Bez względu na rynek, na którym handlujesz - akcje, forex lub kontrakty futures - każda sekunda, kiedy rynki są otwarte, daje okazję do handlu. Jednak nie każda sekunda zapewnia handel o wysokim prawdopodobieństwie . W morzu niemal nieskończonych możliwości poddaj każdą rozważaną transakcję pięciostopniowemu testowi, abyś wziął tylko transakcje zgodne z twoim planem handlowym i oferował dobry potencjał zysku dla podejmowanego ryzyka. Zastosuj test, niezależnie od tego, czy jesteś traderem, inwestorem swingowym czy inwestorem. Na początku zajmie to trochę praktyki, ale gdy tylko zapoznasz się z tym procesem, zajmie tylko kilka sekund, aby sprawdzić, czy transakcja przejdzie test, i powiedz, czy powinieneś handlować.
Krok 1: Konfiguracja handlu
Konfiguracja jest podstawowymi warunkami, które muszą być obecne, aby nawet rozważyć handel. Na przykład, jeśli jesteś traderem podążającym za trendem, trend musi być obecny. Twój plan handlowy powinien określać, jaki jest trend zbywalny (dla Twojej strategii). Pomoże to uniknąć handlu, gdy trend nie będzie obecny. Pomyśl o „konfiguracji” jako o powodzie do handlu. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Przewodnik po podstawowych opcjach handlu .)
Ryc. 1 pokazuje przykład tego działania. Cena akcji ogólnie rośnie, co reprezentują wyższe wahania wysokości i spadków, a także cena powyżej 200-dniowej średniej kroczącej. Twoja konfiguracja handlu może być inna, ale powinieneś upewnić się, że warunki są korzystne dla strategii będącej przedmiotem handlu.
Ryc. 1. Zapasy w Uptrend, zapewniające potencjalne ustawienia handlu dla Trend Traders
Jeśli nie ma twojego powodu do handlu, nie handluj. Jeśli Twój powód dokonania transakcji - konfiguracja - jest obecny, przejdź do następnego kroku.
Krok 2: wyzwalacz handlu
Jeśli Twój powód handlu jest obecny, nadal potrzebujesz dokładnego wydarzenia, które mówi, że teraz jest czas na handel. Na rycinie 1 akcje przez cały czas poruszały się w trendzie wzrostowym, ale niektóre momenty w tym trendzie wzrostowym dają lepsze możliwości handlowe niż inne.
Niektórzy inwestorzy lubią kupować nowe rekordy po tym, jak cena się waha lub wycofuje. W tym przypadku wyzwalaczem handlowym może być wzrost cen powyżej sierpniowego obszaru oporu o 122 USD.
Inni inwestorzy lubią kupować podczas wycofania. W takim przypadku, gdy cena cofa się, by wesprzeć blisko 115 USD, poczekaj, aż cena uformuje uparty wzorzec pochłaniania lub konsoliduje kilka pasków cenowych, a następnie przełamie konsolidację. Oba są precyzyjnymi zdarzeniami, które oddzielają możliwości handlowe od wszystkich innych ruchów cen (dla których nie masz strategii).
Rysunek 2. Możliwe wyzwalacze handlu w pogłębiającym się zapasie
Rysunek 2 pokazuje trzy możliwe czynniki wyzwalające handel, które występują podczas tego trendu wzrostowego. To, jaki jest Twój dokładny wyzwalacz handlu, zależy od używanej strategii handlowej. Pierwszym z nich jest konsolidacja w pobliżu wsparcia: handel jest uruchamiany, gdy cena wzrośnie powyżej najwyższego poziomu konsolidacji. Innym możliwym wyzwalaczem handlu jest zwyżkowy wzór pochłaniania w pobliżu wsparcia: Długi jest wyzwalany, gdy tworzy się bycza świeca. Trzecim czynnikiem uruchamiającym do zakupu jest wzrost do nowej wysokiej ceny po wycofaniu lub spadku.
Zanim jednak zostanie podjęta transakcja, sprawdź, czy warto ją podjąć. Dzięki wyzwalaczowi wymiany zawsze wiesz, gdzie jest Twój punkt wejścia. Na przykład przez cały lipiec inwestor wiedziałby, że potencjalnym wyzwalaczem handlowym jest wzrost powyżej czerwcowego maksimum. Daje to czas na sprawdzenie ważności transakcji, z krokami od trzeciego do piątego, zanim transakcja zostanie faktycznie podjęta.
Krok 3: Stop Loss
Posiadanie odpowiednich warunków wejścia i znajomość swojego progu handlowego nie wystarczą, aby uzyskać dobry handel. Ryzykiem związanym z tą transakcją należy również zarządzać za pomocą zlecenia stop-loss. Istnieje wiele sposobów umieszczenia stop loss. W przypadku długich transakcji stop loss jest często umieszczany nieco poniżej ostatniego minimalnego obrotu, a w przypadku krótkiego handlu nieco powyżej ostatniego maksymalnego obrotu. Inna metoda nazywa się Stop Loss (True True Range - ATR); polega na złożeniu zlecenia stop-loss w pewnej odległości od ceny wejścia, w oparciu o zmienność.
