Definicja Chartered Portfolio Manager (CPM)
Chartered manager manager to profesjonalne oznaczenie oferowane przez Global Academy of Finance and Management (GAFM), dawniej American Academy of Financial Management. Dyplomowani zarządzający portfelami specjalizują się w zarządzaniu portfelem i podejmują decyzje inwestycyjne w imieniu osób fizycznych i instytucji.
Zrozumienie Chartered Portfolio Manager (CPM)
Zarządzający portfelem to osoba lub grupa osób odpowiedzialna za inwestowanie aktywów funduszu wzajemnego, będącego przedmiotem obrotu giełdowego lub funduszu zamkniętego, wdrażanie strategii inwestycyjnej i zarządzanie codziennym obrotem portfelem. Zarządzanie portfelem może być aktywne lub pasywne. Certyfikacja i akredytacja nie są wymagane do zarządzania portfelem.
Klienci zarządzający portfelem inwestują pieniądze u zarządzającego portfelem, aby pokryć przyszłe potrzeby, takie jak zobowiązania funduszu emerytalnego lub fundusze na dożycie na bieżące potrzeby uniwersytetu. Po stronie inwestycyjnej zarządzający portfelem współpracują z zespołem analityków i badaczy i są odpowiedzialni za ustanowienie strategii inwestycyjnej, wybór odpowiednich inwestycji i odpowiednie przeznaczenie każdej inwestycji na fundusz inwestycyjny lub narzędzie zarządzania aktywami.
Globalna Akademia Finansów i Zarządzania
GAFM to ogólnoświatowa instytucja oferująca certyfikaty dla kandydatów w celu poprawy ich wiedzy i kwalifikacji w zakresie zarządzania finansami. Amerykańska Akademia Zarządzania Finansami została założona w 1996 r. Poprzez połączenie Założyciela Komitetu Doradczego Original Law Tax and Estate Planning Law Review z American Academy of Financial Management & Analysts. W styczniu 2015 r. Akademia sprzedała swoją własność intelektualną Global Academy of Finance & Management.
GAFM oferuje liczne profesjonalne członkostwo, certyfikaty i oznaczenia. Członkowie muszą przejść jeden z uznanych przez GAFM programów uniwersyteckich lub uznany przez rząd program edukacyjny dla kadry kierowniczej, chociaż rada może w niektórych przypadkach odstąpić od tych wymagań. Zarząd GAFM nigdy nie prowadził szkoleń bezpośrednio, ale rozpoznał setki zatwierdzonych dostawców.
GAFM przyznaje szereg własnych oznaczeń, w tym czarterowanego zarządzającego aktywami, licencjonowanego analityka rynku, licencjonowanego zarządcy portfela, licencjonowanego zarządcy zaufania i nieruchomości, dyplomowanego zarządcy majątku i głównego specjalistę ds. Finansów.
Oznaczenie CPM
Program Chartered Portfolio Manager (CPM) uczy technik wyceny akcji, dynamiki napędzającej rynki finansowe, jak budować portfele i zarządzać nimi oraz wielu innych zagadnień związanych z zarządzaniem portfelem.
Dyplomowani zarządzający portfelami muszą mieć co najmniej trzyletnie doświadczenie w aktywnym zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi oraz dyplom z dyplomem GAFM w zakresie finansów, podatków, rachunkowości, usług finansowych, prawa lub CPA, MBA, MS, Ph.D. lub JD z akredytowanej szkoły lub organizacji. Po przejściu kursu akredytacji GAFM, czarterujący zarządzający portfelem muszą przez 15 godzin rocznie zatwierdzić ustawiczne kształcenie.
