Co to jest Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)?
Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) to profesjonalne oznaczenie przyznane przez Chartered Alternative Investment Analyst Association kandydatom, którzy ukończyli egzaminy na poziomie I i II. Chartered Alternative Investment Analyst Association ustanowiło oznaczenie CAIA, aby poświadczyć, że jego posiadacze spełnili standard edukacyjny stowarzyszenia dla specjalistów w dziedzinie inwestycji alternatywnych. Alternatywne inwestycje, które Chartered Alternative Investment Analyst jest przeszkolony do oceny, obejmują fundusze hedgingowe, venture capital, private equity, fundusze funduszy, instrumenty pochodne i inwestycje w nieruchomości.
Kluczowe dania na wynos
- Chartered Alternatywni analitycy inwestycyjni są przeszkoleni w zakresie oceny alternatywnych inwestycji, takich jak fundusze hedgingowe, venture capital i private equity. Oznaczenie CAIA jest również przydatne dla osób zarządzających księgami instrumentów pochodnych lub biurami handlowymi. Chociaż CFA obejmuje alternatywne inwestycje, zasięg CAIA jest bardziej -głębokość.
Zrozumienie Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
Oznaczenie Chartered Alternative Investment Analyst przeznaczone jest dla specjalistów finansowych, którzy będą pracować przede wszystkim w alternatywnej przestrzeni inwestycyjnej. Zazwyczaj oznacza to osoby pracujące dla funduszy hedgingowych i private equity, chociaż oznaczenie CAIA jest również przydatne dla osób pracujących dla tradycyjnych instytucji finansowych na nietradycyjnych rolach, takich jak osoby zarządzające księgą instrumentów pochodnych lub biurami handlowymi.
Wymagania dotyczące wyznaczonego czarterowanego alternatywnego analityka inwestycyjnego
Aby otrzymać oznaczenie, osoby muszą mieć co najmniej rok doświadczenia zawodowego i tytuł licencjata w USA oraz muszą przejść dwupoziomowy program nauczania, który obejmuje tematy od analizy jakościowej i teorii handlu alternatywnych inwestycji do indeksacji i testów porównawczych. Egzamin I poziomu obejmuje 200 pytań wielokrotnego wyboru dotyczących:
- Standardy i etyka zawodowa Fundusze hedgingowe Wprowadzenie do alternatywnych inwestycji Zarządzanie prywatnym ryzykiem kapitałowym i zarządzanie portfelem Produkty strukturyzowane Aktywne aktywa
Egzamin poziomu II obejmuje 100 pytań wielokrotnego wyboru i trzy zestawy pytań opisowych. Pytania są aktualizowane co roku, aby odzwierciedlić postępy branży. Pytania obejmują:
- Towary Profesjonalna etyka i standardyPrywatny kapitał własny Alokacja aktywów i inwestorzy instytucjonalni Produkty strukturyzowane Fundusze hedgingowe i zarządzane kontrakty futures Aktywa realne
Egzaminy są przeprowadzane w marcu i wrześniu, a Chartered Alternative Investment Analyst Association zaleca co najmniej 200 godzin nauki.
Koszt rejestracji wynosi 400 USD, a rejestracja na egzaminy poziomu I i II wynosi 1 250 USD na każdy egzamin. Po certyfikacji składane są roczne składki członkowskie w wysokości 350 USD na rok lub 650 USD na dwa lata oraz narzędzie do samooceny, które należy wypełniać co trzy lata, aby zachować wyznaczenie. Wcześni rejestrujący i członkowie niektórych organizacji partnerskich mogą kwalifikować się do stypendiów lub zniżek, aby pomóc w pokryciu kosztów zapisów i uczestnictwa w egzaminach na poziomie I i II.
Różnice między CAIA a CFA
Podobnie jak w przypadku uzyskania dyplomu Chartered Financial Analyst (CFA), posiadanie oznaczenia CAIA zapewnia osobom fizycznym dostęp do ofert pracy, rozdziałów członkowskich i źródeł edukacji. Ponieważ zakres alternatywnych inwestycji jest diametralnie różny od zakresu inwestycji konwencjonalnych, takich jak akcje, obligacje, fundusze wspólnego inwestowania i fundusze w obrocie giełdowym, oznaczenie CAIA zostało stworzone, aby wyróżnić osoby, które są najlepiej wykwalifikowane do obsługi tej klasy inwestycji. CFA zawiera treści dotyczące alternatywnych inwestycji, ale CAIA zagłębia się w temat i metody wyceny właściwe dla każdej z nich.
Spośród nich CFA jest postrzegane jako trudniejsze do zdobycia, ponieważ egzaminy obejmują więcej treści i historycznie miały niższy współczynnik zaliczeń niż egzaminy CAIA. Ogólnie rzecz biorąc, CFA jest postrzegane jako doskonałe ogólne określenie dla branży finansowej, ale CAIA może być czynnikiem różnicującym w niszowych obszarach finansów, takich jak private equity lub fundusze hedgingowe.
