Całkowity fundusz giełdowy Vanguard właśnie zaktualizował swoje dywidendy. Jak ocenia się na tle konkurencji?
ETF (VTI) Vanguard Total Stock Market ogłosił dywidendę 54, 2 centów, co daje funduszowi rentowność w wysokości 1, 86 procent według jego bieżącej wartości. To porównuje z 1, 79 procentową wydajnością dla ETF Vanguard Small-Cap Value (VBR), 0, 95 procentową wydajnością dla ETF Vanguard Small-Cap Growth (VBK) i 1, 29 procentową wydajnością dla ETF Vanguard Extended Market ETF (VXF), który również ogłosił ich dystrybucje w tym samym czasie.
SPDR S&P 500 ETF (SPY) jest nieco lepszą alternatywą przynoszącą dochód, oferując 2, 38-procentową wydajność zgodnie z ostatnim rozkładem 1, 033 USD na akcję.
Podczas gdy inwestorzy otrzymują teraz niższą dywidendę z VTI, w dłuższej perspektywie fundusz ten oferuje większy wzrost dochodów w porównaniu do SPY. Vanguard podniósł dywidendę o 287 procent od pierwszej oferty publicznej w połowie 2001 roku, w porównaniu do 198 procentowego wzrostu dywidendy SPY w tym samym okresie. VTI także wygrała w porównaniu do SPY w tym samym okresie, pomimo niższych wypłat. Łącząc zwroty ze wzrostu cen i dywidend, VTI zaoferowała 181, 2 procent zwrotu w tym samym okresie w porównaniu do 145, 9 procent dla SPY w tym samym okresie. To lepsze wyniki można również zobaczyć, patrząc na zwroty cen. Cena Vanguard wzrosła o 110, 3 procent w porównaniu do 80, 5 procent dla SPY od połowy 2001 roku do dzisiaj.
VTI oferuje również niższą strukturę opłat niż SPY, co przemawia do inwestorów z pasywnym indeksem, którzy chcą obniżyć koszty inwestycji. Roczne opłaty VTI zostały obniżone w 2013 r. Do 0, 05 procent, co jest jedną z najniższych opłat w branży. Z drugiej strony SPY ma opłatę w wysokości 0, 10 procent lub dwukrotność opłat VTI.
