Wielu inwestorów detalicznych często tęsknie patrzy na świat funduszy hedgingowych i aktywnego zarządzania portfelem, żałując, że oni również nie mają takiego samego poziomu wyrafinowania w swoim podejściu do rynków finansowych. Jak przeczytacie w poniższych akapitach, wzrost popularności niszowych produktów giełdowych otwiera teraz drzwi do strategii inwestycyjnych i produktów, które tradycyjnie wydawały się niedostępne dla przeciętnych inwestorów.
JPMorgan Diversified Alternatives ETF (JPHF)
W przypadku osób, które nie są zaznajomione, zarządzający portfelem ETF (JPHF) JPMorgan Diversified Alternatives Alternative stosują podejście oparte na regułach do budowania zdywersyfikowanego portfela strategii funduszy hedgingowych w opłacalny sposób. Fundusz stara się oferować korzyści z dywersyfikacji złożonych strategii stosowanych przez fundusze hedgingowe, w tym kontrakty futures długie / krótkie, oparte na zdarzeniach i zarządzane, bez replikacji indeksu.
Patrząc na poniższy wykres, można zauważyć, że cena funduszu ostatnio przekroczyła opór wpływowej linii trendu i warto zauważyć, że po raz pierwszy od początku przekroczył swoją średnią ruchomą z 200 dni 2018. Niedawny wzrost ceny spowodował również zwyżkę między 50-dniowymi i 200-dniowymi średnimi ruchomymi znanymi jako złoty crossover. Zwolennicy analiz technicznych zwykle używają tego zwyżkowego crossovera, aby zaznaczyć początek długoterminowego trendu wzrostowego. Z punktu widzenia zarządzania ryzykiem inwestorzy najprawdopodobniej ustawią wąską stop stop poniżej 200-dniowej średniej kroczącej na 24, 64 USD lub na najniższym poziomie 24, 56 USD, w zależności od tolerancji ryzyka.
Horizons S&P 500 Covered Call ETF
Kolejnym ETF, który stosuje strategię, która jest niedostatecznie wykorzystywana przez inwestorów detalicznych, jest ETF (HSPX) Covers Call Horizons S&P 500. Jak sama nazwa wskazuje, zarządzający funduszem przestrzegają strategii kupna lub kupna-zapisu, w której fundusz kupuje akcje w indeksie S&P 500 i sprzedaje odpowiednie opcje kupna w tym samym indeksie.
Patrząc na wykres, widać, że on również przekroczył opór swojej 200-dniowej średniej kroczącej. Zwyżkowa akcja cenowa w ciągu ostatnich kilku tygodni sugeruje, że byki mają kontrolę nad pędem i że ceny mogą szykować się na wyższy ruch. Zlecenia stop-loss najprawdopodobniej zostaną złożone poniżej 46, 77 USD lub 46, 64 USD w przypadku nagłej zmiany nastrojów rynkowych.
WisdomTree Europe Hedged Equity ETF (HEDJ)
Kolejnym stosunkowo niedofinansowanym funduszem ETF, który może wzbudzić zainteresowanie inwestorów poszukujących dodatkowego poziomu wyrafinowania w swoim portfelu, jest WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Ten konkretny fundusz jest często wykorzystywany przez osoby poszukujące ekspozycji na szeroką strefę euro od firm wypłacających dywidendy, które koncentrują się na eksporcie, jednocześnie zabezpieczając ekspozycję na wahania między dolarem amerykańskim a euro.
Patrząc na wykres, widać, że 50-dniowa średnia krocząca jest bliska przełamania powyżej 200-dniowej średniej kroczącej, która, jak omówiono powyżej, jest znana jako złoty crossover. Aktywni inwestorzy mogą ściśle się rozwijać, ponieważ potwierdzony crossover może działać jako katalizator powrotu do wysokiego poziomu z wcześniejszego miesiąca (65, 36 USD).
Dolna linia
Skomplikowane strategie inwestycyjne, często stosowane przez fundusze hedgingowe i inne formy aktywnego zarządzania, są często niedostępne dla inwestorów detalicznych. Jednak, jak wspomniano powyżej, wraz ze wzrostem popularności ETF-ów, takich jak wspomniane, teraz każdy może handlować jak profesjonalista. Zwyżkowa akcja cenowa w ciągu ostatnich kilku sesji handlowych w połączeniu z jasno zdefiniowanymi ustawieniami ryzyka / nagrody sugerują, że teraz może być idealny czas na dodanie wyrafinowania do swojego portfela.