Rozczarowujące zyski z drugiego kwartału (Q2) od giganta kolejowego CSX Corporation (CSX) zepchnęły wiodące akcje w branży. Firma nie tylko przeoczyła górne i dolne szacunki Wall Street, ale także obniżyła swoje prognozy dotyczące przychodów za cały rok 2019.
Operator linii kolejowej Wschodniego Wybrzeża powiedział, że obecnie widzi przychody w wysokości od 1% do 2% w porównaniu z wcześniejszymi prognozami wzrostu o około tę kwotę. Mark Kenneth Wallace, wiceprezes wykonawczy CSX, cytował łagodniejsze otoczenie przemysłowe wśród oznak spowolnienia gospodarczego w drugiej połowie do korekty w dół przychodów. „Oczywiście widzieliśmy tego dowody w naszym własnym biznesie i teraz widzimy łagodniejsze środowisko przemysłowe, ze znakami w naszym segmencie motoryzacyjnym, chemicznym i metalowym”, powiedział Wallace podczas rozmowy o zarobkach, według CNBC.
Inwestorzy z niecierpliwością czekają na zyski innych wiodących spółek kolejowych w najbliższych dniach, aby ocenić wpływ trwającej wojny handlowej między USA i Chinami oraz jej wpływ na gospodarkę krajową. Handlowcy, którzy śledzą branżę, powinni dodać te trzy akcje do swojej listy obserwowanych, ponieważ kolejka zysków wciąż się rozwija. Przyjrzyjmy się kilku możliwościom handlowym.
Union Pacific Corporation (UNP)
Z kapitalizacją rynkową w wysokości 116, 48 miliardów dolarów, Union Pacific Corporation (UNP) działa jako transport kolejowy, przewozi węgiel, produkty przemysłowe, kontenery intermodalne, towary rolne, chemikalia i towary motoryzacyjne. Chociaż operator kolejowy z siedzibą w Omaha w stanie Nebraska przekroczył szacunkowe wyniki analityków w ciągu ostatnich czterech kolejnych kwartałów, jego wyniki w drugim kwartale mogą być pod presją słabszego popytu na towary spowodowane niepewnością handlową i niesprzyjającą wiosenną pogodą. The Street spodziewa się, że Union Pacific opublikuje zysk na akcję (EPS) w wysokości 2, 12 USD za okres, w którym spółka poinformuje o wynikach przed otwarciem dzwonka w czwartek, 18 lipca. Akcje emitują dywidendę w wysokości 2, 01% i notują prawie 30% rok według stanu na 18 lipca 2019 r.
Akcje Union Pacific spadły o 8% na początku stycznia po tym, jak firma ogłosiła, że zatrudniła nowego dyrektora operacyjnego do nadzorowania i wdrażania strategii wyników. Akcje utrzymywały się na wartości do połowy lutego, zanim nastąpił powrót do 50-dniowej prostej średniej ruchomej (SMA). Od tego czasu cena handlowała głównie na boki, ponieważ inwestorzy zastanawiają się, jaki wpływ będzie miała roczna wojna handlowa na zapasy kolejowe. Akcje spadły z torów w środowej sesji giełdowej, zamykając się poniżej kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 165 USD w stosunku do ponadprzeciętnego wolumenu. Ci, którzy dokonają krótkiej sprzedaży, powinni rozważyć zakup na pokrycie za 150 USD, gdzie cena znajduje wsparcie linii poziomej. Chroń pozycję stopem tuż powyżej 50-dniowego SMA.
Norfolk Southern Corporation (NSC)
Norfolk Southern Corporation (NSC) zajmuje się kolejowym transportem surowców, produktów pośrednich i produktów gotowych, takich jak chemikalia, produkty rolne, materiały budowlane i części samochodowe. Analitycy oczekują, że spółka kolejowa o wartości 50, 81 miliarda USD zgłosi EPS za 2, 78 USD w wysokości 2, 78 USD, gdy ujawni wyniki finansowe przed otwarciem rynku w środę, 24 lipca. Podczas gdy prognozy zysków odzwierciedlają wzrost o 11, 2% rok do roku (r / r), konsensus szacuje EPS na kwartał został skorygowany o 0, 29% mniej w ciągu ostatnich 30 dni. W związku ze słabszym popytem w branży inwestorzy będą ściśle monitorować przychody, które powinny wzrosnąć o 1, 4% w porównaniu z kwartałem ubiegłego roku. Pomimo zwrotu 28, 89% YTD, akcje osiągnęły wyniki poniżej średniej w branży kolejowej o około 1% na dzień 18 lipca 2019 r. Inwestorzy otrzymują 1, 69% dywidendy.
Cena akcji Norfolk Southern wykazywała gwałtowny wzrost od końca grudnia do kwietnia. Od tego czasu akcje oscylują w przybliżeniu w 15-punktowym przedziale handlowym. Średni spadek 7, 48% w stosunku do dużego wolumenu wskazuje, że niedźwiedzie mają plany obniżenia ceny. Przed wejściem na krótką pozycję inwestorzy mogą poczekać, aż cena zamknie się poniżej kluczowego wsparcia na poziomie 190 USD. Pomyśl o ustawieniu zamówienia typu take-profit w pobliżu 170 $ - znacznego poziomu wsparcia, w którym cena może złapać ofertę. Zarządzaj ryzykiem, umieszczając stop nieco powyżej wczorajszego maksimum na 201, 49 USD i zmieniając go do progu rentowności, jeśli cena spadnie poniżej 200-dniowego SMA.
Kansas City Southern (KSU)
Kansas City Southern (KSU) świadczy usługi transportu kolejowego w Stanach Zjednoczonych oraz w Meksyku. Fracht przewoźnika kolejowego obejmuje produkty przemysłowe i leśne, chemikalia i ropę naftową, rolnictwo i minerały oraz energię i samochody. Łącznie sieć kolejowa firmy rozciąga się na około 6700 mil. Rynek oczekuje, że zysk Kansas City Southern w drugim kwartale wyniesie 4, 5% r / r do 1, 61 USD na akcję, a przychody wzrosną o 3, 5% do 706, 23 mln USD, kiedy spółka kolejowa zadzwoni do niego przed otwarciem rynku w piątek, 19 lipca. akcje, które wypłacają 1, 17% dywidendy, są notowane w górnej części 52-tygodniowego przedziału od 90, 55 do 125, 92 USD, a w dniu 18 lipca 2019 r. zwróciły 23, 11% YTD.
Luka spadkowa z 31 maja spowodowana zagrożeniem meksykańskiej taryfy celnej zniknęła w ciągu kilku dni handlowych w związku z wiadomościami, że Stany Zjednoczone i Meksyk z powodzeniem wynegocjowały umowę imigracyjną. Akcje Kansas City kontynuowały wzrost do wczoraj, kiedy to akcje spadły o prawie 5% z powodu słabych zysków CSX. Przekonujące zamknięcie poniżej siedmiomiesięcznej linii trendu wzrostowego może spowodować przyspieszenie sprzedaży w kolejnych sesjach handlowych. Względny wskaźnik wytrzymałości (RSI) znajduje się znacznie powyżej poziomów wyprzedaży, co daje cenie dużo miejsca na dalsze spadki. Ci, którzy brakuje na obecnych poziomach, powinni dążyć do księgowania zysków w strefie wsparcia krytycznego między 107, 50 USD a 102, 50 USD. Rozważ ustawienie zlecenia stop-loss powyżej 50-dniowego SMA lub wczorajszego maksimum na poziomie 120, 19 USD.
StockCharts.com
