Inwestowanie w rolnictwo może wydawać się dobrym posunięciem strategicznym. W końcu, niezależnie od tego, czy cała gospodarka przeżywa recesję, czy kwitnie, ludzie nadal muszą jeść. Z tego powodu wielu inwestorów uważa rolnictwo i inwestycje rolnicze za odporne na recesję. Ponadto wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie rolnictwo będzie odgrywać coraz ważniejszą rolę w utrzymaniu globalnych społeczeństw. (Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj: Podstawa do inwestowania w rolnictwo .)
To powiedziawszy, dosłownie zakup farmy nie jest wykonalną strategią dla przeciętnego inwestora. Zakup farmy może wymagać dużego zaangażowania kapitałowego, a czas i koszty prowadzenia lub dzierżawy farmy są często znaczne. Na szczęście inwestorzy mają wiele innych sposobów na uzyskanie ekspozycji na sektor poza zatapianiem pieniędzy w farmie.
REITy rolnicze
Inwestorowi najbliższemu do posiadania farmy nie jest fakt, że inwestuje w fundusz inwestycyjny na nieruchomości (REIT). Niektóre przykłady obejmują Farmland Partners Inc. (FPI) i Gladstone Land Corporation (LAND).
Te REIT zazwyczaj kupują grunty rolne, a następnie dzierżawią je rolnikom. REIT dla gruntów rolnych oferuje wiele korzyści. Po pierwsze, zapewniają one znacznie większą dywersyfikację niż kupowanie jednego gospodarstwa, ponieważ pozwalają inwestorowi mieć interesy w wielu gospodarstwach na dużym obszarze geograficznym. Ziemie uprawne REIT oferują również większą płynność niż posiadanie fizycznych gruntów rolnych, ponieważ udziały w większości tych REIT można szybko sprzedać na giełdach. Ponadto REIT gruntów rolnych zmniejszają również kapitał niezbędny do inwestowania w grunty rolne, ponieważ minimalna inwestycja to tylko jedna akcja REIT.
Akcje
Inwestorzy mają również dostęp do asortymentu spółek giełdowych działających w sektorze rolnym. Firmy te obejmują zarówno firmy, które bezpośrednio uprawiają i produkują rośliny, jak i firmy działające w różnych branżach, które wspierają rolników.
Jedną z potencjalnych możliwości inwestycyjnych są firmy, które sadzą, uprawiają i zbierają plony. Wiele z tych firm angażuje się również w takie działania wspierające, jak dystrybucja, przetwarzanie i pakowanie. Niestety istnieje ograniczona liczba publicznych firm zajmujących się produkcją roślin, w tym Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP), Adecoagro SA (AGRO) i Cresud (CRESY).
Inwestorzy mogą również kupować akcje z różnych branż, które wspierają rolnictwo. Trzy największe branże to firmy, które sprzedają nawozy i nasiona, producenci sprzętu rolniczego oraz dystrybutorzy i przetwórcy.
- Nawóz i nasiona . Wiele firm zajmuje się produkcją i sprzedażą nawozów i nasion, a inwestorzy będą chcieli ustalić, jaka część przychodów każdej firmy faktycznie pochodzi z rolnictwa, ponieważ niektóre obsługują również wiele innych sektorów. Wśród spółek giełdowych sprzedających nawozy i / lub nasiona są Potash Corporation Saskatchewan Inc. (POT), Monsanto (MON), The Mosaic Co. (MOS) i Agrium Inc. (AGU). Ekwipunek. Rolnictwo jest działalnością intensywnie wymagającą sprzętu, więc inwestorzy mogą uzyskać ekspozycję na sektor, inwestując w producentów sprzętu z ukierunkowaniem na rolnictwo. Dwie firmy mocno zaangażowane w sprzęt rolniczy to Deere & Co. (DE) i AGCO Corp. (AGCO). Dystrybucja i przetwarzanie . Wiele firm zapewnia infrastrukturę, która przenosi uprawy z farmy do lokalnego sklepu spożywczego. Wśród tych, które transportują, przetwarzają i dystrybuują uprawy, są Archer Daniels Midland Co. (ADM) i Bunge Limited (BG). Podobnie jak w przypadku producentów sprzętu, niektórzy z tych dystrybutorów czerpią tylko część swoich dochodów z działalności związanej z rolnictwem.
