Zrzeczenie się zaufania umożliwia pozostałemu małżonkowi przejęcie określonych aktywów pod trust.
Planowanie zaufania i nieruchomości
-
Beneficjenci uznaniowi to osoby lub podmioty, które nadawca wymienia w funduszu powierniczym, polisie ubezpieczeniowej na życie lub planie emerytalnym, które nie mają prawnego interesu prawnego.
-
Podział dochodu netto służy do podziału dochodu między trustem a jego beneficjentami.
-
Odbiorca będący beneficjentem otrzymuje zamierzone korzyści z zobowiązania umownego, nie będąc technicznie stroną umowy.
-
Fundusz doradzający dawcy to prywatny fundusz zarządzany przez stronę trzecią, stworzony w celu zarządzania darowiznami na cele charytatywne w imieniu organizacji, rodziny lub osoby fizycznej.
-
Dower był powszechnym prawem, które uprawniało wdowę do części majątku męża bez woli.
-
Wcześniejsze wycofanie to albo usunięcie środków z inwestycji na czas określony przed terminem zapadalności, albo usunięcie środków z rachunku inwestycji odroczonych z tytułu podatku lub rachunku oszczędnościowego przed upływem określonego terminu.
-
Zaufanie dynastii to długoterminowe zaufanie stworzone w celu przekazywania bogactwa z pokolenia na pokolenie bez ponoszenia podatków od nieruchomości.
-
Człowiek ekonomiczny odnosi się do wyidealizowanej istoty ludzkiej, której działanie zakłada się racjonalnie i która dąży do maksymalizacji osobistej satysfakcji lub użyteczności.
-
Dofinansowanie to darowizna pieniędzy lub nieruchomości na rzecz organizacji non-profit, która wykorzystuje uzyskane dochody z inwestycji do określonego celu.
-
Fundusz na życie jest funduszem inwestycyjnym utworzonym przez instytucję, która dokonuje regularnych wypłat z zainwestowanego kapitału w celu finansowania bieżącej działalności.
-
Prawo Engela proponuje, że wraz ze wzrostem dochodów gospodarstw domowych procent dochodów przeznaczonych na żywność zmniejsza się, a pieniądze odchodzą od innych dóbr lub usług.
-
Zamrożenie nieruchomości to strategia zarządzania aktywami, zgodnie z którą właściciel nieruchomości dąży do przekazania aktywów swoim beneficjentom bez konsekwencji podatkowych.
-
Powiernicze zwolnienie pomaga zminimalizować lub wyeliminować federalne podatki od nieruchomości od majątku małżeństwa. Zaufanie posiada majątek pierwszego małżonka, który umarł.
-
Egzekutor to osoba wyznaczona do zarządzania majątkiem osoby zmarłej. Głównym obowiązkiem komisarza jest wykonywanie poleceń i życzeń zmarłego.
-
Oczyszczenie oznacza uwolnienie kogoś od winy; w sferze finansowej zwolnienie zwykle oznacza zwolnienie kogoś z zobowiązania lub obowiązku finansowego.
-
Klauzula exordium to sekcja na początku testamentu, która ustanawia dokument jako testament i określa kilka podstawowych przesłanek dokumentu.
-
Wiza wyjazdowa jest dokumentem rządowym, który daje indywidualne zezwolenie na opuszczenie kraju.
-
Biura rodzinne to prywatne firmy doradcze w zakresie zarządzania majątkiem, które służą inwestorom o bardzo wysokiej wartości netto.
-
Zaniedbanie powiernicze to błąd w sztuce zawodowej, gdy osoba nie dotrzymuje swoich zobowiązań i obowiązków powierniczych.
-
Ostateczna deklaracja dla zmarłego to deklaracja podatkowa złożona dla osoby fizycznej w roku śmierci tej osoby.
-
Pełnomocnictwo finansowe to dokument prawny, który daje zaufanemu pełnomocnikowi prawo do działania w imieniu zleceniodawcy w sprawach finansowych.
-
Terapia finansowa łączy finanse ze wsparciem emocjonalnym, aby pomóc ludziom poradzić sobie ze stresem finansowym.
-
Władza zaufania 5 na 5 jest powszechną klauzulą w wielu trustach, która pozwala beneficjentowi trustu dokonywać pewnych wypłat.
-
Znalezione pieniądze to suma środków pieniężnych lub rachunków finansowych, które właściciel kontroluje, ale o których zapomniał, a następnie je ponownie odkrył.
-
Pełne nabycie oznacza, że dana osoba ma prawa do pełnej kwoty świadczenia, najczęściej opcji na akcje, podziału zysków lub świadczeń emerytalnych.
-
Zaufanie pomijane przez pokolenie (GST) to prawnie wiążąca umowa, w której aktywa są przekazywane wnukom dawcy (pomijanie dzieci).
-
Prezent to coś wartościowego, które jest wręczane innej stronie bez oczekiwania wymiany w zamian czegoś o takiej samej wartości.
-
Podarunki posiadane to zapasy przekazywane między stronami, często w ramach strategii planowania nieruchomości lub w celu uzyskania ulg podatkowych.
-
Dar zaufania jest pośrednim przekazaniem majątku beneficjentowi w drodze specjalnego porozumienia prawnego i powierniczego.
-
Prezent causa mortis jest darem osobistym złożonym w oczekiwaniu, że osoba obdarowana wkrótce umrze.
-
Gift inter vivos, po łacinie między żywymi, to dar lub przeniesienie własności, które powstaje w trakcie życia dawcy.
-
List podarunkowy to pisemna korespondencja wyraźnie stwierdzająca, że pieniądze otrzymane od przyjaciela lub krewnego są podarunkiem. Takie listy stwierdzają, że nie należy oczekiwać, że otrzymane pieniądze zostaną zwrócone w jakikolwiek sposób, w dowolnym kształcie lub formie.
-
Inwestowanie oparte na celach jest stosunkowo nowym podejściem do zarządzania majątkiem, które kładzie nacisk na inwestowanie w celu osiągnięcia określonych celów życiowych.
-
Złota trumna jest pakietem świadczeń z tytułu śmierci przyznawanym spadkobiercom wysokiej rangi dyrektorów, którzy umierają w trakcie pracy w firmie.
-
Reguły powiernika określają obowiązki twórcy trustu w zakresie podatku dochodowego i podatku od nieruchomości.
-
Koncesjodawca zachował zaufanie do renty (GRAT) jest instrumentem finansowym stosowanym w planowaniu majątku w celu minimalizacji podatków od dużych prezentów finansowych dla członków rodziny.
-
Majątek brutto to wartość brutto majątku danej osoby w chwili jej śmierci, po odjęciu zobowiązań, takich jak zaległe długi i podatki.
-
Spadkobierca to osoba, która jest prawnie uprawniona do dziedziczenia części lub całości majątku innej osoby, która zmarła bez legalnej woli i testamentu.
-
Osoba o wysokiej wartości netto to klasyfikacja stosowana przez przemysł usług finansowych w celu oznaczenia osoby o aktywach płynnych powyżej określonej liczby.