- Firma: KCS Wealth Advisory, LLC Tytuł pracy: Dyrektor ds. Planowania finansowego Certyfikaty: CFP®, AIF®
Doświadczenie
Scott zapewnia kompleksowe podejście do zarządzania majątkiem, aby pomóc klientom osiągnąć ich ogólne cele. Zaczyna każdą relację od rozmowy, która pomaga odkryć i ustalić mapę drogową, aby iść naprzód. Koncentruje się na planowaniu finansowym, inwestycjach i strategiach emerytalnych.
Jest certyfikowanym praktykiem Financial Planner ™ i akredytowanym powiernikiem inwestycyjnym ®. Uzyskał certyfikat Certified Financial Planner ™ od Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. po ukończeniu programu profesjonalnych certyfikatów CFP® poprzez UCLA Extension. Został wyróżniony profesjonalnym oznaczeniem Accredited Investment Fiduciary® (AIF) od FI360. Posiada Serię 7, Serię 66 i jest licencjonowanym agentem ubezpieczeniowym (CA Ins. Licencja nr 0K55904). Wcześniej Scott współpracował z Merrill Lynch Wealth Management oraz Signature Estate & Investment Advisors, LLC (SEIA).
Podczas pobytu w Sonoma State był kapitanem drużyny tenisowej mężczyzn Sonoma State, został wyróżniony nagrodą wybitnego sportowca Roku Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Sonoma i otrzymał nagrodę dr Williama K. Crowleya za osiągnięcia w nauce.
Scott nadal lubi grać w tenisa w ligach USTA w południowej Kalifornii i jest aktywnym członkiem rozdziału Rotary International w Santa Monica.
Oświadczenie: Żadne z informacji zawartych w niniejszej publikacji nie stanowi porady prawnej, podatkowej, dotyczącej papierów wartościowych ani doradztwa inwestycyjnego, ani też opinii na temat stosowności jakiejkolwiek inwestycji, ani jakiegokolwiek rodzaju zaproszenia. Z ogólnych informacji zawartych w tej publikacji nie należy korzystać bez uzyskania szczegółowych porad prawnych, podatkowych i inwestycyjnych od licencjonowanego specjalisty.
Wszelkie komentarze, artykuły i inne opinie zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter ogólny i są przedmiotem bieżącego zainteresowania. Wszystkie treści na tej stronie są prezentowane na dzień opublikowania lub wskazania i mogą zostać zastąpione przez kolejne wydarzenia rynkowe lub z innych powodów. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, w tym utratą zainwestowanego kapitału. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji przyszłych zwrotów. Inne metody mogą dawać różne wyniki, a wyniki dla różnych okresów mogą się różnić w zależności od warunków rynkowych i składu portfela. To publikowanie nie stanowi oferty kupna lub sprzedaży papierów wartościowych. Odpowiedzi przedstawione na Zapytaj doradcę należy uznać za ogólne informacje przedstawione w celu poinformowania opinii publicznej. Opierają się na informacjach zawartych w pytaniu, które mogły pominąć ważne szczegóły, które zmieniłyby odpowiedź, gdyby były znane.
Skonsultuj się z doradcą finansowym przed stwierdzeniem, że informacje są istotne dla twojej sytuacji.
Edukacja
Scott jest absolwentem Sonoma State University, gdzie studiował finanse i ekonomię.
Cytat od Scott Gaynor
„Scott Gaynor, jako Certified Financial Planner®, rozpoczyna każdą relację od rozmowy, która pomaga odkryć i ustalić mapę drogową, aby iść naprzód.”
