- Firma: Cornerstone Investment Services Tytuł pracy: Partner zarządzający Certyfikaty: AIF
Doświadczenie
Podstawa Cornerstone (CIS) leży w historii jej założyciela, Johna Rileya. Jako nowy broker pracujący dla Deana Wittera Reynoldsa w połowie lat 80-tych, John zdał sobie sprawę z wartości konserwatywnych strategii inwestycyjnych, gdy zobaczył inwestorów i brokerów, którzy nie byli przygotowani, zaskoczył je katastrofalny Crash z 1987 roku. Widok tych wydarzeń rozwija się z pierwszej ręki doprowadzić Johna do skoncentrowania się na konserwatywnych i zdyscyplinowanych strategiach zwiększania aktywów swoich klientów.
John założył Cornerstone Investment Services w 1999 roku, aby zaoferować inwestorom alternatywę dla Wall Street. Od czasu uwolnienia się z tłumu John był w stanie zarządzać pieniędzmi klientów w sposób, który przygotowuje ich do trendów, które widzi, i niespodzianek, które Wall Street tęskni. Kamień węgielny nie należy do nikogo oprócz jego klientów.
Aby jak najlepiej służyć swojemu klientowi, John zdał egzaminy z serii 86 i 87, aby zostać zarejestrowanym analitykiem badawczym. Rejestracje te zostały stworzone przez organy regulacyjne po skandalach badawczych sprzed ponad dziesięciu lat w kilku dużych stalowniach. „Z mojego doświadczenia”, mówi John, „bardzo niewiele firm zarządzających pieniędzmi ma licencjonowanego analityka ds. Badań pracowników, a liczba maklerów giełdowych z tą rejestracją jest minimalna. Muszą polegać na innych w swoich badaniach. W Cornerstone nieustannie badam i planuję, przygotowując się na każdą rozdaną nam rękę. ”
John Riley jest również akredytowanym powiernikiem inwestycyjnym (AIF®). Oznaczenie AIF® przyznawane jest wyłącznie osobom posiadającym wiedzę specjalistyczną w zakresie testowania i analizowania sponsorów planu pod kątem ich zgodności ze standardami powierniczymi. Za pośrednictwem Johna CIS oferuje kilka testów i usług, które mogą dać sponsorom planu jasny obraz ich procesów powierniczych i potencjalnych zobowiązań.
Podstawowym celem i pragnieniem Cornerstone jest pomoc jak największej liczbie inwestorów. Widać to po sposobie, w jaki pracownicy biura poznają wszystkich osobiście i ciężko pracują, aby zaspokoić swoje potrzeby administracyjne. Widać to po sposobie, w jaki doradcy spędzają czas, upewniając się, że rozumieją potrzeby i pragnienia każdego klienta. I widać to w sposobie, w jaki John prowadzi firmę, jest zdeterminowany, aby pomóc inwestorom w czym, wbrew powszechnej opinii, nie jest łatwym przedsięwzięciem dla wielu inwestorów.
Pierwszą strategią inwestycyjną, którą wprowadzono, był Portfel Modelowy, który wykorzystywał „realne” zarządzanie ryzykiem. Co zaskakujące, była to koncepcja, która była ciągle dyskutowana, ale nigdy tak naprawdę nie była praktykowana przez Wall Street. W 1999 r. Rynek został przeceniony, ku obojętności wielu osób na Wall Street.
John nie był w stanie skutecznie ostrzec klientów w wire-house. Przez lata Cornerstone dodawał inne strategie, aby zaspokoić różne potrzeby inwestorów. Dodano również planowanie finansowe, aby pomóc inwestorom uzyskać pełny obraz ich sytuacji finansowej i opracować ukierunkowaną strategię.
Strategie Cornerstone są myśleniem wstępnym, badaniami i opierają się na własnych analizach wewnętrznych oraz analizach najbardziej szanowanych firm badawczych na świecie.
Ale pasja Johna, ich wspólna pasja, nadal pomaga inwestorom w sensie inwestowania i pomaga im osiągnąć ich życiowe cele.
Oświadczenie: Papiery wartościowe oferowane przez Cantella & Company, Inc., Członek, FINRA, SIPC, Zarządzanie pieniędzmi oparte na opłatach i planowanie finansowe oferowane przez Cornerstone Investment Services, RIA LLC.
Cytat od Johna Rileya
„John jest głównym strategiem inwestycyjnym i zarejestrowanym analitykiem ds. Badań w firmie Cornerstone Investment Services z siedzibą w RI i Teksasie, która oferuje planowanie finansowe, zarządzanie pieniędzmi, planowanie nieruchomości i doradztwo sponsorskie.”