Jeśli jesteś inwestorem, który interesuje się technologią, naturalne jest spojrzenie na fundusze ETF, które śledzą Nasdaq. Sektor technologii jest historycznie niestabilny w porównaniu z NYSE, a akcje Nasdaq wykazują około 35% większą zmienność. Ale zmienność może również oznaczać duży potencjał wzrostu i towarzyszącą mu nagrodę finansową.
W 2017 r. Indeks kompozytowy Nasdaq zmienił się ze zwrotów w wysokości -14, 45% w lutym do ostatecznego zwrotu z bieżącego roku (YTD) w wysokości 28%. Do tej pory na dzień 12 października 2018 r. Wskaźnik kompozytowy Nasdaq zwrócił 6, 2%. Przy całym tym biczowaniu z pewnością nie jest to dla osób o słabym sercu.
Fundusze ETF śledzące Nasdaq Composite oferują inwestorom ekspozycję na sektor technologii o wysokim ryzyku i nagrodach, a jednocześnie zabezpieczają swoje zakłady przy bardziej zrównoważonym podejściu. Więc jeśli wolisz nie majstrować przy poszczególnych akcjach, ale nadal chcesz emocji związanych z technologicznym dodatkiem do swojego portfela, spójrz na te cztery ETFy oparte na Nasdaq.
Fundusze wybrano na podstawie kombinacji wyników, zarządzanych aktywów (AUM) i wskaźnika kosztów. Wszystkie dane były aktualne na dzień 12 października 2018 r.
Sektor technologii jest historycznie niestabilny w porównaniu do NYSE, przy czym akcje Nasdaq zwykle są o 35% bardziej niestabilne.
Invesco QQQ Trust (QQQ)
- Emitent: InvescoAUM: 74, 1 mld USD Wyniki w 2018 r. Za rok obrotowy: 19, 95% Wskaźnik kosztów: 0, 20%
Powszechnie znany jako „Qubes” na ulicy, zaufanie QQQ firmy Invesco jest jednym z najstarszych i najczęściej sprzedawanych funduszy ETF na świecie. Fundusz śledzi Nasdaq 100, który składa się z największych światowych spółek niefinansowych notowanych na rynku. Co więcej, jego wewnętrzne zasady jeszcze bardziej przekrzywiają go w kierunku sektora technologicznego, zwiększając jego zmienność. Na przykład sektor informatyczny stanowi obecnie prawie 57% portfela funduszu. Fundusz jest w dużym stopniu ważony w stosunku do spółek o dużym kapitale (ponad 50%).
Pomimo potencjalnych wad, QQQ jest wyjątkowo niedrogim funduszem w porównaniu z innymi. Roczny, trzyletni i pięcioletni roczny zwrot wynosi odpowiednio 28, 72%, 23, 40% i 19, 98%.
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ)
- Emitent: FidelityAUM: 1, 86 mld USD Rok 2018 r. Wydajność YTD: 17, 14% Wskaźnik kosztów: 0, 20%
Od momentu powstania w 2003 r. Ten ETF Fidelity próbował replikować indeks kompozytowy Nasdaq. Prawie 93% jego akcji to akcje zwykłe uwzględnione w indeksie, a ponad 97% aktywów stanowią spółki krajowe.
Fundusz jest ukierunkowany na technologie informatyczne, opiekę zdrowotną i sektory uznaniowe dla konsumentów, a zobaczysz wiele znanych nazwisk - Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) i Microsoft Corporation (MSFT) są najlepszymi trzy gospodarstwa. Roczny, trzyletni i pięcioletni roczny zwrot wynosi odpowiednio 24, 81%, 21, 58% i 17, 62%.
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB)
- Emitent: BlackRockAUM: 9, 79 miliarda USD Rok 2018 Wyniki YTD: 14, 40% Wskaźnik kosztów: 0, 47%
Farmaceutyka i biotechnologia to niezwykle niestabilne sektory na i tak kapryśnej giełdzie, ale tam, gdzie istnieje ryzyko, istnieje potencjalna nagroda. Jeśli chcesz mieć kontakt z tymi przyszłościowymi firmami, iShares Biotech ETF jest jednym z najbardziej wydajnych i różnorodnych dostępnych funduszy.
Największe udziały IBB to Gilead (GILD), Amgen (AMGN) i Biogen Inc. (BIIB). 10 największych pakietów stanowi nieco ponad 56% portfela funduszu. Roczna rentowność roczna, trzyletnia i pięcioletnia IBB wynoszą odpowiednio 9, 98%, 6, 68% i 11, 98%.
First Trust Nasdaq 100 Sektor techniczny ETF (QTEC)
- Emitent: First TrustAUM: 2, 62 miliarda USD Rok 2018 r. Wyniki: 10, 90% Wskaźnik kosztów: 0, 58%
Fundusz ten śledzi firmy technologiczne w Nasdaq 100, z 90% ich aktywów w tych firmach. Najważniejsze branże funduszu to półprzewodniki, oprogramowanie i komputery, które razem stanowią ponad 80% portfela funduszu. 10 najlepszych gospodarstw stanowi około 29% portfela, a Check Point Software Technologies (CHKP), Qualcomm (QCOM) i Lam Research (LRCX) zajmują 3 pierwsze miejsca.
QTEC ma solidną historię wyników, osiągając roczne, trzyletnie i pięcioletnie roczne zwroty odpowiednio w wysokości 17, 39%, 27, 67% i 20, 93%.