Rysunek 3. Przykład długiego handlu z lokowaniem Stop Loss
Ustal, gdzie będzie twój stop loss. Gdy poznasz cenę wejścia i stop loss, możesz obliczyć wielkość pozycji dla transakcji.
Krok 4: Cena docelowa
Teraz wiesz, że warunki są korzystne dla handlu, a także dokąd zmierza punkt wejścia i stop loss. Następnie rozważ potencjał zysku.
Cel zysku opiera się na czymś wymiernym i nie jest wybierany losowo. Wzory wykresów, na przykład, dostarczają cele na podstawie rozmiaru wzorca. Kanały trendów pokazują, gdzie cena ulegała odwróceniu; jeśli kupujesz u dołu kanału, ustaw cenę docelową u góry kanału.
Na rysunku 3 wzór trójkąta EUR / USD wynosi w przybliżeniu 600 pipsów w najszerszym miejscu. Dodano do ceny przebicia trójkąta, która zapewnia cel 1, 1650. Jeśli handlujesz strategią wybicia trójkąta, to tutaj umieszcza się cel wyjścia z handlu (z zyskiem).
Ustal, gdzie docelowy zysk będzie oparty na tendencjach rynku, na którym handlujesz. Trailing stop loss może być również wykorzystany do wyjścia z zyskownych transakcji. Jeśli korzystasz z trailing stop loss, nie poznasz z góry swojego potencjału zysku. Jest to w porządku, ponieważ trailing stop loss pozwala na czerpanie zysków z rynku w sposób systematyczny (nie losowy). (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Techniki Trailing-Stop .)
Zawrzyj transakcję tylko wtedy, gdy przejdzie ten 5-etapowy test
Krok 5: Nagroda na ryzyko
Staraj się podejmować transakcje tylko wtedy, gdy potencjał zysku jest większy niż 1, 5-krotność ryzyka. Na przykład utrata 100 USD, jeśli cena osiągnie stop loss, oznacza, że powinieneś zarabiać 150 USD lub więcej, jeśli cena docelowa zostanie osiągnięta.
Na rysunku 3 ryzyko wynosi 210 pipsów (różnica między ceną wejścia a stop loss), ale potencjał zysku wynosi 600 pipsów. To stosunek zysku do ryzyka 2, 86: 1 (lub 600/210).
Jeśli korzystasz z trailing stop loss, nie będziesz w stanie obliczyć zysku na ryzyko w handlu. Jednak przy zawieraniu transakcji należy nadal rozważyć, czy potencjalny zysk prawdopodobnie przewyższy ryzyko.
Jeśli potencjał zysku jest podobny lub mniejszy od ryzyka, unikaj handlu. Może to oznaczać wykonanie całej tej pracy tylko po to, aby zdać sobie sprawę, że nie powinieneś przejąć handlu. Unikanie złych transakcji jest tak samo ważne dla sukcesu, jak uczestnictwo w korzystnych transakcjach.
Inne uwagi
Pięcioetapowy test działa jak filtr, dzięki czemu podejmujesz tylko transakcje, które są zgodne z twoją strategią, zapewniając, że transakcje te zapewniają dobry potencjał zysku w stosunku do ryzyka. Dodaj kolejne kroki, aby dopasować swój styl handlu. Na przykład, inwestorzy jednodniowi mogą chcieć unikać zajmowania pozycji tuż przed publikacją głównych liczb ekonomicznych lub zysków spółki. W takim przypadku, aby zawrzeć transakcję, sprawdź kalendarz ekonomiczny i upewnij się, że nie zaplanowano żadnych takich wydarzeń, podczas gdy prawdopodobnie będziesz w handlu.
Dolna linia
Upewnij się, że warunki są odpowiednie do handlu określoną strategią. Ustaw wyzwalacz, który mówi, że teraz jest czas na działanie. Ustaw stop loss i cel, a następnie ustal, czy nagroda przewyższa ryzyko. Jeśli tak, weź handel; jeśli nie, poszukaj lepszej okazji. Zastanów się nad innymi czynnikami, które mogą wpłynąć na Twój handel, i w razie potrzeby zastosuj dodatkowe kroki. Może to wydawać się długim procesem, ale kiedy poznasz swoją strategię i przyzwyczaisz się do kroków, przejście całej listy zajmie tylko kilka sekund. Warto upewnić się, że każda transakcja przechodzi pomyślnie pięciostopniowy test. (Aby przeczytać więcej, sprawdź: Stwórz własne strategie handlowe .)
