- Firma: Applied CapitalJob Tytuł: Doradca finansowy Certyfikaty: CFP®
Doświadczenie
Jako CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™, Michael J. Shea chętnie służy mieszkańcom Nashville z ich potrzebami w zakresie planowania finansowego od czasu przeprowadzki do Music City w 2014 roku. Lubi słuchać i poznawać potrzeby, aspiracje i cele klienta, aby tworzyć i dostarczać dostosowane rozwiązania dla ich specyficznych potrzeb.
Urodzony i wychowany w Atlancie w stanie Georgia Michael otrzymał tytuł BBA w dziedzinie finansów od Coles College of Business Uniwersytetu Stanowego Kennesaw. Rozpoczął karierę w usługach finansowych, pracując dla dużej korporacji hipotecznej, gdzie współpracował z różnymi bankami i kredytobiorcami przy udzielaniu pożyczek mieszkaniowych. Podczas pracy w branży kredytów hipotecznych Michael uzyskał certyfikat planowania finansowego od Terry College of Business Uniwersytetu University of Georgia. Dokonał przejścia do zarządzania majątkiem w 2014 roku, kiedy przeniósł się z Atlanty do Nashville, gdzie pracował dla zarejestrowanej firmy doradztwa inwestycyjnego w Brentwood, TN, obsługującej klientów zamożnych i klientów o wysokiej wartości netto.
Michael ma doświadczenie w pracy z różnymi klientami, takimi jak emeryci, lekarze, dyrektorzy biznesowi, właściciele małych firm i tysiąclecia. Pilnie rozumie ich specyficzne potrzeby i opracowuje sposób działania, który pomaga uporządkować ich dom finansowy. Odbywa się to poprzez proces planowania finansowego z analizą przepływów pieniężnych, zarządzania długiem, analizy portfela i inwestycji, planowania emerytalnego, planowania podatkowego i planowania nieruchomości.
W październiku 2015 r. Michael ukończył program rezydencji FPA. Cieszący się uznaniem Program rezydencji planowania finansowego gromadzi doświadczenie w rzeczywistych scenariuszach planowania finansowego i ustanawia relacje mentorskie z wybitnymi liderami w branży dla nowo certyfikowanych planistów finansowych lub przyszłych specjalistów CFP®. Jest członkiem Kapituły Środkowego Tennessee Stowarzyszenia Planowania Finansowego (FPA). Oprócz CFP® Michael jest przedstawicielem doradcy inwestycyjnego z licencją serii 65 i zawsze działa w najlepszym interesie swojego klienta, przestrzegając standardu powierniczego. Ma także licencję na ubezpieczenie zdrowotne i na życie.
Edukacja
Michael otrzymał tytuł BBA w dziedzinie finansów od Coles College of Business Uniwersytetu Kennesaw State University.
Cytat od Michaela Shei
„Michael Shea jest CERTYFIKOWANYM FINANCIAL PLANNER ™ z Applied Capital, zarejestrowaną firmą doradztwa inwestycyjnego i specjalizuje się w pomaganiu profesjonalistom w uproszczeniu życia finansowego i wykorzystaniu ich potencjału do budowania wolności finansowej na własnych warunkach.”
