Znalezienie dobrego doradcy finansowego jest ważną częścią życia finansowego danej osoby. Jednak gdy ktoś mieszka w miejscu tak dużym jak większy obszar Los Angeles, znalezienie dobrego doradcy finansowego może być niezwykle trudne. Doradca finansowy powinien oferować swoim klientom usługi doradcze, porady w zakresie zarządzania majątkiem oraz planowanie emerytalne. Poniżej znajduje się lista sześciu najlepszych firm doradztwa finansowego w okolicy.
1. ACap Asset Management
ACap Asset Management jest niezależną firmą doradczą oferującą wyłącznie opłaty, co oznacza, że nie sprzedaje żadnych produktów ani usług, a także nie pobiera prowizji. Zamiast tego firma pobiera od swoich klientów roczną opłatę za pełny dostęp do swoich usług. Firma jest zarejestrowanym doradcą inwestycyjnym i nie bierze udziału w umowach dotyczących dolara miękkiego, co jest praktyką polegającą na tym, że strony trzecie zapewniają doradcy inwestycyjnemu dodatkowe korzyści zamiast polecania klienta tej stronie trzeciej. Firma nadal stara się utrzymywać niskie koszty inwestycyjne swoich klientów, wykorzystując indeksowane fundusze inwestycyjne i fundusze ETF do budowy tanich portfeli.
2. Doradcy inwestycyjni Bel Air
Bel Air Investment Advisors to duża firma z ponad 35-letnim doświadczeniem inwestycyjnym i około 7 miliardami dolarów aktywów pod zarządzaniem (AUM). Skala firmy pozwala oferować szereg zastrzeżonych i sub-doradczych strategii inwestycyjnych, które zapewniają wyjątkową wartość dla swoich klientów.
Oprócz usług dla prywatnych klientów firmy oraz relacji branżowych, Bel Air Investment Advisors konsekwentnie angażuje się w działalność filantropijną w społecznościach, w których działa. Przykłady filantropijnych przedsięwzięć firmy obejmują darowizny na rzecz Pasadena Museum of California Art i Museum of Contemporary Art, Los Angeles.
3. Covington Capital Management
Covington Capital Management to niezależna firma doradcza, która oferuje wyjątkowe usługi zarządzania majątkiem osobom, rodzinom i organizacjom o wysokiej wartości netto. Firma działa jako powiernik dla swoich klientów, zapewniając, że interesy klientów są zawsze priorytetem numer jeden.
Covington Capital Management jest operacją należącą do pracowników, zapewniającą zgodność wartości firmy z wartościami jej klientów. Jest znany z relacji jeden na jeden z klientami i ma filozofię zwiększania bogactwa klientów poprzez aktywnie zarządzane portfele, które mogą zapewnić wysokie zyski. Covington Capital Management zarządza około 2 miliardami dolarów, co czyni go największą prywatną firmą inwestycyjną w Południowej Kalifornii.
4. Mądre finansowo kobiety
Mądre kobiety to firma doradztwa inwestycyjnego, która koncentruje się na oferowaniu usług zarządzania pieniędzmi kobiecej bazie klientów. Brittney Castro, założyciel firmy Financially Wise Women, pracował wcześniej w znanych firmach, takich jak Ameriprise Financial i LPL Financial, i posiada oznaczenia CRPC, AAMS i CFP. Propozycją firmy jest kształcenie kobiet w sprawach pieniężnych. Mądre kobiety są zarejestrowanym doradcą inwestycyjnym w stanie Kalifornia.
5. The Glowacki Group, LLC.
Grupa Głowacki to bezpłatna firma doradztwa inwestycyjnego, która specjalizuje się w doradztwie finansowym dla swoich klientów. Firma bierze pod uwagę wymagania klientów w celu dostarczania spersonalizowanych rekomendacji opartych na zastrzeżonym procesie Capital2 Clarification Profile. Działa jako powiernik, pomagając klientom wybrać produkty, gdy jest to wymagane, na zasadzie nieopłacania. Grupa Głowacki świadczy wysokiej jakości usługi dzięki podejściu Capital Confidant, strategii, która integruje coaching i doradztwo w procesie zarządzania majątkiem.
6. Miracle Mile Advisors
Miracle Mile Advisors to niezależna firma pracownicza doradców inwestycyjnych, podobna do Covington Capital Management. Firma ma charakter doradczy i nie sprzedaje produktów klientom ani nie pobiera prowizji. Specjalizuje się w oferowaniu tanich instrumentów inwestycyjnych, takich jak ETF i fundusze indeksowe. Dzięki tego typu strategii inwestycyjnej Miracle Mile Advisors eliminuje potrzebę oceny ryzyka poszczególnych menedżerów.
