Android

Jednym z najcenniejszych towarów dla właścicieli małych firm jest czas, który stwarza możliwości dla doradców finansowych obsługujących tych klientów.

Osobiste powiązania z zamożnymi ludźmi mogą szybko rozwijać firmę. Dołączenie do odpowiednich organizacji kosztuje, ale nowe połączenia powinny się opłacić.

Środki na dożycie i fundusze na dożycie są kluczowe dla organizacji non-profit, a wypłaty zasadniczo nie podlegają opodatkowaniu - ale są wyjątki.

Znalezienie kreatywnych sposobów na zwiększenie sprzedaży ubezpieczeń na życie wymaga zastosowania nowych metod poszukiwania, a także innych, które istnieją już od dłuższego czasu.

Niezależnie od tego, czy chcesz zostać doradcą finansowym, czy potrzebujesz go zatrudnić, oto pięć cech, o których należy pamiętać, że mają największe sukcesy doradców finansowych.

Współpracując z FINRA, doradcy finansowi muszą wziąć pod uwagę tolerancję ryzyka, preferencje, osobowość, status finansowy i cele inwestycyjne klienta.

Najbardziej znani doradcy finansowi to mieszanka legendarnych inwestorów, najlepiej sprzedających się autorów finansowych, gospodarzy talk-show i oszustów.

Dowiedz się, jak omawiać z klientami ograniczenia finansowe, w tym horyzont czasowy, ograniczenia podatkowe i regulacyjne, a także podstawowe zarządzanie ryzykiem.

Zmiany, które uprościły i obniżyły koszt eMoney dla doradców, doprowadziły do ​​rekordowych przychodów w 2016 r.

Podcasty to dobry sposób dla doradców, aby być na bieżąco z branżą finansową i uczyć się cennych technik rozwoju swojej praktyki. Oto lista programów dźwiękowych do rozważenia subskrypcji.

Są to największe wyzwania, przed którymi stoją dziś doradcy finansowi.

Badania potwierdzają, że zamożni mężczyźni i kobiety inwestują inaczej. Oto dlaczego - informacje mogą pomóc doradcom lepiej dostosować swoje usługi do klientów.

Oto, co musisz wiedzieć o rozwodzie i ubezpieczeniu społecznym zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie na początku tego roku.

Rozwiązania CRM są nieocenionym narzędziem dla doradców, ponieważ konkurencja ze strony robo-doradców rozgrzewa się. Oto niektóre z najlepszych.

Twój profil LinkedIn jako doradca nie powinien pozostać statyczny. Oto siedem sposobów na ulepszenie konta, aby potencjalni klienci mogli Cię znaleźć.

Wielu doradców finansowych prowadzi praktykę bez pomysłów, w jaki sposób będzie ona kontynuowana po przejściu na emeryturę. Oto kilka wskazówek, jak rozpocząć ten proces.

Oto pięć różnych strategii, które doradcy mogą wdrożyć, aby promować siebie i swoją praktykę.

Beneficjenci nie będą w stanie zmaksymalizować oszczędności podatkowych dzięki Roth IRA, chyba że zostaną one przekazane w określony sposób.

Łatwość handlu funduszami ETF powoduje, że niektórzy inwestorzy gonią za wynikami. Oto, w jaki sposób doradcy mogą pomóc klientom uniknąć błędów.

Oto cztery proste sposoby łączenia się z klientami i potencjalnymi klientami na LinkedIn.

Widziałeś guru finansów w telewizji, ale widziałeś tych sześciu największych doradców finansowych? Mają wiele do zaoferowania i bogate doświadczenie w tej dziedzinie.

Co musisz wiedzieć o funduszach powierniczych zbiorowego inwestowania oferowanych w planach 401 (k).

Weterani wszelkiego rodzaju mają specjalne potrzeby, jeśli chodzi o planowanie finansowe. Oto kilka wskazówek, a także wyczerpująca lista zasobów online.

Podczas gdy portfele z alokacją 60/40 były regułą i odniosły sukces w przeszłości. Dowiedz się, dlaczego tak już nie jest.

Dowiedz się, na jakie platformy cyfrowe powinni zwracać się doradcy finansowi, ponieważ trend w kierunku porad cyfrowych opartych na doradcach utrzymuje się w 2016 r.

Społecznie odpowiedzialne, ekologiczne i wpływowe opcje inwestowania są teraz zatwierdzone przez DoL dla planów 401 (k). Oto, co inwestorzy powinni wiedzieć.

Jeśli szukasz doradcy finansowego (lub jesteś doradcą), oto kilka podstawowych pytań, które powinieneś zadać lub przygotować się na odpowiedź.

Prawdopodobnie słyszałeś, że fundusze ETF są lepsze niż fundusze wspólnego inwestowania, ale przed inwestowaniem musisz wziąć pod uwagę wszystkie aspekty. Naucz się ich tutaj.

Merrill Lynch i Edward Jones istnieją od dziesięcioleci, ale podchodzą do biznesu zupełnie inaczej. Oto podsumowanie ich porównania.

Jednym z najważniejszych czynników, które doradcy mogą zapewnić klientom, jest coroczny przegląd ich sytuacji finansowej. Oto kilka wskazówek dotyczących przeprowadzenia przemyślanej recenzji.

Chociaż aktywa podlegające opłacie za zarządzanie przez długi czas wydawały się dobrym pomysłem, obecne trendy rynkowe mogą sprawić, że przeszły już do przeszłości.

Dowiedz się o rozważaniach dotyczących inwestowania pieniędzy w płynne inwestycje gotówkowe w porównaniu z akcjami.

Trendy, od demograficznego do cyfrowego, szybko zmieniają działalność doradztwa finansowego.

Obligacje oszczędnościowe w USA i certyfikaty depozytowe (CD) są bezpiecznymi inwestycjami oferującymi niewielkie zyski. Który wybierzesz może zależeć od twojej osi czasu.

Korelacja mierzy, w jaki sposób aktywa i rynki poruszają się względem siebie, i może być wykorzystana do zarządzania ryzykiem.

Badanie Fidelity pokazuje, że wielu doradców nie podjęło kroków w celu wdrożenia jasnego planu sukcesji.

Czy inteligentne ETF-y beta są formą zarządzania pasywnego, zarządzania aktywnego lub hybrydą obu?

Jeśli firma oferuje plan emerytalny, salda 401 (k) mogą zostać przeniesione do emerytury, a saldo zostanie zagwarantowane przez PBGC.

Dowiedz się o pięciu zarejestrowanych firmach doradztwa inwestycyjnego (RIA), które znalazły się wśród najlepszych RIA w USA według Barron's w 2018 r.

Komunikacja i planowanie są ważne przy przenoszeniu majątku rodziców na następne pokolenie i upewnieniu się, że są oni odpowiednio opiekowani w starszym wieku.