Inwestorzy, którzy chcą skupić się na inwestycjach w dywidendę, mogą rozważyć skorzystanie z inteligentnych funduszy typu ETF. Podczas gdy tradycyjne ETF-y śledzą zwykłe indeksy, inteligentne ETF-y beta są oparte na alternatywnej strategii ważenia oraz połączeniu pasywnego i aktywnego inwestowania. Zapewniają inwestorom, którzy uważają, że rynki są wyceniane nieefektywnie, opłacalnym produktem, którego celem jest maksymalizacja zysków, ograniczenie ryzyka i dywersyfikacja.
Te cztery inteligentne fundusze ETF w wersji beta koncentrują się na zapewnieniu inwestorom silnej ekspozycji na dywidendę. Podane tutaj informacje były dokładne od 1 października 2018 r.
iShares Wybierz dywidendę ETF
IShares Select Dividend ETF (NASDAQ: DVY) został uruchomiony przez iShares w listopadzie 2003 roku. Celem funduszu jest śledzenie wyników inwestycyjnych indeksu Dow Jones US Select Dividend, który obejmuje akcje amerykańskie, które zapewniały stale wysoką relatywną stopę dywidendy długi okres czasu. Jego udziały obejmują firmy z różnych sektorów, w tym z sektora użyteczności publicznej, uznaniowości konsumentów, energii i finansów.
ETF iShares Select Dividend jest jednym z większych funduszy w swojej kategorii, o aktywach netto 17, 29 mld USD. Ma wskaźnik kosztów 0, 39%, co jest nieco poniżej średniej kategorii. Od początku fundusz ma średnią roczną stopę zwrotu 8, 36%, a inwestorom zwraca rentowność w wysokości 3, 29%.
SPDR S&P Dividend ETF
SPDR S&P Dividend ETF (NYSE: SDY) został utworzony w 2005 roku i ma na celu odtworzenie ceny i wydajności indeksu S&P High Yield Dividend Aristocrats. Indeks ten służy do pomiaru wyników 50 najwyższych akcji indeksu S&P Composite 1500 przynoszących dywidendy, których historia zwiększała dywidendy każdego roku przez co najmniej 20 kolejnych lat. Zasoby obejmują między innymi spółki z sektora przemysłowego, artykułów konsumpcyjnych, finansów, usług komunalnych i nieruchomości.
ETF SPDR S&P Dividend ma aktywa netto 16, 23 miliarda USD i wskaźnik kosztów 0, 35%. Fundusz wypłaca 2, 35% rentowności i od początku ma średnią roczną stopę zwrotu 9, 18%.
Vanguard High Dividend Yield ETF
Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSE: VYM) został utworzony przez Vanguard w 2006 roku. Fundusz przyjmuje strategię, która śledzi wyniki FTSE High Dividend Yield Index, który składa się z akcji, które wypłacają ponadprzeciętne dywidendy. W skład funduszu wchodzą duże firmy z wielu sektorów, w tym finanse, opieka zdrowotna, technologia, dobra konsumpcyjne oraz ropa i gaz.
ETF Vanguard High Dividend Yield ma bardzo niski wskaźnik kosztów 0, 08% i zapewnia wydajność 3, 17%. Ma 30, 50 mld USD aktywów netto i średnią roczną stopę zwrotu 9, 18% od samego początku.
ETF pierwszej linii wartości zaufania
Pierwsza ETF linii dywidendowej (NYSE: FVD), która została wydana w 2003 roku, śledzi indeks dywidendy z linii wartości. Indeks składa się z akcji, które wypłacają ponadprzeciętne dywidendy i mają potencjał wzrostu wartości kapitału.
Portfel jest zbudowany z zastrzeżonego systemu rankingowego menedżera. Zasoby funduszu obejmują akcje o kapitalizacji rynkowej wynoszącej ponad 1 miliard USD w kilku sektorach, w tym w sektorach użyteczności publicznej, finansów, przemysłu, opieki zdrowotnej i technologii informatycznych.
Pierwsza ETF z tytułu dywidendy rzeczywistej ma aktywa netto o wartości 1, 79 miliarda USD ze współczynnikiem kosztów wynoszącym 0, 70% i zapewnia wydajność na poziomie 2, 37% oraz średnią roczną stopę zwrotu 9, 93% od momentu powstania.
