Jeśli kochasz samochody lub po prostu chcesz zdywersyfikować swój portfel, aby uzyskać ekspozycję na niestabilną branżę, która może się spłacić, fundusze ETF mogą być dobrym rozwiązaniem.
Przemysł motoryzacyjny był mieszany w ciągu ostatnich pięciu lat i trudno jest przewidzieć, w jakim kierunku pójdzie w ciągu następnych pięciu lat. Zaskoczona wygrana prezydencka Donalda Trumpa może mieć nieoczekiwany wpływ, szczególnie jeśli jego polityka dotycząca handlu i outsourcingu pracy się ziści. W końcu praca stanowi znaczną część kosztów samochodu.
Z drugiej strony Trump prawdopodobnie nie może zmienić stałego wzrostu automatyzacji produkcji, co ograniczy wyższe koszty pracy. Są też inne czynniki - takie jak produkcja ropy i gazu, ceny towarów, podatki od emisji dwutlenku węgla i ogólna polityka podatkowa - które utrudniają prognozowanie nawet najbardziej wykwalifikowanym obserwatorom rynku.
Spójrz na te najlepsze ETF przemysłu motoryzacyjnego. Niektóre ściśle śledzą przemysł motoryzacyjny, podczas gdy inne obejmują inne sektory, ale nadal mają wysoki odsetek firm motoryzacyjnych - dzięki czemu możesz dopasować go do swojej tolerancji na ryzyko.
Wszystkie dane dotyczące wyników za cały rok (YTD) oparte są na okresie od 1 stycznia 2017 r. Do 6 listopada 2017 r. Fundusze zostały wybrane na podstawie zarówno zarządzanych aktywów, jak i wyników. Wszystkie liczby są aktualne na dzień 6 listopada 2017 r.
First Trust Nasdaq Global Auto Index Fund ETF (CARZ)
- Emitent: First TrustAssets w zarządzaniu: 21, 0 mln USD Wydajność YTD: 22, 25% Wskaźnik kosztów: 0, 70%
To prawdziwa ETF dla przemysłu motoryzacyjnego, śledząca globalny indeks Nasdaq OMX Global Auto Index, który obejmuje tylko firmy sklasyfikowane jako producenci samochodów. Indeks opiera się na kapitalizacji rynkowej. Firmy w Indeksie muszą mieć kapitalizację rynkową wynoszącą co najmniej 500 milionów USD i średni wolumen obrotu wynoszący co najmniej 1 milion USD w okresie trzech miesięcy. Jak sama nazwa wskazuje, jest to indeks globalny i istnieją ograniczenia dotyczące limitów, aby zapobiec dominacji jednej lub dwóch firm. Obecnie w portfelu funduszu znajdują się 34 akcje.
Przy 70 punktach bazowych rocznych opłat CARZ jest nieco drogie, ale koncentruje się przede wszystkim na przemyśle motoryzacyjnym. ETF wzrósł o 28, 80% w ciągu ostatniego roku. Zwroty z trzech i pięciu lat wyniosły odpowiednio 13, 26% i 67, 31%.
Fundusz indeksowy BLDRS Asia 50 ADR ETF (ADRA)
- Emitent: InvescoAssets Pod zarządzaniem: 24, 1 mln USD Wydajność YTD: 25, 51% Wskaźnik kosztów: 0, 30%
Niektórzy z głównych graczy na rynku samochodowym są teraz w Azji, a jeśli chcesz mieć kontakt z tymi tytanami branżowymi, a także z niektórymi z najbardziej aktywnych spółek o dużej kapitalizacji na rynku azjatyckim, może to być fundusz dla Ciebie. ADRA śledzi indeks BNY Mellon Asia 50 ADR, który obejmuje firmy o kapitalizacji rynkowej od 2 do 175 miliardów dolarów. Indeks jest ponownie równoważony kwartalnie.
Toyota Motor Corporation (TM) i Mitsubishi (MTU) znajdują się w pierwszej piątce udziałów funduszu, a Honda Motor Co., Ltd. (HMC) zajmuje ósme miejsce. W sumie firmy samochodowe stanowią ponad 17% aktywów ADRA. Zwroty roczne, trzyletnie i pięcioletnie wynoszą odpowiednio 25, 69%, 14, 11% i 44, 75%.
iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI)
- Emitent: iSharesAssets Zarządzane: 204, 1 mln USD Wydajność YTD: 16, 26% Wskaźnik kosztów: 0, 48%
Inwestorzy poszukujący inwestycji w branży motoryzacyjnej znajdą także ekspozycję w uznaniowych ETF-ach dla konsumentów. RXI jest jednym przykładem. Chociaż fundusz nie ściśle śledzi międzynarodowy przemysł motoryzacyjny, wiele jego udziałów to firmy samochodowe. Wśród 20 największych funduszy funduszu producenci samochodów to Toyota Motors (TM), Daimler AG (DDAIF), Honda, General Motors (GM) i Ford (F). Ogólnie przemysł motoryzacyjny stanowi ponad 10% portfela RXI.
Fundusz dąży do odtworzenia wyników S&P Global 1200 Consumer Discretionary Sector Index, przy czym przemysł motoryzacyjny stanowi znaczną część udziałów funduszu. Fundusz jest zdywersyfikowany na całym świecie, z 60% udziałów w firmach amerykańskich i 14% w firmach japońskich. Wyniki RXI na rok, trzy lata i pięć lat wynoszą odpowiednio 22, 04%, 27, 12% i 78, 50%.