ETF
Fundusze będące przedmiotem obrotu giełdowego (ETF) są dobrym narzędziem dla inwestorów w celu uzyskania zróżnicowanej ekspozycji na sektor rolny. Na przykład ETF (MOO) rynku wektorów rynkowych oferuje dostęp do zróżnicowanego zestawu firm, inwestując w firmy, które czerpią co najmniej 50% swoich dochodów z rolnictwa. Innym ETF narażonym na rolnictwo i rolnictwo jest ETF Invesco Global Agriculture (PAGG). (Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj: 3 najpopularniejsze ETF dla rolnictwa ). Podobnie jak w przypadku inwestowania w każdy rodzaj ETF, inwestorzy powinni dokładnie rozważyć opłaty za zarządzanie dla każdego funduszu ETF oraz wyniki indeksu śledzonego przez fundusz.
Fundusze inwestycyjne
Istnieją również fundusze wspólnego inwestowania, które inwestują w rolnictwo i przemysł rolniczy. Jeśli brzmi to atrakcyjnie, należy najpierw ustalić, czy fundusz inwestuje w firmy związane z rolnictwem, czy w towary. Należy również pamiętać, że wiele z tych funduszy ma ekspozycję na inne sektory wraz z rolnictwem. Więc jeśli jesteś bardziej zainteresowany dokonaniem czystej inwestycji rolniczej lub rolniczej, prawdopodobnie lepiej wybierzesz inne rodzaje klas aktywów.
Inwestując w fundusze wspólnego inwestowania, inwestorzy muszą wziąć pod uwagę opłaty i dotychczasowe wyniki oraz porównać je na przykład z funduszami ETF. Fundusze wspólnego inwestowania z ekspozycją na firmy rolnicze lub towary obejmują Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) oraz CI Global Infrastructure, Timber, and Agribusiness (INNAX).
Surowce
Bardziej spekulacyjnych inwestorów może zaintrygować pomysł bezpośredniego inwestowania w towary, mając nadzieję na skorzystanie ze zmian cen na rynku. Chociaż możesz zyskać ekspozycję na towary po prostu kupując kontrakty futures, istnieje również wiele ETF-ów i notowań giełdowych (ETN), które zapewniają bardziej zróżnicowany dostęp do towarów.
Podczas gdy niektóre fundusze ETF i ETN zapewniają inwestorom ekspozycję na określony towar (taki jak kukurydza (CORN), zwierzęta gospodarskie (COW), kawa (JO), ziarna (GRU), kakao (NIB) i cukier (SGG)), inni oferują koszyk towarów. Jako przykład tego drugiego, ETF (DBA) Invesco DB Agriculture inwestuje w kontrakty futures na kukurydzę, pszenicę, soję i cukier. Istnieje również iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN (JJA), który inwestuje w kontrakty futures na kukurydzę, pszenicę, soję, cukier, kawę i bawełnę oraz Rogers International Commodity Agriculture ETN (RJA), który inwestuje w koszyk 20 kontraktów futures na towary rolne kontrakty.
Dolna linia
Inwestorzy chcący zainwestować w sektor rolny mają wiele alternatyw dla faktycznego zakupu farmy. Inwestorzy, którzy chcą jak najwierniej odtworzyć zwroty z posiadania gruntów rolnych, mogą kupić REIT gruntów rolnych. Dla tych, którzy szukają szerszej ekspozycji na sektor rolniczy, najlepszym rozwiązaniem mogą być inwestycje kapitałowe w producentów roślin, firmy wspierające lub fundusze ETF. A ci, którzy chcą czerpać zyski ze zmian cen towarów rolnych, mają do dyspozycji szereg kontraktów futures, ETF i ETN. Dzięki tym wszystkim opcjom inwestorzy powinni być w stanie znaleźć narzędzie inwestycyjne i strategię odpowiadającą ich potrzebom.
