Znalezienie całkowitego procentowego zysku lub straty w portfelu wymaga kilku prostych obliczeń. Po pierwsze, powinieneś zrozumieć, w jaki sposób procentowe zyski lub straty znajdują się w poszczególnych papierach wartościowych.
Znajdowanie zysków lub strat netto
Aby znaleźć zysk lub stratę netto, odejmij cenę zakupu od ceny bieżącej i podziel różnicę przez ceny zakupu środka trwałego. Na przykład, jeśli kupisz dziś akcje za 50 USD, a jutro akcje będą warte 52 USD, Twój procentowy wzrost wyniesie 4% (/ 50 USD).
Znalezienie dziennego zwrotu z portfela wymaga innego podejścia. Ponieważ zapasy zwykle mają różne ceny zakupu, procentowy wzrost w jednym papierku wartościowym może nie być równoważny z równym procentowym wzrostem w innym papierze wartościowym. Samo dodanie poszczególnych zwrotów procentowych nie zapewni dokładnej miary zwrotu z portfela.
Obliczanie procentowego zwrotu z portfela
Dostosowując powyższą metodę znajdowania zwrotu z akcji, można znaleźć procentowy zwrot z portfela. Zamiast używać ceny zakupu i bieżącej wartości akcji, wykonasz obliczenia na podstawie całkowitej wartości swojego portfela. Na przykład 1 czerwca wartość Twojego portfela wynosi 14 500 USD. Po tygodniu aktywności na rynku wartość Twojego portfela wzrasta do 15 225 USD. Twój procentowy zwrot z twojego portfela na tydzień wynosi wtedy 5% (/ 14 500 $).
