Co to jest doradca podatkowy?
Doradca podatkowy jest ekspertem finansowym z zaawansowanym szkoleniem i znajomością rachunkowości podatkowej i prawa podatkowego. Usługi doradcy podatkowego są zazwyczaj utrzymywane w celu zminimalizowania podatku, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z prawem w skomplikowanych sytuacjach finansowych. Do doradców podatkowych mogą należeć certyfikowane rachunki publiczne (CPA), adwokaci podatkowi, zarejestrowani agenci oraz niektórzy doradcy finansowi.
Doradca podatkowy może być również znany jako doradca podatkowy.
Kluczowe dania na wynos
- Doradca podatkowy to specjalista ds. Finansowych, który udziela porad na temat strategii minimalizacji należnych podatków, pozostając jednocześnie w zakresie prawa i regulacji. Doradcy podatkowi mogą zostać przeszkoleni jako księgowi, prawnicy lub doradcy finansowi, lub mogą pracować jako zespół składający się z dwóch osób lub więcej rodzajów profesjonalistów. Niezależnie od szkolenia doradcy podatkowi są dobrze zorientowani i aktualni w kwestiach prawa podatkowego oraz IRS i stanowych wytycznych podatkowych.
Zrozumienie doradców podatkowych
Podatnik, taki jak osoba fizyczna, spółka osobowa, spółka osobowa, fundusz powierniczy itp., Który ma złożoną sytuację finansową (np. Skomplikowane inwestycje i odliczenia), może skorzystać z wiedzy doradcy podatkowego, aby zminimalizować kwotę podatków do zapłaty do organów podatkowych.
W zależności od sytuacji podatnika porady i usługi świadczone przez doradcę podatkowego będą się różnić. Indywidualne planowanie przejścia na emeryturę otrzyma inne porady od przedsiębiorcy, który chce założyć sklep. Podobnie inwestor nieruchomości będzie prawdopodobnie potrzebował innego podatku niż przedsiębiorca towarowy.
Relacje doradcy podatkowego z firmą, która chce połączyć się z inną spółką lub ją nabyć, mogą różnić się od jego relacji zawodowych z wykonawcą nieruchomości dążącym do zminimalizowania podatków od nieruchomości.
Ponieważ doradcy podatkowi są dobrze zaznajomieni z przepisami podatkowymi i wytycznymi IRS, firmy mogą zachować swoje usługi w celu reprezentowania firm przed organami podatkowymi i sądami w celu rozwiązania problemów związanych z podatkami. Doradcy podatkowi rozumieją przepisy regulujące podatki indywidualne i podatki od działalności gospodarczej, dlatego odgrywają zasadniczą rolę w udzielaniu wskazówek podatnikom odnośnie do przestrzegania federalnych, stanowych i lokalnych przepisów podatkowych. Doradcy są zobowiązani do bycia na bieżąco z najnowszymi federalnymi i stanowymi wymogami podatkowymi, aby byli skuteczni, udzielając porad na temat bieżących zagadnień podatkowych.
Doradcy podatkowi mogą pracować dla agencji lub pracować na własny rachunek. Tak czy inaczej, mają za zadanie znaleźć skuteczne sposoby, aby klienci mogli legalnie obniżyć zobowiązania podatkowe, obliczyć podatki od różnych portfeli inwestycyjnych, znaleźć odpowiednie odliczenia i ulgi podatkowe itp. Mogą także przygotowywać i składać deklaracje podatkowe dla swoich klientów. Podatnik, który doświadczył ważnego wydarzenia życiowego - takiego jak śmierć małżonka, małżeństwo, rozwód, narodziny lub adopcja dziecka, zakup nowego domu, utrata pracy, spadki i więcej - byłaby mądrze zatrudnić usługi doradcy podatkowego.
Porady i regulacje podatkowe
Doradcy podatkowi i osoby przygotowujące są regulowane, ale nie licencjonowane przez Internal Revenue Service (IRS). W Departamencie Skarbu Okólnik nr 230, Reg. 10.33 (a) okólnika określa obowiązki i standardy etyczne doradców podatkowych. Mogą zostać nałożone kary i podjęte działania dyscyplinarne za nieprzestrzeganie standardów określonych przez IRS - na przykład, nieujawnienie tożsamości osoby przygotowującej na zeznaniu podatkowym, nieprzekazanie podatnikowi kopii zwrotu oraz zaniedbanie w przygotowaniu powrót.
