Inwestorzy, którzy chcą zwiększyć dywersyfikację portfela akcji, mogą rozważyć fundusze typu ETF, które śledzą indeksy globalne. Jednym z nich jest Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Index, który odzwierciedla wyniki inwestycji w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, 16 krajach w Europie i na Bliskim Wschodzie oraz 5 krajach w regionie Azji i Pacyfiku.
Trzy ETF, które bezpośrednio śledzą indeks MSCI World lub są z nim w dużym stopniu skorelowane, obejmują iShares MSCI World ETF (URTH), Vanguard Total World Stock ETF (VT) i iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Te globalne fundusze inwestycyjne oferują najlepsze z obu światów - krajowe i międzynarodowe papiery wartościowe - oraz najlepszą grę dywersyfikacyjną. Oto podsumowanie każdego z nich. Wszystkie zawarte tutaj informacje były dokładne na dzień 29 listopada 2019 r.
kluczowe dania na wynos
- Ci, którzy chcą inwestować za granicą, powinni wziąć pod uwagę fundusze w obrocie giełdowym, które śledzą lub ściśle korelują ze światowym indeksem Morgan Stanley Capital International (MSCI). Trzema wiodącymi funduszami ETF, które pełnią rolę pośredników tego indeksu, są IShares MSCI World ETF, IShares MSCI ACWI ETF i ETF Vanguard Total World Stock.
IShares MSCI World ETF
IShares MSCI World ETF jest jedynym funduszem, który bezpośrednio śledzi indeks MSCI World. Około 63% funduszu jest inwestowane w Stanach Zjednoczonych (dziewięć z 10 największych pakietów to firmy amerykańskie, w tym Apple, Microsoft, Amazon i Facebook). Pięć największych krajów międzynarodowych funduszu, stanowiących prawie 25% portfela, to Japonia, Wielka Brytania, Francja, Kanada i Szwajcaria. Jego udziały obejmują 1215 papierów wartościowych we wszystkich głównych sektorach kapitałowych.
Od czasu powstania funduszu ETF iShares MSCI World w styczniu 2012 r. Jego średni roczny zwrot wyniósł 10, 37%, ale rok do roku był niestabilny: roczne całkowite zyski wahały się od -8, 37% (w 2018 r.) Do 26, 74% (w 2013 r.). Dzienny całkowity zwrot w tym okresie wynosi 24, 87%. Fundusz ma ponad 835 milionów USD aktywów netto i wskaźnik kosztów 0, 24%, niższy niż średnia dla kategorii funduszy wynosząca 0, 40%.
ETF Vanguard Total World Stock
ETF akcji Vanguard Total World nie śledzi bezpośrednio MSCI World Index (jego rzeczywistym punktem odniesienia jest FTSE Global All Cap Index), ale ma z nim ścisłą korelację, co czyni go bardzo dokładnym wskaźnikiem zastępczym. Fundusz inwestuje w ponad 8 100 papierów wartościowych na całym świecie. Około 58% portfela jest inwestowane w Ameryce Północnej (9 z 10 największych spółek to firmy amerykańskie), a kolejne dwa najbardziej inwestowane regiony to Europa (Nestle SA jest jedyną nieamerykańską firmą w pierwszej dziesiątce), na 18, 5% portfela, a Pacyfik na 13%.
Fundusz rozpoczął działalność 24 czerwca 2008 r. I od początku ma średnią roczną stopę zwrotu w wysokości 5, 97%. Dzienny całkowity zwrot w tym okresie wyniósł 23, 25%, ale roczne zwroty dla funduszu wahały się od -9, 67% (w 2018 r.) Do 33, 62% (w 2009 r.). ETF Vanguard Total World Stock posiada aktywa netto w wysokości 17, 23 mld USD i wskaźnik kosztów 0, 09%, czyli znacznie mniej niż średni wskaźnik kosztów funduszy posiadających podobne papiery wartościowe.
MSCI World Index nie należy mylić z MSCI All-Country World Index (ASWI); chociaż pokrywają się, to pierwsze obejmuje zapasy krajów rozwiniętych, podczas gdy drugie obejmuje zapasy zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i wschodzących.
IShares MSCI ACWI ETF
IShares MSCI ACWI ETF to kolejny fundusz, który nie śledzi bezpośrednio światowego indeksu MSCI - śledzi indeks ASWI Morgana - ale ma również ścisłą korelację z nim, co czyni go kolejnym dobrym wyborem jako inwestowalny wskaźnik zastępczy dla indeksu. Fundusz ten posiada udziały w prawie 2300 akcjach o dużej i średniej kapitalizacji na rynkach rozwiniętych, a także na rynkach wschodzących. Około 56% funduszu jest inwestowane w Stanach Zjednoczonych. Trzy najlepsze kraje międzynarodowe reprezentowane w portfelu to Japonia na 7, 5%, Wielka Brytania na 4, 74% i Chiny na 4, 01% (Alibaba jest jedyną spoza Ameryki firmą w pierwszej dziesiątce).
IShares MSCI ACWI ETF został utworzony 26 marca 2008 r. I ma średnią roczną stopę zwrotu 5, 53% od momentu jego powstania. Podobnie jak inne fundusze, miał wyboistą jazdę - roczne zwroty wahały się od -9, 15% (w 2018 r.) Do 35, 23% (w 2009 r.)), Ale rok 2019 był bardzo dobry: całkowity zwrot z tytułu YTD wynosi 23, 04%. Fundusz ma ponad 11 miliardów USD aktywów netto i wskaźnik kosztów 0, 31%.
