Akcje wypłacające dywidendy wypłacają akcjonariuszom regularne dywidendy w formie gotówki, akcji zwykłych lub innych nieruchomości. Inwestowanie w fundusze wspólnego inwestowania, które posiadają akcje wypłacające dywidendy, może zapewnić stały strumień dochodów dla inwestorów, a także potencjalne długoterminowe zwroty. Może to również pomóc w buforowaniu zmienności rynku.
Poniższe trzy fundusze inwestycyjne posiadają akcje wypłacające dywidendy o wyższym niż średnie roczne stopy zwrotu i niższe niż średnie wskaźniki kosztów, co czyni je solidnymi wyborami dla każdego inwestora. Podane tutaj informacje były dokładne na 30 września 2018 r.
Vanguard Indeks dywidendy uznanie dywidendy Akcje dla inwestorów
Akcje inwestorskie funduszu indeksu dywidendy uznaniowej Vanguard (VDAIX) najlepiej nadają się dla inwestorów długoterminowych o umiarkowanej do wysokiej tolerancji na ryzyko. Fundusz został wyemitowany 27 kwietnia 2006 r. Przez Vanguard i od samego początku generował średni roczny zwrot w wysokości 8, 72%. Według stanu na 25 maja 2018 r. VDAIX wymaga minimalnej inwestycji w wysokości 3000 USD i nalicza roczny wskaźnik wydatków w wysokości 0, 15%, czyli o 84% mniej niż średni fundusz wspólnego inwestowania o podobnych zasobach.
Funduszem indeksu uznawania dywidend Vanguard zarządza Vanguard Equity Investment Group, która stara się śledzić swój indeks porównawczy, NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Indeks porównawczy funduszu obejmuje akcje zwykłe spółek, które odnotowały wzrost dywidend w czasie. Fundusz dąży do odtworzenia ogólnej ceny i rentowności swojego bazowego indeksu poprzez inwestowanie znacznej kwoty swoich aktywów w akcje zwykłe wchodzące w skład indeksu.
VDAIX posiada 182 akcje o medianie kapitalizacji rynkowej wynoszącej 70, 1 miliarda USD, stopie zwrotu z kapitału własnego wynoszącej 20, 2% i stopie wzrostu zysków 3, 1%. Ponieważ fundusz indeksowy dywidendy uznawania dywidend posiada tylko akcje wypłacające dywidendy, jest to inwestycja o umiarkowanym ryzyku. Fundusz rekompensuje jednak wysoki poziom ryzyka 30-dniową rentownością SEC wynoszącą 1, 88%, co jest wartością wyższą niż indeks odniesienia.
Akcje inwestorskie Vanguard Equity Income Fund
Akcje inwestorów Vanguard Equity Income Fund (VEIPX) zostały wyemitowane 21 marca 1988 r. I mają na celu zapewnienie ekspozycji na akcje wypłacające dywidendy z wielu branż. Fundusz od samego początku generował średni roczny zwrot w wysokości 8, 69%. Podobnie jak wiele funduszy Vanguard, akcje inwestycyjne Vanguard Equity Income Fund inwestują w konkurencyjnym stosunku kosztów wynoszącym 0, 26%, czyli o 74% mniej niż średni fundusz wspólnego inwestowania o podobnych zasobach.
Akcjami inwestora Vanguard Equity Income Fund zarządza dwóch doradców i posiada 190 akcji o łącznej wartości aktywów 33, 4 miliarda USD. Jej portfolio jest zróżnicowane, a jego największe udziały obejmują między innymi firmy z branży finansowej, opieki zdrowotnej, technologii informatycznych i energetycznych.
Podobnie jak wiele funduszy wspólnego inwestowania, które posiadają jedynie akcje wypłacające dywidendy, akcje inwestorskie Vanguard Equity Income Fund wiążą się z umiarkowanym lub wysokim stopniem ryzyka. Fundusz oferuje jednak 30-dniową stopę zwrotu z papierów wartościowych w wysokości 2, 74% i dąży do rozsądnego długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Minimalna inwestycja wynosi 3000 USD.
Columbia Dividend Income Fund
Fundusz Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) został wydany 4 marca 1998 r. Przez Columbia Threadneedle Investments. Od momentu powstania fundusz generował średni roczny zwrot w wysokości 7, 98%. Ponadto fundusz ma 30-dniową stopę zwrotu z inwestycji w wysokości 1, 54% i 12, 1 mld USD w sumie aktywów netto.
GSFTX inwestuje w akcje zwykłych zdrowych firm, które mają coraz większe wolne przepływy pieniężne. Ponadto fundusz inwestuje w spółki, które prawdopodobnie zwiększą dywidendy i od dłuższego czasu utrzymują i rosną stopy dywidendy. Największy udział w portfelu mają firmy informatyczne, a następnie firmy świadczące usługi finansowe.
Fundusz Columbia Dividend Income Fund wymaga minimalnej inwestycji w wysokości 2000 USD i najlepiej nadaje się dla inwestorów, którzy szukają niskiego ryzyka i długoterminowej wartości.
