Podstawowe firmy konsumenckie, w tym te, które koncentrują się na produktach gospodarstwa domowego, żywności, napojach i usługach pokrewnych, czekały trudne perspektywy przez cały 2018 r. Spory handlowe między USA i Chinami groziły wzrostem cen poprzez wywarcie presji na producentów, wzrost dochodów ściśniętych przez konkurencję i ogólne zawirowania geopolityczne ogólnie wstrząsnął rynkiem. Z drugiej strony sektor podstawowych artykułów spożywczych jest często postrzegany jako silny nawet w czasach niestabilności, biorąc pod uwagę, że składa się z firm oferujących towary i usługi uważane za niezbędne. To wystarczyło, aby dać niektórym podstawowym firmom przewagę, szczególnie gdy inne sektory podupadły pod koniec roku.
Dziesiątki funduszy będących przedmiotem obrotu giełdowego (ETF) śledzą sektor podstawowych artykułów konsumpcyjnych w taki czy inny sposób. Fundusze te zapewniają inwestorom łatwy dostęp do szerokiej próby sektora. Jako takie, gdy sektor zszywek dla konsumentów działa dobrze, te ETF zazwyczaj to odzwierciedlają. Chociaż ogólnie rzecz biorąc, był to ciężki rok dla ETF-ów dla konsumentów, istniała garstka funduszy, które udało się nie tylko pokonać cały rynek w 2018 r., Ale także wygenerować dodatnie zwroty.
Poniżej przyjrzymy się bliżej pięciu ETF-owym podstawowym konsumentom pod względem ogólnej wydajności w 2018 r. Porównamy te fundusze do indeksu branżowego Select Saples Select Sector jako benchmarku, który uzyskał średni zwrot w wysokości -10, 2%.
1. ProShares UltraShort Consumer Goods ETF (SZK)
Zwroty za 2018 r.: + 31, 3%
2. Spadek ProShares w sklepie detalicznym ETF (EMTY)
Zwroty za 2018 r.: + 9, 4%
3. Global X Health & Wellness Thematic ETF (BFIT)
Zwroty za 2018 r.: + 5, 4%
4. ProShares Long Online / Short Stores ETF (CLIX)
Zwroty za 2018 r.: + 4, 7%
5. Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL)
Zwroty za 2018 r.: + 1, 5%
ProShares UltraShort Dobra konsumpcyjne ETF
Najskuteczniejszy fundusz ETF dla konsumentów podstawowych w 2018 r. Jest również jedynym takim funduszem, który oferuje odwróconą ekspozycję lewarowaną w tym sektorze. ProShares UltraShort Consumer Goods ETF (SZK) oferuje -2-krotną ekspozycję na indeks Dow Jones US Consumer Goods Index. Ten fundusz mocno pochyla się w kierunku żywności i tytoniu. Jest również wysoce niepłynny, co utrudnia handel. Ponadto fundusz przeznaczony jest do wykorzystania w taktycznych celach handlowych; ponieważ jest on codziennie mieszany, jego wyniki są zniekształcone, gdy jest przeprowadzany w okresach dłuższych niż jeden dzień. Jest zatem mało prawdopodobne, aby jakikolwiek inwestor posiadał SZK przez cały rok, chociaż fundusz zwrócił w tym czasie ponad 31%.
SZK został uruchomiony w styczniu 2007 roku i ma wskaźnik kosztów 0, 95%. Ma tylko 2, 82 miliona dolarów w zarządzanych aktywach, co czyni go bardzo małym funduszem.
ProShares Odrzucenie ETF sklepu detalicznego
Drugie miejsce z ogólną wydajnością około 9, 4% w 2018 r. To spadek ProShares w sklepie detalicznym ETF (EMTY). EMTY oferuje zakład przeciwko amerykańskiej branży detalicznej. Jest ukierunkowany na codzienną -1-krotną ekspozycję na firmy detaliczne z siedzibą w USA, które uzyskują co najmniej trzy czwarte swoich przychodów ze sprzedaży w sklepie. Zasadniczo ETF stawia na tradycyjne sklepy na rzecz zakupów online. Wszystkie akcje składowe w portfelu EMTY są ważone jednakowo, a fundusz jest bilansowany raz na kwartał. Mimo to został zaprojektowany jako narzędzie do handlu krótkoterminowego.
EMTY został uruchomiony w listopadzie 2017 r. I ma wskaźnik kosztów 0, 65%. Ma 5, 18 miliona dolarów w swojej bazie aktywów.
ETF Global X Health & Wellness Thematic
Global X Health & Wellness ETF (BFIT) koncentruje się na firmach, które spełniają swoją definicję zdrowia i dobrego samopoczucia. Firmy mają rozmiary od małych do dużych spółek i wszystkie mają siedziby w krajach rozwiniętych. Jednym z kluczowych kryteriów wyboru w indeksie BFIT jest skupienie się na dochodach pochodzących z celów związanych z dobrym zdrowiem fizycznym. Oznacza to, że BFIT jest skierowany do firm z podkategorii odżywiania, fitnessu, odzieży i odchudzania. BFIT zwrócił ogółem około 5, 4% za 2018 r.
BFIT został uruchomiony w maju 2016 r. I ma wskaźnik kosztów 0, 50%. Zarządza aktywami o wartości około 11, 6 miliona USD.
ProShares Long Online / Short Store ETF
Czwarty fundusz ETF na liście funduszy podstawowych o najwyższej wydajności działa w oparciu o nietypową strategię. ProShares Long Online / Short Stores ETF (CLIX) śledzi indeks zarówno długich, jak i krótkich pozycji na papierach wartościowych notowanych na giełdzie amerykańskiej. Podobnie jak EMTY, CLIX zakłada, że zakupy online ostatecznie oznaczą upadek tradycyjnej powierzchni handlowej. Mając to na uwadze, CLIX oferuje 100% długą ekspozycję na internetowe sklepy detaliczne i 50% krótką ekspozycję na tradycyjne sklepy stacjonarne. Strategia ta dobrze się opłaciła dla CLIX w 2018 r., Ponieważ fundusz przyniósł około 4, 7% ogólnej stopy zwrotu.
CLIX został uruchomiony w listopadzie 2017 r. I ma wskaźnik kosztów 0, 65%. Fundusz zarządza aktywami o wartości 42, 7 mln USD.
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF
Ze zwrotami w wysokości około 1, 5% w 2018 r., Ostatecznym ETF na naszej liście jest Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Fundusz ten jest zgodny z indeksem cyklicznych firm konsumenckich z USA. Firmy są wybierane i przypisywane względnej wadze zgodnie z pędem ceny. W wyniku mechanizmu selekcji PSL koncentruje się głównie na małych i średnich spółkach, a fundusz czasami cierpi na brak płynności.
PSL wprowadzono na rynek w październiku 2006 r. I ma wskaźnik kosztów 0, 60%. Fundusz ma 161, 8 mln USD w swojej bazie aktywów.
