- Firma: Advise Finance LLC Tytuł pracy: Certified Financial Planner Certyfikaty: CFP®, RICP®, CDFA® i EA
Doświadczenie
Rose urodziła się i wychowała w Chinach, ale kształciła się w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym lubi to, co najlepsze z obu światów. Zamierza zastosować tę filozofię w swojej praktyce i zapewnia swoim klientom ten sam przywilej. Rose była pierwszą amerykańską praktyką Certified Financial Planner ™, która dwukrotnie wygrała doroczny konkurs międzynarodowego planu finansowego dwukrotnie (2014 i 2016), sponsorowany przez Global PlanPlus Award. Ponadto Rose była często udzielana wywiadom i cytowana przez główne źródła mediów finansowych, takie jak The Wall Street Journal, Kiplinger, Forbes, US World News, Reuters, CNBC, Chicago Tribune i InvestmentNews. Możesz zobaczyć fragment jej wywiadu z lokalną stacją informacyjną WBIR na temat nauczania dzieci umiejętności finansowych.
Rose jest pasjonatką promowania wiedzy finansowej. Jej osobistym celem jest pomoc Amerykanom w uporządkowaniu ich domów finansowych, jedna społeczność na raz. W chwili obecnej Rose to SmartVestor Pro, program finansowany przez Dave'a Ramseya i organizację Ramsey Solutions, aby pomóc Ci skontaktować się ze specjalistami od inwestycji w celu uzyskania pomocy na emeryturze, oszczędnościach w szkole i inwestycjach.
Oświadczenie: Advise Finance to nazwa marketingowa papierów wartościowych i usług doradczych oferowanych przez Royal Alliance Associates Inc., członka FINRA / SIPC i zarejestrowanego doradcę inwestycyjnego. Niniejszy komunikat jest ściśle przeznaczony dla osób zamieszkałych w stanach TN, MD i VA, w których zarejestrowana jest spółka RR do prowadzenia działalności w zakresie papierów wartościowych. Żadne oferty nie mogą być składane ani przyjmowane od rezydentów spoza określonego stanu (ów). WAŻNE INFORMACJE O KONSUMENCIE: Makler-dealer, doradca inwestycyjny, agent BD lub przedstawiciel IA może przeprowadzać transakcje handlowe w danym stanie tylko wtedy, gdy zostanie po raz pierwszy zarejestrowany lub jest wykluczony lub zwolniony z obowiązku maklerskiego / dealera, doradcy inwestycyjnego, agenta BD lub wymogów rejestracyjnych IA stosownie do przypadku. Kontynuacja, zindywidualizowane reakcje osób w danym stanie przez taką firmę lub osobę, które dotyczą albo dokonywania transakcji papierami wartościowymi lub usiłowania dokonania takich transakcji, albo świadczenia zindywidualizowanych porad inwestycyjnych dotyczących rekompensaty, nie zostaną udzielone bez uprzedniego spełnienia odpowiednich wymogów rejestracyjnych lub obowiązujące wyłączenie lub wyłączenie. Aby uzyskać informacje dotyczące statusu licencyjnego lub historii dyscyplinarnej maklera-dealera, inwestycji, doradcy, agenta BD lub przedstawiciela IA, konsument powinien skontaktować się z administratorem stanowego prawa papierów wartościowych.
Edukacja
Rose otrzymała tytuł licencjata z technologii medycznej na Georgia State University oraz tytuł MBA z planowania finansowego na California Lutheran University.
Cytat z Rose Swanger
„Advise Finance ma na celu promowanie znajomości zagadnień finansowych i dostarczanie spersonalizowanych rozwiązań dla Twoich potrzeb finansowych.”
