Jedną rzeczą, którą wszyscy inwestorzy będą musieli wziąć pod uwagę, to, jak często powinni handlować. Czy wykonają jeden handel dziennie, 100 dziennie lub więcej? Decydując o tym, jak często handel może się po prostu naturalnie wydarzyć, wszyscy inwestorzy powinni zatrzymać się i ocenić, ile handlują i czy prawdopodobnie zaniżają lub przewyższają określony styl lub system. Style skalpowania na ogół wymagają wielu transakcji, podczas gdy handlarze pozycji muszą być bardziej selektywni w swoich ruchach. Każdy styl jest inny, a zbyt wiele lub zbyt mało transakcji może potencjalnie zaszkodzić zyskom tradera.
Dowiedz się trochę o sobie
Pierwszą rzeczą, którą musisz zdecydować, jaki rodzaj handlu lubisz robić. Jeśli obserwowanie każdego tikera i każdej zmiany w cytatach doprowadziłoby cię do szaleństwa, prawdopodobnie nie chcesz być skalperem. Jeśli podoba Ci się wysokie tempo i duże zaangażowanie na rynku co sekundę, skalpowanie może być dobrym rozwiązaniem. Jeśli lubisz prowadzić badania lub pomysł handlu na wiadomościach lub na głównych poziomach technicznych, możesz chcieć robić mniej transakcji i skupić się na długoterminowych stylach handlu.
Może ci się spodobać pomysł znalezienia medium - nie utrzymywania pozycji przez cały dzień, ale nie wchodzenia i wychodzenia co kilka sekund lub minut. Bierzesz udział w większej części ruchu, zwykle gdy jest już w ruchu (nadal możesz przeprowadzić badania, aby dowiedzieć się, gdzie te ruchy mogą mieć miejsce), a następnie wyjść, gdy tylko wygląda na to, że pęd może się zwolnić lub zmienić. Dzięki temu stylowi handlu możesz wykonać kilka transakcji w ciągu dnia, w zależności od ruchów na rynku.
Ponadto wszyscy inwestorzy mają różne ograniczenia lub okoliczności, które prawie zmuszą je (przynajmniej tymczasowo) do jednego lub drugiego stylu, a skalpowanie ogólnie nie będzie pożądanym podejściem. Skalpowanie wymaga wyjątkowo niskich opłat maklerskich, ponieważ inwestor będzie musiał dokonać wielu transakcji, głównie z niewielkim zyskiem, a wiele z nich może zakończyć się wieloma transakcjami płaskimi minus koszty handlu, co spowoduje skumulowaną stratę netto. Tak więc, chyba że inwestorzy zdołają obniżyć koszty na handel do bardzo niskiego poziomu, mogą chcieć zawiesić skalpowanie.
Większość handlowców rozpoczynających działalność będzie musiało wykonać mniej transakcji, aby kontrolować swoje opłaty, ale będą próbować osiągnąć większy zysk z każdej transakcji. Będzie to wymagało przeprowadzenia badań dotyczących zapasów, które zostaną przeniesione następnego dnia, skanowania zapasów, które osiągnęły lub zamierzają osiągnąć główne poziomy techniczne, lub zapasów, które będą się przemieszczać w oparciu o dane ekonomiczne, wiadomości lub inne siły rynkowe. Handlowcy mają również inne zobowiązania, czasem inne prace lub obowiązki rodzinne. Liczba dokonywanych transakcji powinna być zgodna z innymi wyborami stylu życia.
Subtrading lub Overtrading
Następnie trader musi być w stanie sprawdzić, czy on lub ona zaniża lub przekręca. Innymi słowy, czy inwestorzy rezygnują z potencjalnych zysków, ponieważ nie chcą wejść na pozycję, gdy widzą okazję, czy marnują pieniądze na gromadzenie nadmiernych opłat? Jeśli trader dokonuje niedoceniania, prawdopodobnie powie coś takiego: „Mój plan handlowy mówi, że powinienem wejść, a ja nie!”. lub „Dlaczego nie dokonałem tego handlu?” Jest to wyraźny znak zaniżania cen.
Trudniej jest wskazać na nadmierne obroty, ale jeśli inwestor konsekwentnie zarabia tylko kilka dolarów powyżej prowizji lub dokonuje losowych transakcji przy użyciu niesprawdzonych metod, to prawdopodobnie on lub ona przewyższa. Kolejnym znakiem, na który należy zwrócić uwagę, jest zbyt wczesne wyjście z opłacalnego ruchu lub umieszczenie przystanków zbyt blisko ceny wejścia, które przedwcześnie opuszczają inwestora z potencjalnie rentownej pozycji. Doprowadzi to do zwiększenia transakcji i wzrostu kosztów transakcji.
W obu przypadkach inwestorzy muszą ułożyć plan handlowy w taki sposób, aby odciągnąć ich od tych tendencji.
Skorzystaj z planu handlowego
Każdy inwestor powinien mieć plan handlowy. Wprowadzanie i wycofywanie zapasów nie powinno być przypadkowe; powinien istnieć powód każdej transakcji obsługiwanej przez plan handlowy. Istnieje prawdopodobieństwo, że jeśli trader dokonuje nadmiernej lub niskiej ceny i istnieje plan, plan ten wymaga ulepszenia. Jeśli handlowcy dokonują nadmiernego obrotu, mogą zaostrzyć lub utrudnić kryteria wejścia i wyjścia, aby rynek mógł wytwarzać prawidłowe sygnały. Gdy dodamy więcej kryteriów, które muszą być spełnione, aby transakcja mogła się odbyć, wykonamy mniej transakcji, ale są szanse, że transakcje te będą bardziej spójne i bardziej opłacalne - chociaż nigdy nie jest to gwarancją.
Jeśli trader cofa się, prawdopodobne jest, że nie ma żadnego planu handlowego i że on lub ona po prostu ogląda akcje i brakuje okazji. Jeśli trader ma plan, obecne kryteria wejścia w transakcję są prawdopodobnie zbyt restrykcyjne. Jeśli plan nie pozwala inwestorowi czerpać korzyści z dużych ruchów, należy go dostosować, aby mógł on uczestniczyć w tych ruchach.
Nie odcinaj ważnych okazji rynkowych z obawy przed utratą. Opracuj plan ataku na rynki. Co musi się stać, abyś mógł wejść na rynek, a także co musi się wydarzyć, aby wyjść z pozycji?
Dolna linia
Wszyscy handlowcy, bez względu na to, jak często handlują, powinni mieć plan handlowy. Po wprowadzeniu planu handlowego musimy dokonać samooceny tego, czy dokonujemy nadmiernego lub niedoceniania w ramach naszego planu. Na podstawie tych wyników możemy zmienić nasz plan handlowy, aby dostosować go do naszych potrzeb i prawdopodobnie zwiększyć naszą rentowność. Jeśli dokonujemy nadmiernego handlu, możemy bardziej ograniczyć nasz plan handlowy w zakresie wejść i wyjść. Jeśli obniżamy cenę, możemy złagodzić kryteria naszego planu handlowego, aby skorzystać z potencjalnie zyskownych ruchów na rynku. (Aby uzyskać dodatkowe informacje, sprawdź: Jakim typem inwestora jesteś? )
