- Firma: Medicus Wealth Planning Praca: Financial Planner Certyfikaty: CFP®, EA
Doświadczenie
Kevin z przyjemnością pomaga klientom na wszystkich etapach życia dzięki rozsądnemu planowaniu finansowemu. Kevin znalazł szczególnie niszę w doradzaniu właścicielom małych firm, którzy chcieliby stworzyć lub ulepszyć istniejący plan emerytalny firmy.
Kevin rozpoczął karierę w branży planowania finansowego, pracując w jednej z największych na świecie firm brokerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych, Fidelity Investments. Podczas pracy w Fidelity Kevin posiadał licencje z serii 7 i 63, które pozwalały mu pracować jako handlowiec, realizując transakcje na akcjach, funduszach inwestycyjnych i opcjach. Po awansie do działu, który koncentrował się na pomocy klientom w planach przejścia na emeryturę w firmie, Kevin znalazł pasję, pomagając właścicielom małych firm i ich pracownikom skutecznie przygotować się na emeryturę.
Kevin opuścił Fidelity, aby współpracować z Davidem Luke jako partner w Medicus Wealth Planning. Możliwość pracy z klientami odpłatnie pozwala Kevinowi udzielać obiektywnych i rzetelnych porad dotyczących planowania finansowego, które nigdy nie są skażone przez ukryty plan.
Kevin jest absolwentem Utah Valley University z dyplomem osobistego planowania finansowego. Program planowania finansowego Utah Valley University był wielokrotnie uznawany za 10 najlepszych programów planowania finansowego w kraju.
Krótko po ukończeniu studiów w zakresie osobistego planowania finansowego Kevin uzyskał tytuł Certified Financial Planner ™ (CFP®).
Edukacja
Kevin otrzymał certyfikat Personal Financial Planning od Utah Valley University.
Cytat Kevina Michelsa
„Kevin Michels, Financial Planner z Medicus Wealth Planning, koncentruje się na zapewnianiu klientom godzinowego planowania finansowego, a także bieżącym planowaniu finansowym i usługach zarządzania inwestycjami”.
