Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do 2050 r. Co szósta osoba na świecie będzie w wieku powyżej 65 lat (16%), w porównaniu z jedną na 11 w 2019 r. (9%). Starzenie się społeczeństwa na większości rozwiniętego świata skłoniło nawet grupę 20 narodów (G-20) ministrów finansów i prezesów banków centralnych na początku tego miesiąca do zajęcia się tą kwestią podczas spotkań w Japonii, kraju o najszybciej starzejącej się populacji na świecie.
Ten ogromny i rozwijający się rynek zapewnia mnóstwo możliwości dla firm zajmujących się opieką zdrowotną, farmaceutykami, obiektami dla seniorów i innymi sektorami, które przyczyniają się do wydłużenia życia i podniesienia jakości życia w podeszłym wieku. „Starzenie się jest bez wątpienia jednym z najsilniejszych, jednym z najmniej cyklicznych, jednym z najbardziej trwałych trendów na rynku” - powiedział Vafa Ahmadi, szef działu tematycznego zarządzania kapitałem w CPR Asset Management, według CNBC. Ahmadi dodał, że wydatki konsumenckie starszych osób będą stanowiły 15 bilionów dolarów w 2020 roku.
Ci, którzy chcą uzyskać ekspozycję na ekonomię długowieczności, powinni wziąć pod uwagę te trzy fundusze ETF, które skupiają się na spółkach, które mogą skorzystać ze starzenia się społeczeństwa. Przyjrzyjmy się bliżej wskaźnikom każdego funduszu i temu, w jaki sposób inwestorzy mogą grać w nie, korzystając z analizy technicznej.
ETF (OLD) opieki długoterminowej
Uruchomiona w czerwcu 2016 r. Długoterminowa opieka ETF (OLD) ma na celu śledzenie wyników Indeksu opieki długoterminowej Solactive. Benchmark obejmuje firmy zajmujące się mieszkalnictwem dla osób starszych, usługi pielęgniarskie, szpitale dla osób starszych i biotechnologię chorób związanych z wiekiem, a także firmy, które dostarczają takie udogodnienia. Dwie największe fundusze funduszu - Welltower Inc. (WELL) i Ventas, Inc. (VTR), oba powiernicze fundusze inwestycyjne (REIT) specjalizujące się w życiu seniorów - mają łączną wagę 33, 75%. Inwestorzy mogą uznać, że najlepiej jest stosować zlecenia limitowane, biorąc pod uwagę średni spread 0, 31% ETF i dzienny obrót około 5500 akcji. Według stanu na 24 czerwca 2019 r. OLD zarządza aktywami (AUM) w wysokości 16, 70 mln USD, oferuje 1, 99% dywidendy i jest o prawie 16% wyższy niż w roku ubiegłym (YTD). Opłata za zarządzanie w wysokości 0, 35% wynosi około 0, 32% średniej kategorii.
Cena akcji OLD przekroczyła czteromiesięczny przedział handlowy na początku czerwca i od tego czasu nadal rośnie. Wskaźnik siły względnej (RSI) daje podwyższony odczyt powyżej 60, co wskazuje na krótkoterminowe warunki wykupienia. Handlowcy powinni spodziewać się wycofania do 28, 50 USD, gdzie cena znajduje wsparcie od górnej części lutego do maja i rosnącą 50-dniową średnią ruchomą (SMA). Zastanów się nad ustaleniem celu zysku, mierząc dystans nogi w styczniu wyżej i dodając go do punktu wyjścia (3, 72 USD + 28, 50 USD = 32, 22 USD zysku). Ustaw stop poniżej minimum w tym miesiącu na 27, 52 USD, aby chronić kapitał handlowy.
ETF Global LN Longevity Thematic (LNGR)
Przy aktywach netto 16, 09 mln USD ETF Global LN Longevity Thematic (LNGR) oferuje inwestorom kolejną opcję uzyskania ekspozycji na ten lukratywny segment gospodarki. Fundusz dąży do zapewnienia podobnych zwrotów z inwestycji w indeks Indxx Global Longevity Thematic Index - punkt odniesienia, który składa się z firm z krajów rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, Japonia i Dania, których głównym celem biznesowym jest poprawa i przedłużenie życia starsi mieszkańcy. LNGR stawia znaczny zakład na opiekę zdrowotną, a ETF przeznacza prawie 90% swojego portfela na sektor. Fundusz pobiera 0, 50% opłaty za zarządzanie, emituje 0, 63% dywidendy i notuje wzrost w wysokości 12, 81% w porównaniu z rokiem 24 czerwca 2019 r.
Podobnie jak OLD, byki długowieczności zgromadziły się w LNGR w styczniu, ale zaginęły w ciągu następnych czterech miesięcy. Wrócili w tym miesiącu, podnosząc cenę funduszu do 52-tygodniowego najwyższego poziomu wynoszącego 22, 56 USD, ustalonego na 1 października 2018 r. Niedawne zwyżkowe przekroczenie linii dywergencji średniej ruchomej (MACD) powyżej linii sygnałowej potwierdza wzrost wartości ETF. Ci, którzy chcą kupić fundusz, powinni znaleźć punkt wejścia za 21 USD - obszar, na który cena napotyka wsparcie z 12-miesięcznej linii poziomej. Zastanów się nad rezerwacją zysków na 52-tygodniowym szczycie i zatrzymaniem się poniżej 200-dniowego SMA.
Akcje ETF (VIG) funduszu indeksu aprecjacji dywidendy
Akcje ETF (VIG) funduszu indeksu uznawania dywidend Vanguard usiłują zapewnić podobne wyniki inwestycyjne do indeksu NASDAQ Dividend Achievers Select Index. Fundusz inwestuje w amerykańskie spółki, które zwiększyły swoje roczne dywidendy przez 10 lub więcej kolejnych lat - charakterystyczna wartość emerytów ma wysoką wartość, gdy starają się zwiększyć dochód. VIG, która pobiera znikomą opłatę za zarządzanie w wysokości 0, 06%, przechyla się w kierunku stabilnego sektora przemysłowego, przyznając 24, 39% alokacji. Przyjmuje również spore zakłady na technologie i cykliki konsumenckie o odpowiednich wagach 16, 61% i 16, 23%. ETF posiada 185 akcji, pomagając zdywersyfikować ryzyko w koszyku - kolejna cecha poszukiwana przez emerytów. Cienki jak brzytwa średni spread 0, 02% i głęboka płynność w wysokości prawie 100 milionów USD sprawiają, że ETF nadaje się do wszystkich stylów handlowych. Według stanu na 24 czerwca 2019 r. VIG ma ogromną bazę aktywów o wartości 41, 21 mld USD, daje 1, 98% i osiąga imponujący wzrost o 18, 29% w stosunku do ubiegłego roku.
Akcje VIG stale rosły w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2019 r., Oprócz 5% spadku w maju. Ostatnia wyższa pozycja funduszu rozpoczęła się na początku czerwca, a nowy najwyższy 52-tygodniowy druk w piątek 21 czerwca za 116, 36 USD. Odczyt RSI nieco poniżej 70 zwiększa prawdopodobieństwo pewnej konsolidacji, zanim ETF podejmie kolejny ruch wyżej. Handlowcy powinni szukać możliwości wycofania się do 113, 50 USD, gdzie najwyższy poziom w kwietniu zapewnia kluczowe wsparcie. Zastanów się nad zastosowaniem szybszej średniej kroczącej, takiej jak 15-dniowy, jako końcowego stopu, aby pozwolić na zyski. Zarządzaj ryzykiem spadku, umieszczając początkowy postój poniżej 50-dniowej SMA.
StockCharts.com
