Sektor technologiczny pobił kilka części zeszłego roku, co uwidoczniło 19-procentowy spadek cen akcji Facebooka (FB) w ciągu jednego dnia i strata 120 miliardów dolarów w ciągu jednego tygodnia. Zaledwie kilka dni wcześniej Netflix (NFLX) odnotował słabsze wyniki kwartalne i ponure perspektywy dla subskrybentów.
Historie te zaostrzyły obawy inwestorów o dalsze spowolnienie sektorowe w obszarze technologii, szczególnie po 30% wzroście w 2017 r., Co wywołało trwające obawy przed zbliżającym się spadkiem. Ale zamiast całkowicie zrezygnować z akcji technologicznych, inwestorzy mogą ograniczyć ryzyko spadku, rozwijając dobrze zróżnicowaną ekspozycję na gry technologiczne, za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych technologii. Oto cztery najlepsze wyniki:
Kluczowe dania na wynos
- Akcje technologiczne odnotowały uczciwy udział w zmaganiach w 2018 r., Tak jak na przykładzie 19-procentowej ceny akcji Facebooka spadającej o 19% w ciągu jednego dnia. Wielu inwestorów obawia się, że 30-procentowy wzrost nazw technicznych, który miał miejsce w 2017 r., Będzie nieuchronnie ścigany przez sektor porzucony. Zainteresowani sektorem technologicznym, ale martwiący się o zmienność, mogą walczyć z ryzykiem dzięki dywersyfikacji oferowanej przez fundusze wspólnego inwestowania w technologie, takie jak Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX), Red Oak Technology Select Fund (ROGSX), T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) i Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
(Wszystkie dane są aktualne na dzień 8 sierpnia 2019 r.)
Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX)
- Emitent: Fidelity Zarządzane aktywa: 4, 02 miliarda USD Wskaźnik kosztów: 0, 74% Wydajność YTD: 37, 60%
FBSOX jest jednym z największych i najstarszych funduszy inwestycyjnych technologii. Przez cały okres istnienia funduszu (data powstania w lutym 1998 r.) Zapewnił on średni roczny zwrot przekraczający 12%. Celem funduszu jest wzrost wartości kapitału i inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w spółki świadczące usługi informatyczne. Fundusz wspólnego inwestowania jest stosunkowo skoncentrowany, chociaż w portfelu funduszu znajduje się 50 akcji, 10 największych pakietów stanowi 64% aktywów. Około 95% akcji to akcje krajowe, a pozostała część na międzynarodowych rynkach wschodzących.
Wskaźnik obrotu jest niski i wynosi zaledwie 27%. FBSOX wymaga inwestycji o wartości co najmniej 2500 USD i powtarzających się inwestycji o wartości 25 USD. Fundusz zapewnił roczne, trzy- i pięcioletnie zwroty w wysokości odpowiednio 31, 74%, 17, 46% i 19, 07%.
Fundusz Red Oak Technology Select Fund (ROGSX)
- Emitent: Oak Associates Funds Zarządzane aktywa: 648, 81 mln USD Wskaźnik kosztów: 0, 94% Wyniki YTD: 25, 21%
ROGSX to długoterminowy fundusz wzrostu, który opiera wybór akcji na fundamentach bez względu na kapitalizację rynkową. W portfelu funduszu są tylko 34 pakiety, przy czym 10 największych akcji stanowi zaledwie 46% jego aktywów. Zobaczysz nazwiska domowe, takie jak Alphabet (GOOG) i Intel (INTC), a także nieco mniej znane akcje, takie jak VMware, Inc. (VMW), napędzające solidne zyski funduszu.
Od momentu powstania w 1998 r. Fundusz osiągnął zwrot w wysokości prawie 5%, przy rocznych rocznych zwrotach w wysokości 1, 3, 5 i 5 lat, odpowiednio 26, 84%, 27, 92% i 20, 30%.
T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX)
- Emitent: T. Rowe Cena Zarządzane aktywa: 4, 95 mld USD Wskaźnik kosztów: 0, 91% Wydajność YTD: 27, 21%
Jest to fundusz agresywnego wzrostu dla inwestorów poszukujących długoterminowego wzrostu kapitału. Obrót jest szybki i wynosi 101%, jak można się spodziewać po agresywnie zarządzanym funduszu. Od momentu powstania w 2000 r. Fundusz konsekwentnie osiąga lepsze wyniki niż MCSI All Country World Index IT i średnia Lipper dla globalnych funduszy technologicznych.
Średnie roczne zwroty z jednego, trzech i pięciu lat wynoszą odpowiednio 6, 98%, 22, 16% i 21, 84%. Wymagana jest minimalna inwestycja 2000 USD (1000 IRA) i opłata w wysokości 100 USD, aby dodać do konta.
Wszystkie akcje funduszy inwestycyjnych niosą ze sobą pewien poziom ryzyka, dlatego bardziej konserwatywni inwestorzy mogą rozważyć fundusze o stałym dochodzie.
Globalny Fundusz Technologiczny Columbia Seligman (SHGTX)
- Emitent: Columbia Threadneedle Investments Zarządzane aktywa: 1, 17 miliarda USD Wskaźnik kosztów: 1, 32% Wyniki YTD: 34, 73%
SHGTX jest kolejnym funduszem na rzecz agresywnego wzrostu i w porównaniu z MCSI World Index IT Index Net, jego portfel jest silnie skoncentrowany na półprzewodnikach (48, 5% vs. 15%) i krótki na IT (6% vs. 17%). Jednak SHGTX konsekwentnie przewyższał indeks o 5–10% w ciągu ostatnich trzech lat.
Zwroty roczne w ujęciu rocznym, trzy- i pięcioletnim wynoszą odpowiednio 11, 71%, 23, 31% i 20, 20%. Fundusz wymaga minimalnej inwestycji 2000 USD.
