Chcesz wiedzieć, co w dzisiejszych czasach obstawiają najlepsi menedżerowie pieniędzy? Możesz to zrobić dzięki wymogom Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), które duzi profesjonalni inwestorzy okresowo zgłaszają na temat swoich pakietów akcji. Podczas gdy wybór konsensusu - nawet od najlepszych i najbystrzejszych - nie gwarantuje sukcesu na rynku, ma pewne zalety.
Po pierwsze, tacy inwestorzy mają tendencję do inwestowania w dłuższej perspektywie, często realizując potencjał w firmach, których inni nie dostrzegają. Akcje o wysokim odsetku własności instytucjonalnej odzwierciedlają intensywne badania zawodowe.
Chociaż nie ma niezawodnej metody ani formuły decydującej o tym, kto jest najlepszym zarządzającym pieniędzmi, głosy w postaci dolarów inwestorskich mówią wolumeny. Oto lista legend z nazwiskami domowymi (wskazówka: „Buffett”), niedawnych zdobywców nagród, takich jak Bruce Berkowitz, i niektórych z największych funduszy inwestycyjnych na świecie. Dla jasności lista ta zawiera jedynie „długie” strategie inwestycyjne i unika analizy portfeli funduszy hedgingowych.
Top Money Manager: Warren Buffett
Naprawdę nie potrzebuje przedstawiania się - facet zarabia pieniądze, odkąd większość z was się urodziła. Chociaż nie prowadzi typowego funduszu wspólnego inwestowania, jego spółka holdingowa, Berkshire Hathaway, zainwestowała miliardy w portfel akcji. Te posiadane akcje spółki byłyby jednym z największych funduszy wspólnego inwestowania na świecie. Dzięki Buffett zyskujesz dodatkową korzyść dzięki jego kompetentnym, bezpośrednim zakupom firm, jego dogłębnym dialogom z inwestorami oraz ogólnemu spojrzeniu w jego mózg i proces.
Top 10 gospodarstw (w żadnej kolejności, od 31.12.09)
- The Coca-Cola Company (NYSE: KO) American Express Co. (NYSE: AXP) Kraft Foods Inc. (NYSE: KFT) Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) Proctor & Gamble Co. (NYSE: PG) US Bancorp (NYSE: USB Wal-Mart Stores (NYSE: WMT) Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) Wesco Financial (NYSE: WSC) ConocoPhillips (NYSE: COP)
Przeglądając tę listę można zauważyć, że Buffett ogólnie lubi liderów rynku w branżach takich jak bankowość, produkty konsumenckie i energia. Jest to dobry kręgosłup dla każdego portfela długoterminowego, jak sugerują miażdżące wyniki Buffetta. (Nie nazywają go „Wyrocznią” za darmo. Dowiedz się, jak Buffett wymyśla swoje zwycięskie typy w Think Like Warren Buffett .)
Top Money Manager: Bruce Berkowitz
Berkowitz, główny menedżer funduszu Fairholme Fund, a także niedawno mianowany zarządzający krajowym funduszem akcyjnym dekady przez Morningstar, uważa się za ucznia stylu inwestowania w Buffett, szukając głębokich wartości i szerokich marginesów bezpieczeństwa przy doborze akcji.
10 najlepszych gospodarstw
- Sears Holding Corporation (Nasdaq: SHLD) Hertz Global Holdings (NYSE: HTZ) Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Humana Inc. (NYSE: HUM) WellPoint, Inc. (NYSE: WLP) Citigroup (NYSE: C) Americredit Corp (NYSE: ACF) The St. Joe Company (NYSE: JOE) Ogólne właściwości wzrostu (OTC: GGWPQ) Leucaida National Corp. (NYSE: LUK)
Pan Berkowitz stawia obecnie na odzyskanie środków przez konsumentów w związku z podróżami (Hertz), kredytami (Americredit, Citigroup) i nieruchomościami komercyjnymi (General Growth Properties, St. Joe). Jego stanowiska sugerują, że jego obawy dotyczące reformy opieki zdrowotnej są przesadzone, o czym świadczą duże zakłady na ubezpieczycieli, takich jak Humana i WellPoint.
Top Money Manager: „Growth Fund of America” American Funds
Jest to największy fundusz krajowy w Ameryce, więc nazwa wydaje się uzasadniona dla tego giganta. Fundusz zarządzany jest przez zespół doświadczonych menedżerów i dąży do zapewnienia stałego wzrostu kapitału. Dywidendy i dochody są kwestiami drugorzędnymi, chociaż odgrywają rolę w ogólnym procesie inwestycyjnym, ale bardziej koncentrują się na firmach przeznaczających swój kapitał na rosnące przychody i zyski.
