Według CFA Institute osoba posiadająca kartę CFA nie jest dyplomowanym analitykiem finansowym. Instytut CFA podkreśla, że oznaczenie CFA nie jest rzeczownikiem. Aby zostać posiadaczem oznaczenia CFA, osoba musi:
• Zgadzam się przestrzegać Kodeksu etyki i standardów etyki zawodowej Instytutu CFA.
• Zdać egzaminy CFA dla poziomów CFA I, II i III.
• Uzupełnij cztery lata wykwalifikowanego doświadczenia zawodowego w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
• Zostań stałym członkiem Instytutu CFA i ubiegaj się o członkostwo w lokalnym stowarzyszeniu członków CFA.
Zostanie CFA Charterholder
Najważniejszym krokiem do uzyskania statusu czarterującego CFA jest zdanie trzech oferowanych egzaminów CFA. Każdy egzamin jest przeprowadzany raz w roku, z wyjątkiem egzaminu CFA poziom I, który jest przeprowadzany dwa razy w roku. Aby przejść na poziom II, musisz najpierw przejść poziom I; aby przejść na poziom III, musisz przejść poziom II.
Po zdaniu wszystkich trzech egzaminów musisz spełnić pozostałe wymagania przed złożeniem wniosku o uzyskanie statusu czarterującego. Czteroletnie doświadczenie zawodowe możesz zdobyć równolegle z egzaminami. Po ukończeniu czterech lat wykwalifikowanej pracy i zdaniu wszystkich trzech egzaminów ubiegaj się o członkostwo w Instytucie CFA.
Aby zostać przyjętym do CFA Institute jako członek, musisz spełnić następujące wymagania:
• Uzyskać tytuł licencjata.
• Mieć 48 miesięcy akceptowalnego doświadczenia zawodowego.
• Zdać egzamin CFA poziomu I.
• Zapewnij profesjonalne referencje.
• Postępuj zgodnie z kodeksem postępowania.
• Opłaty.
Po spełnieniu wszystkich tych wymagań zostaniesz uznany za czarterującego CFA.
Doradca Insight
Stephen Rischall CFP®, CRPC
1080 Financial Group, Los Angeles, Kalifornia
Dyplomowany analityk finansowy (CFA) jest jednym z najtrudniejszych zadań do zdobycia, a studia na egzaminy wymagają dużo czasu, poświęcenia i dyscypliny. CFA jest jednym z najbardziej szanowanych i poszukiwanych oznaczeń w branży inwestycyjnej.
Egzamin CFA poziom I jest przeprowadzany tylko dwa razy w roku, natomiast egzaminy CFA poziom II i CFA poziom III są przeprowadzane tylko raz w roku. Ponieważ egzaminy nie odbywają się często, zaliczenie wszystkich trzech poziomów zajmuje minimum dwa i pół roku.
Najlepszym źródłem informacji o programie dyplomowanych analityków finansowych, wymaganiach, egzaminach i zostaniu czarterującym jest strona internetowa CFA Institute.
