BlackRock, największy na świecie zarządca aktywów, podobno chce zebrać 10 miliardów dolarów lub więcej, aby dokonać inwestycji kapitałowych, próbując powtórzyć podejście inwestora miliardera i potentata biznesowego Warrena Buffetta.
Wysiłek o nazwie BlackRock Long-Term Private Capital ma na celu pozyskanie kapitału od państwowych funduszy majątkowych, emerytur i innych dużych inwestorów, a do końca tego roku planowane jest zakończenie pozyskiwania funduszy. Według Bloomberga pojazd byłby ukierunkowany na inwestycje od około 500 milionów do 2 miliardów dolarów na długoterminowe trendy, takie jak rozwijająca się globalna klasa średnia i Millennial, zgodnie z anonimowym źródłem znającym tę sprawę. Planuje utrzymywać pozycje przez ponad dekadę i będzie koncentrować się na rocznych zwrotach od niskich do średnich nastolatków, przy ryzyku i zwrotach przekraczających te oczekiwane z inwestycji w akcje i fundusze wykupu.
Poszukujemy wyższych opłat od zamożniejszych inwestorów detalicznych
Bezpośrednio kupując i utrzymując udziały w spółkach, BlackRock zacząłby wyglądać bardzo podobnie do Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) Buffetta i konkurować z gigantami private equity z Wall Street, takimi jak Carlyle Group LP i Apollo Global Management LLC (APO). Strategia stanowiłaby również pozycję dyrektora generalnego i współzałożyciela Laurence'a Finka w konkurencji ze swoją starą firmą Blackstone Group LP (BX), z której BlackRock został wydzielony w 1994 roku.
BlackRock po raz pierwszy w ubiegłym roku przekroczył 6 bilionów dolarów aktywów, napędzany rosnącym popytem na tańsze fundusze, które naśladują indeksy akcji i obligacji. Długoterminowy prywatny kapitał BlackRock pozwoli zarządzającemu aktywami rozwijać działalność w zakresie alternatywnych inwestycji i celować w bogatszych inwestorów detalicznych, segment z wyższymi opłatami typu private equity w czasach, gdy tradycyjne firmy konkurują o kapitał od bardziej świadomych kosztów inwestorów. BlackRock zarządza już 145 miliardami dolarów w strategiach inwestycyjnych o wyższych opłatach, które obejmują fundusze private equity i fundusze hedgingowe funduszy, aktywów rzeczywistych i prywatnych kredytów.
Około 10 miliardów dolarów oznaczałoby największą kwotę, jaką kiedykolwiek zebrała firma z siedzibą w Nowym Jorku, która również wnosi część swoich własnych pieniędzy na tę inicjatywę.
