynoszą odpowiednio 8, 18%, 11, 45% i 7, 45%.
4. Portfolio możliwości BlackRock Health Sciences Opportunities; Inwestor A (SHSAX)
- Emitent: BlackRock Łączne aktywa netto: 7, 23 mld USD Współczynnik kosztów: 1, 15% Wydajność YTD w 2019 r.: 15, 05%
Indeksem odniesienia tego funduszu jest Russell 3000 Healthcare Index - obecnie posiada 105 akcji w swoim portfelu. Do największych udziałów należą UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic PLC (MDT) i Stryker Corporation (SYK). Portfel odbiega od swojego benchmarku, ponieważ gospodarstwa są dość równomiernie zrównoważone między sprzętem medycznym i zaopatrzeniem a farmacją / biotechnologią.
Fundusz konsekwentnie, ale nieznacznie przewyższał poziom odniesienia w każdym z ostatnich 10 lat. Od momentu powstania w 1999 r. Fundusz osiągnął 15, 30% średnich rocznych zysków. Wymagana jest inwestycja początkowa w wysokości co najmniej 1000 USD. Całkowite zwroty za 1 rok, 3 lata i 5 lat wynoszą odpowiednio 11, 46%, 16, 56% i 10, 72%.
