Inwestowanie w zarządzanie środowiskowe, społeczne i korporacyjne (ESG) koncentruje się na firmach, które wspierają ochronę środowiska, sprawiedliwość społeczną i praktyki etycznego zarządzania. Jak wszyscy inwestorzy, inwestorzy ESG cenią zwroty. Jednak nie traktują priorytetowo zysków powyżej wspierania firm, które pasują do ich ram etycznych.
Różni inwestorzy ESG podążają za różnymi trendami w etycznym inwestowaniu. Na przykład niektórzy inwestorzy ESG są skoncentrowani na środowisku i wolą inwestować swoje pieniądze w alternatywne źródła energii i zielone firmy. Inni opowiadają się za sprawiedliwością społeczną i szukają firm promujących różnorodność, równość gospodarczą i inne kwestie związane z prawami człowieka. Następnie są inwestorzy ESG, którzy koncentrują się na praktykach zarządzania firmami, szukając firm, które stosują takie praktyki, jak ograniczanie wynagrodzeń kierownictwa do rozsądnych poziomów i zapewnianie pracownikom równowagi między pracą a życiem prywatnym.
Wraz z nadchodzącym transferem lub bogactwem dla pokolenia Millennial wielu z tych nowych potencjalnych inwestorów będzie chciało wykorzystać swoje pieniądze do pracy. To pokolenie ludzi, którzy są bardzo świadomi społecznie i są zwolennikami przyczyn ESG. Większość, jeśli nie wszyscy, wschodzący inwestorzy będą chcieli inwestować w rzeczy, w które wierzą i które popierają, a zdobycie wiedzy na temat inwestowania w ESG może pomóc ci lepiej zrozumieć, czego szukają ci inwestorzy. Oto trzy trendy, które należy śledzić i rozważyć.
Zmiana klimatu
Ponad 90% naukowców zajmujących się klimatem uważa, że zmiany klimatu są rzeczywiste i że działalność człowieka jest przynajmniej częściowo za nie odpowiedzialna. Kilka przeszkód, zarówno politycznych, jak i praktycznych, powstrzymało wiele krajów rozwiniętych przed puszczeniem pełnych sił w walce ze zmianami klimatu. Poczyniono jednak postępy, a zmiana klimatu stanowi okazję dla inwestorów ESG do czerpania zysków, jednocześnie inwestując w przyczynę, w którą wierzą.
Rozwiązania takie jak przepisy dotyczące limitów i handlu są w Stanach Zjednoczonych stale przekazywane jak polityczna piłka nożna. Wprowadzenie przepisów dotyczących limitów i handlu może mieć druzgocący wpływ na sektory energii nieodnawialnej, takie jak ropa naftowa i węgiel. Jednak upadek węgla i ropy stworzyłby pustkę, którą wypełniłyby odnawialne źródła energii, takie jak energia wiatrowa, słoneczna i jądrowa. Inwestorzy ESG, którzy są optymistami co do przepisów dotyczących zmian klimatu, powinni badać potencjalne inwestycje w alternatywne źródła energii.
Równa płaca
Według niektórych polityków i działaczy kobiety w USA nadal zarabiają średnio tylko 78% tego, co zarabiają mężczyźni wykonując te same prace, choć inni kwestionowali metodologię stosowaną przy tworzeniu tej statystyki.
Niezależnie od jego dokładności, 78% twierdzi, a środki, które wiele korporacji podjęło, aby przedstawić się w pozytywnym świetle, jeśli chodzi o tę kwestię, stanowią okazję do zakupu dla inwestorów ESG. Ci, którzy uważają, że różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest palącym problemem, mają coraz większe możliwości inwestowania w firmy, dla których priorytetem jest rozwiązywanie problemów.
Wynagrodzenie kierownictwa
Dla osób dotkniętych Wielką Recesją w latach 2007–2009 obrażenia zostały dodane do obrażeń, gdy pojawiły się wiadomości o wygórowanych wynagrodzeniach wypłacanych dyrektorom generalnym (CEO), którzy w dużej mierze przyczynili się do kryzysu. W niektórych przypadkach dyrektorzy otrzymywali miliony za odejście po cichu po tym, jak wbili swoje firmy w ziemię.
Wynagrodzenie dla kadry kierowniczej stanowi poważny problem dla wielu inwestorów ESG. Dla inwestorów, którzy wchodzą do tego obozu, możliwości są liczne, ponieważ wiele dużych korporacji donosi o przywróceniu swoich wynagrodzeń dla kadry kierowniczej do bardziej rozsądnych poziomów. Prezesi kilku dużych firm dobrowolnie zmniejszyli swoje roczne wynagrodzenie, choć należy zauważyć, że ci kierownicy byli już bardzo zamożni przed podjęciem tej decyzji.
Dla inwestorów ESG, którzy uważają, że niekontrolowane wynagrodzenie kierownictwa szkodzi gospodarce, może być czas na poszukiwanie i inwestowanie w firmy, które są proaktywne w tej sprawie.
