Mówi stare powiedzenie, że w liczbach jest bezpieczeństwo, a jeśli chodzi o inwestowanie w fundusze wspólnego inwestowania, nie jest to zła zasada. Większe fundusze zazwyczaj mają niższe wskaźniki wydatków, co z czasem może poprawić wydajność, a większe fundusze zapewniają dostęp do premierowych menedżerów pieniędzy, którzy specjalizują się na bardzo szczegółowym poziomie.
Obecnie na krajowym rynku funduszy inwestycyjnych dominują dwie spółki. Vanguard, z 4, 5 bilionami dolarów w zarządzanych aktywach (AUM) w swoich funduszach inwestycyjnych, jest wyraźnym liderem, z ośmioma z dziesięciu największych funduszy inwestycyjnych. Wierność, z 1, 97 biliona dolarów w AUM, to odległa sekunda, ale nadal jest bardziej niż godna szacunku, jeśli chodzi o rodzinę funduszy.
Jeśli chcesz wykorzystać potencjalne korzyści wynikające z wielkości inwestycji w fundusze, oto pięć największych funduszy wspólnego inwestowania w 2017 r. Uwaga: Wszystkie dane były aktualne na styczeń 2018 r.
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral (VTSAX)
Emitent: Awangarda
Zarządzane aktywa: 657 miliardów USD
Wskaźnik wydatków: 0, 04 procent
Roczna wydajność: 20, 63 procent
3-letnie roczne wyniki: 10, 54 procent
CRSP małe średnie duże kapitały wartości akcje koszyki wzrost dochody inwestorzy Przegląd Awangardowych funduszy inwestycyjnychVanguard Total Stock Market Index Index Akcje inwestorskie funduszu (VTSMX)
Emitent: Awangarda
Zarządzane aktywa: 657 miliardów USD
Wskaźnik wydatków: 0, 15 procent
Roczna wydajność: 20, 51 procent
3-letnie roczne wyniki: 10, 43 procent
AAPL MSFT AMZN JNJ 4 najlepsze fundusze indeksów rynkowych ogółemVanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX)
Emitent: Awangarda
Zarządzane aktywa: 383 miliardy USD
Wskaźnik wydatków: 0, 04 procent
Roczna wydajność: 21, 23 procent
3-letnie roczne wyniki: 10, 82 procent
fundusze indeksowe S&P 500 trzyma koszty zapasów Buffet's Bet With the Hedge Funds: Year Nine .)Vanguard Institutional Index Mutual Fund (VINIX)
Emitent: Awangarda
Zarządzane aktywa: 233 miliardy USD
Wskaźnik wydatków: 0, 04 procent
Roczna wydajność: 21, 23 procent
3-letnie roczne wyniki: 10, 82 procent
pasywnie zarządzane plany 401 (k) Jak wybrać dobry fundusz wspólnego inwestowania.Rezerwy gotówkowe Fidelity Government (FDRXX)
Emitent: Fidelity
Zarządzane aktywa: 135 mld USD
Wskaźnik wydatków: 0, 35 procent
Roczna wydajność: 0, 56 procent
3-letnie roczne wyniki: 0, 22 procent
Jest to bardzo stary, ugruntowany fundusz rynku pieniężnego, którego celem jest zachowanie kapitału i płynności dla inwestorów dochodowych. Aktywa funduszu są praktycznie całkowicie inwestowane w gotówkę, płyty CD i bony skarbowe. Jeśli szukasz stabilnego miejsca do zaparkowania gotówki, jest to solidny wybór przy niskich kosztach dla funduszu tego typu.
