George Soros dokonał wielu imponujących inwestycji i transakcji na przestrzeni lat. Jest jednym z najbardziej znanych inwestorów w społeczności finansowej i znany jest z dokonywania ogromnych zakładów walutowych w globalnej skali ekonomicznej. Uważa się, że zarobił do 1 miliarda dolarów w ciągu jednego dnia na handlu, kiedy obstawiał przeciwko funtowi brytyjskiemu.
Soros mieszkał na Węgrzech podczas II wojny światowej, wyemigrował do Anglii, aby studiować w London School of Economics, a później przeniósł się do Nowego Jorku. W końcu założył Soros Fund Management, w skład którego wchodził wybitny fundusz hedgingowy o nazwie Quantum Fund. Do czasu, kiedy Soros przekształcił swój fundusz hedgingowy w biuro rodzinne w 2011 r., Wygenerował średni roczny zwrot w wysokości 20% przez ponad 40 lat. Oto trzy z jego największych transakcji walutowych.
Obstawiaj przeciw funtowi
Zakład Sorosa przeciwko funtowi brytyjskiemu został nazwany jednym z największych transakcji walutowych wszechczasów. Wielka Brytania przystąpiła do Europejskiego Mechanizmu Kursowego (ERM) w 1991 r. W okresie wysokiej inflacji i niskich stóp procentowych. W ramach tej umowy Wielka Brytania zobowiązała się do utrzymania funta w określonym przedziale w stosunku do niemieckiej marki i aby utrzymać obie waluty w tym przedziale, była zmuszona nadal podnosić stopy procentowe, aby przyciągnąć nabywców dla swojej waluty. Soros uznał, że funt został zawyżony w stosunku do niemieckiej marki i zaczął obstawiać przeciwko brytyjskiej walucie.
Kluczowe dania na wynos
- George Soros jest znanym zarządzającym funduszem hedgingowym i generował lata wyjątkowych zwrotów z funduszu Quantum. Jednym z największych zysków w świecie handlu walutami był duży zakład George'a Sorosa przeciwko funtowi brytyjskiemu w 1991 roku. osiągnął duże zyski, obstawiając przeciwko tajlandzkiemu bahtowi na początku 1997 r. przed azjatyckim kryzysem finansowym. Niedawno Soros osłabił japońskiego jena, jednocześnie obstawiając japońskie akcje w celu uzyskania znacznych zysków.
To było latem 1992 roku, kiedy Soros zaczął budować krótką pozycję w funtach brytyjskich. Według jego kolegów przez większość lata zajmował pozycję krótką o wartości 1, 5 miliarda dolarów. Rząd brytyjski bronił funta, podnosząc stopy procentowe coraz bardziej. Rząd wkrótce zdał sobie sprawę, że wypłaci ogromne sumy pieniędzy na obronę funta. Niemieccy urzędnicy wydali również publiczne oświadczenia, że zmiana w ERM może być możliwa w połowie września.
W odpowiedzi na te uwagi niemieckich urzędników Soros postanowił znacznie zwiększyć swój zakład. W połowie września zmienił pozycję z 1, 5 miliarda dolarów na ogromne 10 miliardów dolarów. Wiedział, że rząd brytyjski ma problem z utrzymaniem waluty. Albo funt pozostał względnie stabilny, w którym to przypadku Soros i jego inwestorzy straciliby trochę pieniędzy, albo alternatywą było, że ich zakład się opłaci. Był to zatem handel o niskim ryzyku i dużej szansie.
Rząd brytyjski został zmuszony do porzucenia ERM i zaczął pozwalać swojej walucie swobodnie unosić się wieczorem 16 września 1992 r. Następnego dnia funt spadł o 15% w stosunku do marki niemieckiej i 25% w stosunku do dolara amerykańskiego. Szacuje się, że Soros zarobił na handlu około 1 miliarda dolarów.
Bet Ag Baht
Soros rzekomo dokonał także ogromnego zakładu przeciwko tajlandzkiemu bahtowi podczas azjatyckiego kryzysu finansowego w 1997 roku. Szacuje się, że postawił 1 miliard dolarów z portfela o wartości 12 miliardów dolarów, że waluta zostanie wszczepiona, co ostatecznie miało miejsce, gdy bank Tajlandii skończył się amunicja wspierająca swoją walutę i odpierająca krótkich sprzedawców.
Premier Malezji oskarżył później Sorosa o atak na waluty Azji Południowo-Wschodniej, robiąc szereg antysemickich komentarzy również wobec zarządzającego funduszem hedgingowym. Później Soros wyjaśnił, że sprzedał te azjatyckie waluty na początku 1997 r., Na kilka miesięcy przed kryzysem. „Sprzedając tajski baht w styczniu 1997 r., Fundusz kwantowy zarządzany przez moją firmę inwestycyjną wysłał sygnał rynkowy, że baht może być zawyżony”, według Sorosa.
Obstawiaj przeciw jenowi
Niedawno Soros postawił kolejny duży zakład przeciwko jenowi w 2013 i 2014 roku. Zakłady te ponownie przyniosły Sorosowi około 1 miliarda dolarów. Soros wiedział, że japoński premier Shinzo Abe angażuje się w rozluźnienie polityki pieniężnej, aby uruchomić zastaną gospodarkę Japonii. Te polityki gospodarcze są znane jako Abenomics.
Złagodzenie spowodowało dewaluację jena. W tym samym czasie Soros długo był japońskim rynkiem akcji Nikkei. Jen osłabił się o około 17% w czasie obstawiania przez Sorosa, podczas gdy japoński rynek akcji wzrósł o około 28%, zanim ostatecznie się sprzedał. W 2013 r. Rodzinny fundusz inwestycyjny Soros zarządzał ponad 24 mld USD i osiągnął w tym roku około 24% zwrot.
W 2018 roku Soros zarządzał 27 miliardami dolarów i miał znaczące inwestycje w Liberty Broadband i Caesars Entertainment, a także 15% udziałów w Justify, zwycięzcy American Triple Crown w 2018 roku.
