Wiodąca amerykańska rafineria Marathon Petroleum Corp. (MPC) kupuje konkurencyjnego notowanego na NYSE Andeavour (ANDV) za ponad 20 miliardów dolarów, powiedział Marathon w komunikacie prasowym. (Zobacz także 9 zapasów energii gotowych na wielkie przebicie w wyniku wydobycia ropy ).
Połącz się, aby stworzyć największy amerykański rafinator ropy
Umowa, która łączy trzecią i czwartą co do wielkości niezależną rafinerię w USA, stworzy największą w USA firmę zajmującą się rafinacją paliw, marketingiem i środkowym przetwarzaniem paliwa. W ramach oferty akcjonariusze spółki Andeavour z San Antonio w Teksasie mogą wybrać 1, 87 akcje Findlay, z siedzibą w Ohio Marathon Petroleum, czyli 152, 27 USD w gotówce, co stanowi wyższą o 24, 4 procent kwotę w porównaniu do ceny zamknięcia Andeavora z 27 kwietnia, zgodnie z informacją. W przypadku, gdy akcjonariusze zdecydują się na akcje, oczekuje się, że skorzystają z wynagrodzenia wolnego od podatku. Oczekuje się, że obecni akcjonariusze Marathon i Andeavour będą posiadać odpowiednio około 66 procent i 34 procent połączonego podmiotu.
Maraton oczekuje, że skorzysta z synergii, które szacuje się na ponad 1 miliard dolarów w postaci namacalnych kosztów i integracji operacyjnej. W ciągu pierwszych trzech lat Marathon spodziewa się wygenerować ponad 1 miliard dolarów gotówki przyrostowej po transakcji. Maraton powiedział, że zatwierdził program wykupu akcji o wartości 5 miliardów dolarów na podstawie tych prognozowanych liczb.
Połączony podmiot będzie miał zdolność przetwarzania około 3, 1 miliona baryłek dziennie, informuje Reuters. Będzie wspierany przez wspólną sieć stacji detalicznych, rurociągów ropy naftowej, gazu ziemnego i produktów rafinowanych.
Wspólna spółka będzie miała największą zdolność rafinacji ropy naftowej z siedzibą w USA, a także przewyższy notowaną na NYSE spółkę Valero Energy Corp. (VLO). Rozmieszczenie geograficzne będzie również sprzyjać umowie z perspektywy regulacyjnej, ponieważ Maraton koncentruje się na środkowym zachodzie USA i wybrzeżu Zatoki Perskiej, a rafinerie i rurociągi Andeavour znajdują się w zachodnich Stanach Zjednoczonych
Greg Goff, obecny prezes i dyrektor generalny Andeavour, dołączy do Marathon Petroleum jako wiceprezes wykonawczy. Oczekuje się, że dyrektor naczelny Marathon Petroleum, Gary Heminger, będzie kierował połączonym podmiotem.
Maraton planuje zachować obecne strategie alokacji kapitału, a także wzrost dywidendy.
Transakcja ma zostać sfinalizowana w drugiej połowie tego roku.
W piątek kapitalizacja rynkowa Andeavour wyniosła 19, 15 mld USD, a zamknęła na poziomie 122, 38 USD na akcję, co stanowi spadek o ponad 2 procent.
Maraton jest obecnie trzecim co do wielkości niezależnym rafinerią w USA o kapitalizacji rynkowej 39, 34B. Jego akcje zostały zamknięte po cenie 81, 43 USD w piątek, co stanowi spadek o 1, 81 procent w porównaniu do zamknięcia z poprzedniego dnia. (Zobacz także: Zapasy rafinerii ropy naftowej mogą osiągnąć nowe maksima w 2018 r .)
Marathon opublikował również swój kwartalny zysk w wysokości 37 milionów USD w wysokości 8 centów za rozwodnioną akcję. Dochód z operacji wyniósł 440 milionów USD, wynika z oświadczenia opublikowanego dziś rano na jego stronie internetowej.
