Jednym z najbardziej oczekiwanych zgłoszeń 13F co kwartał jest raport miliardera, guru inwestycji Warrena Buffetta i Berkshire Hathaway. Buffett od dawna jest postrzegany jako ikona inwestycji, a znakomita wydajność jego firmy z roku na rok pomaga jedynie umocnić ten status. Zgodnie z 13F Berkshire, złożonym 14 sierpnia 2018 r. W amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), firma zwiększyła swoją pozycję w kilku istniejących holdingach, w tym w bankach takich jak Goldman Sachs Group Inc. (GS) i US Bancorp (USB) jak Delta Air Lines Inc. (DAL), między innymi.
Brak nowych stawek, ale dużo podwyżek
Buffett, który słynie z kupowania i utrzymywania inwestycji przez dłuższy okres, nie dokonywał zakupów nowych stawek w ostatnim kwartale. Zamiast tego zainwestował w istniejące pozycje, wzmacniając kilka wcześniejszych pakietów. Jedną z najważniejszych stawek w portfelu Berkshire jest z pewnością Apple Inc. (AAPL). Apple reprezentuje największą pozycję portfela 13F dla Berkshire, a około 24% aktywów firmy 13F jest przydzielonych AAPL. Berkshire jest właścicielem około 5% działalności. Buffett zasłynął ze swojej pozycji Apple na początku 2016 roku, kiedy cena akcji wynosiła od 93 do 110 USD. Od tego czasu systematycznie zwiększa swoje udziały, w tym zwiększa swój udział o około 5% w drugim kwartale tego roku. Obecnie akcje są sprzedawane w cenie około 210 USD.
Buffett uzupełnił swoją pozycję USB o około 16% w ciągu ostatnich dwóch kwartałów. Holding ten jest częścią portfela Berkshire od około 2006 roku. Buffett znacznie zwiększył swoją pozycję w DAL (o ponad 800%) pod koniec 2016 roku; w tym kwartale z grubsza nastąpił kolejny wzrost o 20%. Inną istniejącą pozycją, która wzrosła w drugim kwartale, był Bank of New York Mellon Corp. (BK), co stanowi około 1, 79% akcji Berkshire 13F.
Buffett wychodzi z Verisk, Monsanto
Były dwie poprzednie pozycje, które Buffett i Berkshire wyeliminowały z portfela w ostatnim kwartale. Monsanto Company (MON) stanowiło 1, 17% udziałów w gospodarstwach Berkshire. Założony w ostatnim kwartale 2016 r. Po cenach sięgających 106 USD, Buffett systematycznie zwiększał swoją stawkę pod koniec 2017 r. I na początku 2018 r. Jednak w ubiegłym kwartale Buffett zakończył bieg Monsanto, całkowicie opuszczając pozycję.
Verisk Analytics (VRSK) był niewielkim pakietem w stosunku do wielkości portfela Berkshire, stanowiącym zaledwie 0, 02% inwestycji Buffetta. To, że Berkshire wyeliminowało tę pozycję w drugim kwartale, nie było zaskoczeniem; firma już zmniejszyła swoje udziały o około 80% w pierwszym kwartale tego roku.
Podobnie jak w przypadku wszystkich raportów 13F, należy pamiętać, że Buffett i Berkshire przekazują informacje za poprzedni kwartał; dane te mogą już nie być prawdziwe dla portfela Buffetta od momentu upublicznienia 13F.
