Opracowanie listy znanych doradców finansowych kobiet nie jest łatwym zadaniem. Istnieje garstka rozpoznawalnych dziennikarzy finansowych: Liz Pulliam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi i Jane Bryant Quinn. Jednak jeśli chodzi o znanych doradców finansowych, lista znanych kobiet doradców jest niewielka.
Dwie najbardziej rozpoznawalne doradczynie finansowe to Suze Orman i Mellody Hobson. Istnieje jednak wiele innych kobiet doradców i planistów finansowych, które radzą sobie całkiem dobrze i których nazwiska nie są powszechnie znane.
Kluczowe dania na wynos
- Suze Orman i Mellody Hobson są dwoma najbardziej znanymi i wpływowymi kobietami doradcami finansowymi. Od 2004 r. Barron opublikował coroczny ranking 100 najlepszych amerykańskich kobiet doradców finansowych. Ranking ten podkreśla osiągnięcia kobiet doradców finansowych na podstawie zarządzanych aktywów ogółem, przychodów i jakość praktyki. Karen McDonald, Susan Kaplan, Gillian Yu i Elaine Meyers to czterej wysoko oceniani doradcy, którzy zarządzają aktywami o łącznej wartości 86, 1 miliardów dolarów dla swoich klientów o wysokiej wartości netto.
Najlepsze kobiety doradców finansowych
Orman i Hobson są ulubieńcami mediów i profesjonalistami finansowymi. Orman zaczynał jako makler giełdowy, podczas gdy Hobson przeszedł ze starszego wiceprezesa i dyrektora marketingu, aby zostać prezydentem i współzarządzającym Ariel Investments.
1. Suze Orman
Suze Orman jest Certyfikowanym Planistą Finansowym (CFP) i jednym z najbardziej rozpoznawalnych guru finansów w kraju. Jej imperium finansowe obejmuje książki, kalkulatory, narzędzia i centrum zasobów. Jej kompleksowe imperium planowania finansowego obejmuje wszystkie dziedziny życia finansowego, oferując wszystko, od eliminatora długów i narzędzia do śledzenia wydatków po różne narzędzia planowania majątku i zestaw wyceny ubezpieczenia. Według jej strony internetowej działalność Ormana obejmuje występy w mediach i wydarzenia na żywo, a nie indywidualne konsultacje z klientami.
Orman napisał wiele popularnych książek o finansach osobistych. Obejmują one:
- Książka pieniędzy dla młodych, bajecznych i spłukanych. Zarobiłeś, nie trać! Prawa pieniądza, lekcje życia
2. Mellody Hobson
Mellody Hobson jest Przewodniczącym Rady Powierniczej i współ CEO oraz Prezesem Ariel Investments, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i zarządzania inwestycjami z siedzibą w Chicago. Firma koncentruje się na inwestowaniu w niedoceniane małe i średnie firmy. Zaledwie 10 lat po ukończeniu Princeton University Hobson przeszedł od stażysty do prezesa firmy.
Oprócz pracy w Ariel, uczestniczyła w finansach w segmentach pieniężnych Good Morning America i regularnie pojawia się w CBS News jako komentator rynku i analityk trendów gospodarczych. Jest również gorącą zwolenniczką umiejętności finansowych w Ameryce Południowej. W 2015 roku Hobson sporządził prestiżową listę Time Magazine 100 najbardziej wpływowych osób na świecie.
Następujące gwiazdy doradztwa finansowego mogą być mniej znane opinii publicznej, ale są znane w swojej dziedzinie. Ci gwiazdorzy doradcy finansowi znaleźli się w gronie 100 najlepszych doradców finansowych kobiet Barron na rok 2019.
3. Karen McDonald
Karen McDonald z Morgan Stanley zajęła pierwsze miejsce w rankingu Barron's w ankiecie z 2019 r. Zarządza aktywami o wartości 75 miliardów dolarów i kieruje 11-osobowym zespołem obsługującym klientów korporacyjnych, z których wielu znajduje się na szczycie listy Fortune 500. Oprócz obsługi klientów korporacyjnych w zakresie świadczeń pracowniczych, koncentruje się również na edukacji pracowników w celu podejmowania lepszych decyzji finansowych.
4. Susan Kaplan
Susan Kaplan jest prezesem Kaplan Financial Services w Newton w stanie Massachusetts. Ma zarządzane aktywa o wartości 2, 05 miliarda USD, a minimalna wielkość konta to 1, 5 miliona USD. Jej przeciętny klient ma wartość netto 11 milionów dolarów. Kaplan ma tytuł MBA w dziedzinie finansów i jest Certyfikowanym Planistą Finansowym. Uczestniczyła w publikacjach Wall Street i Mutual Fund Louisa Rukeysera, a także w wielu innych czasopismach finansowych. Jej obecność w mediach obejmuje Bloomberg News, CNBC, WGBH i wiele innych.
5. Gillian Yu
Gillian Yu z Morgan Stanley Private Wealth Management w San Francisco w Kalifornii zajmuje piątą pozycję na liście Barron w 2019 roku. Całkowite zarządzane aktywa Yu wynoszą 5, 85 miliarda USD przy minimalnej wielkości konta 10 milionów USD. Jej klienci mają średnią wartość 100 milionów USD. Yu jest licencjonowanym doradcą finansowym i brokerem. Urodzona i wychowana na Tajwanie, biegła w języku angielskim, mandaryńskim i tajwańskim, jest w stanie obsługiwać międzynarodowych klientów związanych z Azją, a także przedsiębiorców z USA.
6. Elaine Meyers
Elaine Meyers konsekwentnie znajduje się w pierwszej dziesiątce listy najlepszych kobiet doradców finansowych Barron, zajmując dziewiąte miejsce w 2019 r. I ósme w 2018 r. Jest dyrektorem zarządzającym i doradcą finansowym w JP Morgan Securities, koncentrując się na strategiach zarządzania majątkiem dla kadry kierowniczej, założyciele technologii i przedsiębiorcy z Doliny Krzemowej. W 2019 r. Jej zarządzane aktywa wyniosły 3, 2 mld USD. Jej klienci mają średnią wartość netto 300 milionów USD. Meyers ma kilkadziesiąt lat w branży doradztwa finansowego z wcześniejszym doświadczeniem w innych międzynarodowych firmach inwestycyjnych.
Dolna linia
Chociaż większość znanych kobiet doradców finansowych nie jest dobrze znana w kręgach gwiazd, ich osiągnięcia są godne uwagi. Zarządzając miliardami dolarów dla korporacji i bogatych, kształcą i inwestują dla swoich klientów. I choć ogólna liczba kobiet w branży jest niewielka, lista kobiet, które osiągnęły sukces, wyraźnie podkreśla ich talenty i zdolność do rozwoju w tradycyjnie zdominowanej przez mężczyzn dziedzinie.
