Spis treści
- Inwestowanie w linie lotnicze
- XTN
- IYT
- JETS
W 2016 roku Berkshire Hathaway z Warren Buffett dodał cztery nowe linie lotnicze do swojego portfela: American Airlines, Delta, Southwest i United Continental Holdings. Wejście w akcje linii lotniczych było dużym posunięciem. Podczas gdy Berkshire ograniczyło część swoich akcji, akcje nadal pozostają, a inwestorzy to zauważają.
Kluczowe dania na wynos
- Linie lotnicze pozostają kluczową branżą w sektorze transportu, nawet po kilku trudnych kwartałach. American Airlines, Delta, Southwest, JetBlue i UAL to największe amerykańskie linie lotnicze w obrocie publicznym. Kilka funduszy ETF zapewnia inwestorom dostęp do tych i innych linii lotniczych i firm transportowych, więcej ogólnie niż posiadanie pojedynczych akcji.
Inwestowanie w linie lotnicze
Istnieje kilka dobrych powodów, aby inwestować w akcje linii lotniczych, a 2018 może zobaczyć kategorię zgłaszającą nowe maksima. Po pierwsze, przewiduje się, że przychód na dostępną milę pasażerską (RASM) wzrośnie po kilku trudnych kwartałach w 2017 r. RASM ma kluczowe znaczenie dla wzrostu akcji linii lotniczych, a analitycy uważają, że zmniejszenie presji związanej z pogodą i stabilna konkurencja na rynku mogłyby pomóc w tym pomiarze ulepszać. Następnie pojawia się kwestia przepustowości, którą linie lotnicze zwiększają w dość szybkim tempie od 2015 r. W 2018 r. Wielu dużych przewoźników zwiększyło przepustowość dzięki dodatkowym samolotom i większej liczbie lotów.
Jeśli jesteś gotowy, aby wskoczyć do łącznej wartości 190 miliardów dolarów kapitału krajowego, aby zdobyć potencjalnie wysokie zyski, fundusze typu ETF to świetny sposób na dywersyfikację i zabezpieczenie ryzyka. Jeśli chodzi o grę czysto lotniczą, rynek jest zaskakująco napięty, a tylko jeden ETF koncentruje się wyłącznie na branży. Mimo to możesz wpłacić pieniądze na ETF w transporcie i zyskać trochę kontaktu z branżą lotniczą. Oto najlepsze fundusze ETF w tym sektorze na 2018 rok.
Uwaga: Fundusze zostały wybrane na podstawie strategii, wyników i zarządzanych aktywów. Wszystkie dane obowiązują od 1 lipca 2019 r.
SPDR S&P Transport ETF (XTN)
- Emitent: State Street SPDRA Zarządzane zestawy: 141, 5 mln USD Wydajność YTD: + 15, 0% Wskaźnik kosztów: 0, 35% Cena: 61, 10 USD
Fundusz ten przeznaczony jest do śledzenia indeksu S&P Transportation Select Industry Index, szerokiego indeksu akcji w amerykańskim sektorze transportowym. Obecnie w portfelu funduszu znajdują się 43 pakiety akcji, co stanowi prawie 50% znacznej wagi dla frachtu naziemnego. Linie lotnicze zajmują drugie miejsce z zaledwie 26%, jednak fundusz ma równą wagę i nadal utrzymuje najlepsze linie lotnicze w portfelu amerykańskich linii lotniczych:
- Allegiant Travel Company Alaska Air Group Inc. Zrzeszenie Continental Holdings Inc. Delta Air Lines Inc. Southwest Airlines Co. Spirit Airlines Inc. American Airlines Group Inc. SkyWest Inc JetBlue Airways Corporation Hawaiian Holdings Inc.
XTN jest najtańszym w swoim segmencie ze współczynnikiem kosztów 0, 35%. Od początku roku (YTD) w 2019 r. Fundusz uzyskał zwrot w wysokości 15%. Zwroty roczne w ujęciu rocznym, trzy- i pięcioletnim wynoszą odpowiednio 20, 64%, 7, 51% i 20, 39%.
iShares Transport Average ETF (IYT)
- Emitent: iShares Zarządzane aktywa: 492 mln USD Wydajność YTD: + 14, 8% Wskaźnik kosztów: 0, 43% Cena: 188, 05 USD
IYT śledzi Indeks Dow Jones Transportation Average, garść krajowych zasobów transportowych wybranych przez Dow Jones Average Committee. Indeks jest ważony ceną. Nietypowy system ważenia jednej akcji dla każdego papieru wartościowego może powodować przeważanie drogich akcji i niedoważanie akcji o niższych cenach. Sektor lotniczy stanowi 19, 95% portfela funduszu obejmującego 20 akcji.
Zwrot z funduszu w ujęciu rocznym wynosi nieco poniżej 15%. Roczna rentowność roczna, trzy- i pięcioletnia IYT wynosi odpowiednio 17, 70%, 6, 42% i 16, 56%. Southwest Airlines ląduje w 10 najlepszych gospodarstwach. Inne zapasy linii lotniczych obejmują: Alaska Air Group, United Continental, Delta Air Lines, American Airlines i JetBlue Airways.
US Global Jets ETF (JETS)
- Emitent: US Global Investors Zarządzane aktywa: 69, 7 mln USD Wyniki YTD: 8, 25% Wskaźnik kosztów: 0, 60% Cena: 30, 35 USD
W tej chwili jest to jedyna linia lotnicza ETF oferująca czystą grę. Jest to stosunkowo nowy fundusz, którego data rozpoczęcia przypada na 30 kwietnia 2015 r. JETS inwestuje przede wszystkim w krajowe linie lotnicze i firmy zaangażowane w przemysł lotniczy (producenci samolotów, firmy świadczące usługi terminalowe i lotniska), chociaż około 20% jego portfela znajduje się w międzynarodowych firmy.
JETS jest bardzo ważna w stosunku do dużych spółek, z 63% udziałów w tych akcjach. Ogólnie rzecz biorąc, jej strategia inwestycyjna ma na celu śledzenie amerykańskiego Global Jets Index, który jest indeksem akcji linii lotniczych. Włączenie do Indeksu opiera się na standardowych czynnikach, takich jak kapitalizacja rynkowa powyżej 100 milionów USD i dzienny wolumen obrotu akcjami. Zwrot z inwestycji w JETS wyniósł 8, 25%.
