Acadian Asset Management z siedzibą w Bostonie to międzynarodowa firma zarządzająca inwestycjami z podmiotami powiązanymi w Singapurze, Sydney, Tokio i Londynie. Firma dąży do tego, aby być najbardziej cenionym zasobem dla swoich klientów dla wglądu inwestycyjnego i sukcesu. Acadian wykorzystuje podstawowe informacje, aby zidentyfikować możliwości inwestycyjne. Decyzje te opierają się na dowodach empirycznych z wykorzystaniem powtarzalnych i przejrzystych procesów.
Informacje o Firmie
Poprzednik firmy, Acadian Financial Research, został założony w 1977 r. Przez Gary'ego Bergstroma. Zaprojektował i wdrożył pierwszą na świecie międzynarodową strategię porównywania indeksów pod patronatem State Street Corporation (STT). Jednak dziesięć lat później Acadian Financial Research opuścił State Street i zaczął bezpośrednio zarządzać aktywami.
Obecnie Acadian Asset Management działa jako globalna i międzynarodowa firma inwestycyjna na rynku akcji, bardziej butikowa niż wszechstronna. Koncentruje się najbardziej na intensywnych badaniach, niestandardowej pomocy portfela i długich / krótkich strategiach. Acadian Asset Management korzysta zarówno z analizy fundamentalnej, jak i ilościowej, i zarządza swoimi portfelami, wybierając akcje od góry do dołu i od dołu do góry.
Za pomocą Acadian Asset Management łatwo jest dostrzec nacisk ilościowy. Firma otwarcie chwali się swoim „naukowym podejściem do innowacji” i tym, jak odpowiedzialne inwestowanie jest osadzone w ich podejściu inwestycyjnym. Wewnętrzny zespół badawczy tworzy badania wewnętrzne współpracujące z systemem Acadian.
Filozoficznie, Acadian Asset Management odrzuca skuteczną hipotezę rynkową i zajmuje silną pozycję w aktywnej szkole zarządzania inwestycjami. Jego fundamentalne podstawy mają na celu wykorzystanie „błędnych wycen” na rynkach papierów wartościowych, zwłaszcza na całym świecie, gdzie rynki są często znacznie mniej rozwinięte niż w Stanach Zjednoczonych. Unikalnym aspektem systemu Acadian jest poświęcenie się algorytmom, które zmniejszają poślizg i redukują koszty transakcji i inne opłaty doradcze.
Zespół wykonawczy i zespół inwestycyjny
Personel wykonawczy w Acadian Asset Management jest dobrze ugruntowany. Kilku wysokich rangą oficerów, w tym dyrektor generalny (CEO) i dyrektor generalny ds. Inwestycji (co-CIO) John Chisholm, pracuje w firmie od ponad dwóch dekad. Acadian jest prowadzony przez zespół z prawie 200-letnim połączonym stażem w firmie.
Ross Dowd, który wcześniej był szefem globalnej grupy klientów Acadian, współpracował z Chisholmem jako współ CEO. W komitecie wykonawczym jest dziewięciu innych członków. Brendan O. Bradley, który jest współ CIO, posiada tytuł doktora. w matematyce stosowanej i licencjat z fizyki. Przed dołączeniem do Acadian Asset Management w 2004 r. Bradley był wiceprezesem Upstream Technologies. Laurent de Greef jest liderem grupy rozwiązań klienckich Acadian i strategii produktów. Jest także byłym profesorem finansów.
Drugim kluczowym członkiem zespołu inwestycyjnego jest Malcolm P. Baker, profesor finansów na Harvardzie, z doktoratem. z Harvardu, magistra filozofii z Cambridge i licencjata z Browna. Baker jest dyrektorem programowym w National Bureau of Economic Research i odpowiada za opracowanie programu badań inwestycyjnych dla Acadian.
Klasy aktywów i produkty
Zespół inwestycyjny Acadian lubi oceniać „czynniki zagregowane”, które opisuje jako zmienne poparte konkretnymi spostrzeżeniami z różnych dyscyplin, w tym analiz statystycznych, podstawowych analiz dotyczących kapitału własnego, nauk ekonomicznych i finansów behawioralnych. Każdy czynnik, po przeanalizowaniu, jest klasyfikowany do jednej z czterech kluczowych kategorii aktywów: wartości, jakości, wzrostu i techniki.
Według stanu na 30 czerwca 2017 r. Acadian Asset Management i podmioty stowarzyszone zarządzały dla swoich klientów ponad 86, 5 mld USD, z których większość zarządzała funduszami emerytalnymi, funduszami, fundacjami i innymi dużymi instytucjami.
Głównymi klasami aktywów funduszy akadyjskich są akcje rynków wschodzących, akcje globalne spoza USA, akcje regionalne i małe kapitały. Fundusze oferują również tak zwane „skoncentrowane” produkty dla klientów poszukujących wyższych poziomów nadwyżki zwrotu i koncentrujących się na ryzyku bezwzględnym i zwrotach skorygowanych o wysokie ryzyko - zwykle monitorowanych za pomocą wskaźników Sharpe'a.
