W branży usług finansowych sektor ubezpieczeniowy jest atrakcyjną opcją inwestycyjną dla inwestorów funduszy inwestycyjnych. W oparciu o prognozowaną siłę branży usług finansowych w związku z oczekiwanym wzrostem stóp procentowych sektor ubezpieczeniowy ma szansę na wzrost w nadchodzących latach. Inwestycje w fundusze wspólnego inwestowania ukierunkowane na usługi finansowe i firmy ubezpieczeniowe są najprostszym sposobem na wykorzystanie potencjalnego wzrostu w branży. Najpopularniejsze fundusze inwestycyjne koncentrujące się na firmach z sektora ubezpieczeń obejmują portfel ubezpieczeń Fidelity Select, fundusz usług finansowych T. Rowe Price i fundusz John Hancock Financial Industries Fund.
Fidelity Wybierz portfel ubezpieczeń
Portfel ubezpieczeń Fidelity Select inwestuje co najmniej 80% połączonych aktywów w kapitałowe papiery wartościowe spółek prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń osobowych i biznesowych. Organizacje te obejmują przewoźników, którzy wykonują ubezpieczenia, reasekurację, sprzedaż, dystrybucję i umieszczenie ubezpieczenia na życie, inwalidztwa, zdrowotnego, majątkowego i wypadkowego. Fundusz dąży do wzrostu wartości kapitału poprzez aktywne zarządzanie i nie jest zdywersyfikowany. Według stanu na maj 2015 r. Fundusz zwrócił 11, 3% w ciągu ostatniego roku, 19, 5% w ciągu trzech lat i 13, 5% w ciągu pięciu lat.
T. Rowe Price Fundusz usług finansowych
Fundusz Usług Finansowych T. Rowe Price inwestuje swoje aktywa w akcje zwykłe spółek działających w branży usług finansowych, w tym dużych, wysoko ocenianych przewoźników ubezpieczeniowych. Fundusz dąży do zwiększenia aktywów inwestorów poprzez długoterminowy wzrost wartości kapitału, a także zapewnia dochód z dywidend. Według stanu na maj 2015 r. PRISX zwrócił 9, 5% w ciągu roku, 17, 8% w ciągu trzech lat i 10, 9% w ciągu pięciu lat.
John Hancock Financial Industries Fund
Fundusz John Hancock Financial Industries Fund dąży do wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie w kapitałowe papiery wartościowe spółek zaangażowanych w sektor usług finansowych, w tym przewoźników ubezpieczeniowych. Fundusz dywersyfikuje inwestycje w spółki zagraniczne i krajowe oraz utrzymuje wskaźnik kosztów na poziomie 1, 29%. Według stanu na maj 2015 r. Fundusz zwrócił 2, 0% w ciągu ostatniego roku, 16, 9% w ciągu trzech lat i 11, 2% w ciągu pięciu lat.
