Co to są Top Holdings
Największe pakiety to papiery wartościowe o największej wartości rynkowej w portfelu. Najlepsze udziały są określane przez wartość rynkową, którą kompleksowo reprezentują w całym portfelu.
ŁAMANIE W DÓŁ Najlepsze gospodarstwa
Największe pakiety mogą zapewnić wgląd w styl portfela i rodzaje papierów wartościowych, w które inwestuje. Najwyższe pakiety zazwyczaj są uszeregowane według ich całkowitej wartości rynkowej lub wyrażone jako procent sumy aktywów funduszu.
Większość wszystkich funduszy będących przedmiotem obrotu publicznego zgłasza swoje dziesięć największych udziałów w marketingu funduszu. Największe pakiety aktywów są zazwyczaj wyświetlane obok klasy aktywów, podklasy aktywów lub podziału sektora. Mogą obejmować wszystkie rodzaje papierów wartościowych we wszechświecie inwestycyjnym, w tym różne akcje i obligacje. W niektórych przypadkach moje najlepsze gospodarstwa obejmują indywidualne fundusze. W przypadku wysoce skoncentrowanych portfeli dziesięć największych pakietów funduszu może potencjalnie stanowić cały portfel.
Poniżej znajduje się zestawienie najlepszych pozycji w portfelach najlepszych w branży portfeli akcji, obligacji i funduszy funduszy.
Fundusze akcyjne
W kategorii wartości dużej kapitalizacji ETF SPDR Dow Jones Industrial Average zapewnił wiodące stopy zwrotu z rynku w ciągu ostatniego roku do 2 lutego 2018 r. Fundusz odnotowuje wzrost o 34, 65%. Ten fundusz indeksowy odwzorowuje konstrukcję Dow Jones Industrial Average, dlatego jego najwyższe udziały będą starały się dopasować do najwyższych zasobów Indeksu. Trzy najwyższe pozycje Funduszu na dzień 1 lutego to Boeing Company na 9, 38%, Goldman Sachs na 7, 15% i 3M Company na 6, 52%.
Fundusze obligacji
Międzynarodowy Fundusz Obligacji Oppenheimer to najlepiej działający fundusz obligacji zarządzany aktywnie za pomocą inwestycji w obligacje z całego świata. Zwrot z funduszu w ciągu roku wyniósł 7, 04% do 2 lutego 2018 r. Do najwyższych pozycji funduszu w ostatnim raporcie rocznym opublikowanym we wrześniu 2017 r. Wliczono Brazylii 10, 00% niezabezpieczonych obligacji 1/1/21, Indie 8, 27% niezabezpieczonych obligacji seniorów 6/9/20, Meksyk Seria M10 8, 50% Obligacje 12/13/18, Rosja Seria 6216 6, 70% Obligacje 5/15/19, Wielka Brytania 2, 75% Obligacje 9/7/24, Wielka Brytania 2, 75% Obligacje 9/7/24, Bony skarbowe Stanów Zjednoczonych i fundusz rynku pieniężnego Oppenheimer Institutional Government.
Fundusz funduszy
W kategorii funduszy funduszy Vanguard STAR Fund jest najlepiej sprzedającym się portfelem inwestycyjnym z rocznym zwrotem w wysokości 12, 34% do 2 lutego. Fundusz jest zrównoważonym funduszem z 60/40 akcjami przeznaczonymi na alokację obligacji. Wykorzystuje podejście oparte na funduszu funduszy, aby osiągnąć swój długoterminowy cel wzrostu wartości kapitału i dochodu. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Największe udziały w portfelu obejmowały akcje inwestorskie funduszu Vanguard Windsor II na poziomie 14, 1%, akcje inwestorskie długoterminowego funduszu inwestycyjnego Vanguard na poziomie 12, 5% oraz akcje inwestorskie krótkoterminowego funduszu inwestycyjnego Vanguard na 12, 5%.