10 najlepszych gospodarstw
- Microsoft Corp (Nasdaq: MSFT) Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Oracle Corporation (Nasdaq: ORCL) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Cisco Systems, Inc. (Nasdaq: CSCO) Medtronic (NYSE: MDT) JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) The Coca-Cola Company (NYSE: KO) Schlumberger Limited (NYSE: SLB) Roche Holding Ltd. (ADR: RHHBY)
Poszukiwanie wzrostu tego funduszu doprowadziło go do postawienia na liderów technologii, takich jak Microsoft, Google, Oracle, Cisco i Apple.
Top Money Manager: Fidelity Contrafund
Marka Fidelity jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych pod względem finansowym, a ich Contrafund stara się znaleźć firmy, które są „niekochane” przez głównych inwestorów lub których wartość nie została odpowiednio oszacowana przez Wall Street. Ten pięciogwiazdkowy fundusz może pochwalić się aktywami o wartości ponad 50 miliardów dolarów i pokonał S&P 500 o prawie 4% w ciągu ostatnich 10 lat.
10 najlepszych gospodarstw
- Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC) Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Disney Corp. (NYSE: DIS) Gilead Sciences (Nasdaq: GILD) McDonald's Corporation (NYSE: MCD) The Coca-Cola Company (NYSE: KO) Visa Inc. (NYSE: V) Noble Energy (NYSE: NE)
Zauważ, jak Buffett Berkshire Hathaway pojawia się na kilku listach. Wydaje się, że nawet eksperci w doborze poszczególnych akcji nie są ponad inwestowaniem w inną osobę, której ufają i szanują. Contrafund ma również wysoki poziom akcji technologicznych i finansowych, z dobrymi perspektywami wzrostu, takimi jak Visa i Wells Fargo. Gilead Sciences i Noble Energy to zakłady na szybko rozwijające się firmy, odpowiednio w dziedzinie usług biotechnologicznych i energetycznych.
Top Money Manager: Fundusz akcji Dodge & Cox
Ten odwieczny fundusz z gwiazdami istnieje od 1965 r., Stale osiągając dobre zwroty i zdobywając nowe aktywa. Dochód ma drugorzędne znaczenie dla solidnego wzrostu inwestycji w akcje, a niski roczny obrót w wysokości 18% pokazuje, że zespół zarządzający zamierza utrzymać się na dłuższą metę.
10 najlepszych gospodarstw
- Hewlett-Packard Company (NYSE: HPQ) Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) Novartis AG (ADR: NVS) Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) Comcast Corp. (Nasdaq: CMCSA) Capital One Financial Corporation (NYSE: COF) GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK) General Electric (NYSE: GE) News Corporation (Nasdaq: NWS) Wells Fargo (NYSE: WFC)
Z wyjątkiem Hewlett-Packard zapasy technologii są wyraźnie rzadkie na tej liście. Zamiast tego menedżerowie koncentrują się na energii (Schlumberger), farmaceutykach (Novartis, Merck, Glaxo) i mediach (Comcast, News Corp.)
Wspólne cechy i wątki
Ogólnie rzecz biorąc, żadne pojedyncze akcje nie stanowią więcej niż 3 lub 4% tych funduszy, bez względu na to, jak bardzo menedżerowie mogą je pokochać. Na tej zasadzie polega dywersyfikacja i powinieneś przestrzegać jej w swoim życiu inwestycyjnym. Bez względu na to, jak wspaniała jest firma, istnieją zagrożenia, które mogą spowodować nagły spadek zapasów lub osiągnięcie znacznie większego potencjału, niż się spodziewałeś.
Trzymaj się szerokiej bazy akcji, obligacji i zróżnicowanych funduszy. Ważne jest, aby inwestować - być uczestnikiem gry, a nie tylko widzem.
Prawdopodobnie słyszałeś także o większości tych firm. To coraz więcej dowodów na to, że nie musisz inwestować w jakiś dziwny byt, o którym nigdy nie słyszałeś, aby zarabiać pieniądze. Zbadaj i dowiedz się o firmach, które kochasz oraz produktach i usługach, z których korzystasz w życiu codziennym.
Dolna linia
Uzbrojony w prawdziwe dane, własne doświadczenie i unikalną perspektywę, jesteś na dobrej drodze do zbudowania rentownego portfela, który nie jest ciężarem do utrzymania, ale przyjemnością z tworzenia i śledzenia.
