Co to jest indeks Russell Midcap?
Russell Midcap Index jest indeksem ważonym kapitalizacją rynku, składającym się z 800 amerykańskich spółek giełdowych o kapitalizacji rynkowej od 2 do 10 miliardów dolarów. 800 firm w indeksie Russell Midcap to 800 najmniejszych z 1000 firm, które zawierają indeks Russell 1000.
Indeks Russell 1000 jest kompilacją największych 1000 amerykańskich spółek giełdowych. Przeciętny członek Russell Midcap Index ma kapitalizację rynkową w wysokości od 8 do 10 miliardów dolarów, a mediana wartości wynosi od 4 do 5 miliardów dolarów. Indeks jest corocznie odtwarzany, aby zapasy, które przerosły indeks, mogły zostać usunięte i dodane nowe wpisy.
Podstawy indeksu Russell Midcap
Russell Midcap Index jest kompletnym podzbiorem zarówno Russell 1000, jak i Russell 3000. 800 składników Russell Midcap Index stanowi większość Russell 1000, który jest kompilacją największego 1000 notowanych na giełdzie firmy. Warto zauważyć, że tylko 200 największych firm mieści się w przedziale dużej lub dużej luki. Zdecydowanie większość stanowią spółki o średniej kapitalizacji.
Na giełdach znajduje się również 2000 spółek o małej kapitalizacji, które stanowią jeszcze większą część dostępnych inwestycji niż średnia i duża kapitalizacja łącznie. Należy to zauważyć, ponieważ chociaż słyszysz najwięcej o GE i Boeingsach, firmy tego rozmiaru nie reprezentują większości akcji będących przedmiotem obrotu giełdowego. Zarządzający funduszami Midcap mają niewiele dobrych indeksów, na podstawie których można porównywać swoje zwroty, dzięki czemu Russell Midcap Index jest cenny dla zarządzających portfelami instytucjonalnymi.
Kluczowe dania na wynos
- Indeks ten jest ważonym kapitalizacją rynkową indeksem 800 najmniejszych amerykańskich spółek notowanych na giełdzie wśród Russell 1000. Indeks ten jest najczęściej obserwowanym indeksem midcap, więc istnieje kilka funduszy przeznaczonych do śledzenia wyników tego indeksu. jest obliczany co roku zgodnie z jego kryteriami włączenia.
Definiowanie Midcap
„Midcap” to termin nadawany firmom o kapitalizacji rynkowej (wartości) od 2 do 10 miliardów dolarów. Jak sama nazwa wskazuje, firma o średniej kapitalizacji znajduje się w środku grupy między dużymi (lub dużymi) spółkami o małej kapitalizacji. Klasyfikacje, takie jak duża, średnia i mała, są jedynie przybliżeniami i mogą z czasem ulec zmianie.
Większość doradców finansowych sugeruje, że kluczem do minimalizacji ryzyka jest dobrze zdywersyfikowany portfel; inwestorzy powinni mieć kombinację akcji o małej i średniej kapitalizacji oraz akcji o dużej kapitalizacji. Jednak niektórzy inwestorzy postrzegają akcje o średniej kapitalizacji również jako sposób na dywersyfikację ryzyka. Akcje o małej kapitalizacji oferują największy potencjał wzrostu, ale wzrost ten wiąże się z największym ryzykiem. Akcje o dużej kapitalizacji oferują największą stabilność, ale oferują niższe perspektywy wzrostu. Akcje spółek o średniej kapitalizacji stanowią hybrydę tych dwóch, zapewniając równowagę wzrostu i stabilności.
