Inwestowanie w towary jest jednym z najlepszych sposobów zabezpieczenia portfela, który w innym przypadku jest zdominowany przez akcje przed niespodziewanymi kryzysami finansowymi lub politycznymi lub zwykłymi kryzysami gospodarczymi. Na przykład po wielkiej recesji, pod koniec 2000 roku do wczesnych lat 2010, ceny złota wzrosły z około 800 USD za uncję w 2008 r. Do prawie 2000 USD za uncję w 2011 r. Istnieje historyczna tendencja do odwrotnego związku między zapasami a Surowce; gdy cały rynek papierów wartościowych znajduje się na bessy, towary przeżywają hossę.
Fundusze wspólnego inwestowania zapewniają inwestorom łatwą ekspozycję na rynki towarów, unikając przy tym komplikacji i dodatkowego ryzyka związanego z bezpośrednim obrotem towarowymi kontraktami terminowymi o dużej dźwigni. Towarowe fundusze inwestycyjne zwykle inwestują zarówno w akcje spółek zaangażowanych w towary, takie jak spółki wydobywcze, jak i w towary. Zaletą tego podejścia do inwestowania w towary jest to, że towarowe fundusze inwestycyjne mogą osiągać dobre wyniki, nawet jeśli ceny towarów ogółem nie są. Akcje spółki wydobywczej mogą wzrosnąć nawet w okresie, w którym spada cena spot wydobywanego surowca. Inne czynniki oprócz cen towarów, które wpływają na ceny akcji spółek w przedsiębiorstwach związanych z towarami, obejmują sytuację zadłużenia i przepływów pieniężnych spółek.
Gabelli Gold Fund klasa A
Gabelli Gold Fund Class A to dobry fundusz inwestycyjny dla inwestorów poszukujących ekspozycji na rynki złota i metali szlachetnych. Rozpoczęty przez Gabelli Funds w 1994 r. Jego głównym celem inwestycyjnym jest długoterminowy wzrost kapitału. W zwykłych okolicznościach co najmniej 80% z 290 mln USD aktywów jest inwestowane, wraz z pożyczonym kapitałem na inwestycje, zarówno w amerykańskie akcje krajowe, jak i zagraniczne akcje spółek głównie zajmujących się działalnością związaną ze złotem. Zarządzający funduszem poszukuje akcji związanych ze złotem, które są obecnie niedowartościowane i które mają ponadprzeciętny potencjał wzrostu. Znaczna część aktywów może być przeznaczona na akcje zagraniczne, ponieważ wiele głównych firm wydobywających złoto ma swoją siedzibę poza Stanami Zjednoczonymi. Wszelkie dywidendy lub zyski kapitałowe są wypłacane co roku.
Akcje sektora metali i górnictwa stanowią około połowy portfela funduszu. Główne zasoby funduszu to Randgold Resources i Agnico Eagle Mines, z których każde zarządza odpowiednio około 8, 5% i 7% aktywów portfela. Inne znaczące udziały to Royal Gold, Franco-Nevada Corporation i Fresnillo.
Fundusz apeluje do inwestorów poszukujących długoterminowych celów, takich jak przejście na emeryturę, i jeśli apetyt na ryzyko jest wyższy, przy założeniu, że spłatą są długoterminowe zyski.
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Klasa A
Fundusz Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Class A oferuje inwestorom szerszy koszyk ekspozycji na cały rynek towarów. Ten fundusz Invesco jest stosunkowo nowy, został uruchomiony w 2010 r. Fundusz ma ponad 1 mld USD aktywów, które wykorzystuje do realizacji celu inwestycyjnego, jakim jest maksymalny zwrot z inwestycji (ROI). Aktywa funduszu są zwykle inwestowane w instrumenty pochodne i inne oparte na towarach instrumenty inwestycyjne, które powinny odzwierciedlać ogólne wyniki towarów bazowych i które zapewniają ekspozycję na cztery główne segmenty rynku towarów. Te segmenty to: metale szlachetne i przemysłowe, energia i rolnictwo. Takie inwestycje zwykle obejmują kontrakty futures i swap. Fundusz inwestuje również w amerykańskie skarbowe papiery wartościowe i dłużne papiery wartościowe innych krajów. Fundusz może również wykorzystywać inwestycje w oparte na towarach fundusze notowane na giełdzie (ETF) lub noty notowane na giełdzie (ETN). Zyski kapitałowe lub dywidendy są wypłacane corocznie.
Główne udziały w funduszu to: Soymeal GSCI 1-2-miesięczna zamiana ER na 7, 03%, XB Gasoline RBOB Future na 6, 91%, aluminium MACQ Dynamic ER Swap na 6, 27% i S Soybean Future na 5, 99%.
Według stanu na 31.07.2019 r. Morningstar przyznał funduszowi „ogólną ocenę 3 gwiazdek z 103 funduszy i otrzymał ocenę 2 gwiazdek z 103 funduszy, 4 gwiazdki z 85 funduszy i gwiazdki N / A z 26 funduszy dla Okresy odpowiednio 3, 5 i 10 lat. ”
BlackRock Commodity Strategies Fund
BlackRock Commodity Strategies Fund, założony przez BlackRock w 2011 roku, oferuje inwestorom ekspozycję na cztery główne grupy towarowe: energię, metale szlachetne, metale i górnictwo oraz rolnictwo i hodowlę. Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost wartości kapitału. Fundusz realizuje dwie podstawowe strategie, aby osiągnąć wyznaczony cel inwestycyjny funduszu, jakim jest wzrost wartości kapitału, dzieląc aktywa funduszu w wysokości 295, 2 mln USD na mniej więcej równe kwoty przeznaczone na każdą strategię, z wyjątkiem metali szlachetnych, które są przydzielane jedynie w wysokości 2, 5%. Pierwsza strategia koncentruje się na inwestycjach w towary pochodne. Drugi koncentruje się na inwestycjach kapitałowych w spółki powiązane z towarami, w tym w spółki wydobywcze, energetyczne i rolnicze. Fundusz inwestuje się w akcje krajowe i zagraniczne w USA.
Niektóre udziały funduszu obejmują Royal Dutch Shell Plc na poziomie 2, 28%, BHP Billiton Plc na poziomie 2, 02% i Exxon Mobile Corp. Na poziomie 1, 83%.
