Prezydenckie zwycięstwo Donalda Trumpa spowodowało, że rynki przestały działać, a główne indeksy osiągnęły jednocześnie najwyższe poziomy w 2016 r. Po raz pierwszy od 1999 r. Mimo że hossa wkracza w siódmy rok, większość analityków nadal widzi potencjał wzrostu w 2017 r., Szczególnie w dziedzinie finansów dyby.
Jeśli prezydent Trump dotrzyma obietnic związanych z kampanią, banki zobaczą cofnięcie głównych przepisów, w tym szefa Dodda-Franka. Ponadto niższe podatki mogą utorować drogę do wyższych stóp procentowych i inflacji - słodkie perspektywy dla krajowych instytucji finansowych, które mogą zyskać, gdy stopy procentowe wzrosną. Jeśli nie masz ochoty filtrować poszczególnych akcji, te najlepsze fundusze będące przedmiotem obrotu giełdowego (ETF) są świetną alternatywą do zabezpieczenia ryzyka i uzyskania ekspozycji na zmiany w sektorze finansowym.
Wszystkie dane dotyczące wyników za cały rok (YTD) odzwierciedlają okres od 1 stycznia 2017 r. Do 3 sierpnia 2017 r. Fundusze zostały wybrane na podstawie kombinacji zarządzanych aktywów i wyników. Dane były dokładne na 4 sierpnia 2017 r.
Fidelity MSCI Financial Index ETF (FNCL)
- Emitent: FidelityAssets Under Management: 939, 78 mln USD Wydajność YTD: 8, 59% Wskaźnik kosztów: 0, 08%
Ten pasywnie zarządzany fundusz dąży do śledzenia indeksu MSCI USA IMI Financials, przy czym co najmniej 80% jego aktywów jest inwestowane w spółki indeksowane. Fundusz ma obecnie koszyk 410 akcji, przy czym 10 największych pakietów stanowi około 44% portfela funduszu. Nazwy gospodarstw domowych, takie jak JPMorgan Chase & Co. (JPM), Wells Fargo & Company (WFC) i Bank of America Corporation (BAC), zajmują trzy pierwsze miejsca, a ich łączna waga wynosi około 23%. Roczny zwrot FNCL wyniósł 33, 87%, a trzyletni zwrot w ujęciu rocznym wyniósł 14, 42%. Data założenia funduszu to październik 2013 r.
iShares US Financials ETF (IYF)
- Emitent: BlackRockAssets Under Management: 1, 85 mld USD. Wydajność YTD: 9, 42% Wskaźnik kosztów: 0, 44%
Fundusz ten jest porównywany z indeksem finansowym Dow Jones US i ma dużą wagę w stosunku do sektora bankowego i zdywersyfikowanych sektorów finansowych, z niewielką ilością nieruchomości, ubezpieczeń i oprogramowania w celu uzupełnienia portfela. 10 największych funduszy funduszu stanowi około 39% aktywów ogółem, przy JPMorgan Chase & Co. (JPM) na poziomie 6, 86%. Roczny, trzyletni i pięcioletni roczny zwrot IYF jest solidny i wynosi odpowiednio 27, 02%, 12, 56% i 16, 97%.
ETF (PGF) Invesco Financial Preferred Portfolio
- Emitent: InvescoAssets Pod zarządzaniem: 1, 71 mld USD Wydajność YTD: 9, 80% Wskaźnik kosztów: 0, 63%
Ryzyko tego funduszu jest stosunkowo niskie i zapewnia stałe, choć niekonieczne, zwroty. Opiera się na indeksie finansowym Wells Fargo Hybrid i Preferred Securities. Około 90% aktywów funduszu stanowią akcje spółek z indeksu. Fundusz jest ponownie równoważony i odtwarzany co miesiąc. Do jej największych zasobów należą HSBC Holding PLC (HSBC) i Barclays PLC (BCS). Roczny, trzyletni i pięcioletni zwrot PGF wynosi odpowiednio 4, 43%, 8, 08% i 7, 06%. Fundusz ma dobrą 12-miesięczną stopę dystrybucji w wysokości 5, 28%.
SPDR S&P Banking regionalny ETF (KRE)
- Emitent: State Street Global Advisors Zarządzane aktywa: 3, 61 miliarda USD Wyniki YTD: -0, 54% Wskaźnik kosztów: 0, 35%
Fundusz ten jest porównywany z indeksem branżowym S&P Regional Banks Select Industry Index, który składa się z banków regionalnych i banków oszczędnościowych. Fundusz stosuje reprezentatywną strategię doboru próby do wyboru akcji i obecnie posiada 102 akcje. KRE odnotował wpływy w wysokości ponad 205 mln USD w 2017 r. Jego 10 największych udziałów stanowi około 23% całego portfela, a wśród nich CIT Group Inc. (CIT) i Zions Bancorporation (ZION). Roczne wyniki funduszu w ujęciu rocznym, trzyletnim i pięcioletnim wynoszą odpowiednio 41, 72%, 15, 16% i 17, 81%.
