W świecie inwestycji, w którym stosuje się dziesiątki różnych strategii i metod generowania zysków, inwestowanie w dywidendy pozostaje jednym z najlepszych sposobów na gromadzenie bogactwa w perspektywie długoterminowej. Firmy wypłacające regularne dywidendy często generują wystarczający dochód i przepływy pieniężne, aby regularnie dzielić się tymi zyskami z inwestorami. Podczas gdy akcje o wysokim wzroście, takie jak Netflix i Amazon, cieszą się dużym zainteresowaniem, dywidendy nadal generują około jednej trzeciej całkowitego zwrotu z inwestycji, zapewniając regularny strumień dochodów, który powinien być kontynuowany pomimo krótkoterminowych wahań na rynku.
Dywidendy są często uznawane za pochodzące od dużych i bardziej ugruntowanych spółek, ale każda firma, która ma środki pieniężne dostępne w bilansie, może wypłacić dywidendy. Młode lub szybko rozwijające się firmy zwykle biorą jakąkolwiek dostępną gotówkę i ponownie inwestują w swoje firmy, aby napędzać dalszy rozwój. Bardziej dojrzałe lub konserwatywne spółki, które nie są już w fazie wzrostu, często odbierają znaczną część nadwyżki środków pieniężnych i przekazują je akcjonariuszom w formie dywidend. W szczególności inwestorzy na emeryturze lubią celować w spółki wypłacające dywidendy ze względu na ich zazwyczaj niższe niż przeciętne profile ryzyka oraz ponieważ dywidendy zapewniają stały przepływ dochodów.
Jednak nie wszystkie inwestycje zorientowane na dywidendę są takie same. Fundusze inwestycyjne skoncentrowane na dywidendach i fundusze typu ETF są obfite, ale wiele punktów odniesienia dla indeksów, które mają na celu osiągnięcie bardzo różnych celów.
Dow Jones US Wybierz indeks dywidendy
Założony w 2003 roku indeks Dow Jones US Select Dividend ma na celu objęcie 100 akcjami wypłacającymi dywidendę sprawdzonymi pod kątem czynników obejmujących stopę wzrostu dywidendy, współczynnik wypłaty dywidendy oraz wolumen obrotu. Składniki są następnie ważone przez stopę dywidendy.
Indeks ten ma duże znaczenie dla sektorów o historycznie wyższej stopie zwrotu, takich jak sektor usług użyteczności publicznej, który na dzień 31 grudnia 2015 r. Ma 33% aktywów indeksu, oraz towary konsumpcyjne, z 16% aktywów. Do największych zasobów na dzień 31 grudnia 2015 r. Należą Lockheed Martin, Kimberly-Clark i McDonald's.
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats Index
Arystokraci dywidendowi to akcje spółek, które podwyższyły dywidendę przez co najmniej 25 kolejnych lat. Budowanie portfela dywidend złożonego z arystokratów stało się popularną strategią inwestowania wśród osób poszukujących dochodu, ponieważ generalnie zapewnia przewidywalny dochód wraz z regularnymi wzrostami.
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats Index jest indeksem o równej wadze, który zazwyczaj zawiera około 40 do 50 nazw z S&P 500, które spełniają definicję arystokraty dywidendowej. Podstawowe artykuły konsumpcyjne, takie jak Hormel Foods, Clorox i Consolidated Edison, znajdują się w czołówce indeksu na dzień 30 września 2015 r.
NASDAQ US Dividend Achievers Wybierz indeks
Definicja „dywidendy realizującej” jest nieco inna niż definicja „arystokraty dywidendowej”. Osoby osiągające dochód wymagają co najmniej 10-letniej historii zbierania dywidend zamiast 25. Dlatego wszechświat możliwości inwestycyjnych dla NASDAQ US Dividend Achievers Select Index jest znacznie większy.
Indeks ten, który istnieje od 2000 r., Zazwyczaj składa się z ponad 100 krajowych nazwisk dużych spółek z różnych branż i sektorów. Microsoft, Johnson & Johnson, IBM i Coca-Cola znajdują się na szczycie listy indeksów.
S&P Global Dividends Opportunity Index
Możliwości dywidendy istnieją na całym świecie. Globalny indeks możliwości dywidendowych S&P ma objąć około 100 wysokodochodowych akcji, które spełniają kryteria wykazania rentowności, wzrostu zysku na akcję (EPS) i płynności.
Inwestorzy niechętni do ryzyka powinni być świadomi składu tego indeksu. Na dzień 31 grudnia 2015 r. Tylko 17% aktywów w ramach tego indeksu pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Mandat indeksu stwierdza również, że akcje z rynków rozwiniętych i wschodzących mogą się kwalifikować, co czyni je bardziej ryzykownymi niż średni indeks dywidendowy. Rentowność indeksu wynosząca 6% na dzień 20 stycznia 2016 r. Jest kusząca, ale wiąże się z dodatkowym ryzykiem. Kwota dywidendy kwartalnej może się również znacznie różnić.
