W Halloween nie ma nic strasznego na giełdzie. S&P 500 zamknął się w rekordowo środę dzięki solidnym zyskom przedsiębiorstw, lepszym niż oczekiwano danym gospodarczym oraz obniżce stóp procentowych przez Rezerwa Federalna.
W rzeczywistości upiorne wakacje mają historię traktowania inwestorów. S&P 500 rośnie średnio o 0, 19% w Halloween, Dow Jones Industrial Average (DJIA) zyskuje średnio o 0, 15%, a Nasdaq Composite Index odnotowuje średni skok o 0, 43%, według danych Dow Jones Market, cytowanych przez Barron's.
Co więcej, coroczne badanie National Retail Federation przeprowadzone przez Prosper Insights & Analytics ujawnia, że amerykańscy konsumenci powinni wydać 2, 6 miliarda dolarów na słodycze, czyli średnio ponad 25 dolarów, na USA dzisiaj. Spośród uczestników ankiety 68% stwierdziło, że planuje świętować, rozdając cukierki.
Daleki od przerażających handlowców, te trzy zapasy cukierków są dobrze przygotowane do skorzystania z okazji na Halloween. Poniżej przyjrzymy się bardziej szczegółowo każdej firmie, a także wskazujemy kilka słodkich pomysłów handlowych.
The Hershey Company (HSY)
Firma Hershey (HSY) produkuje i sprzedaje wyroby cukiernicze, w tym czekoladę, gumę, syropy i pasty do smarowania. Sztuczki lub smakołyki mogą znaleźć kubki z masłem orzechowym Reese, Kit Kats, Twizzlers i Ice Breakers pośród gadżetów Hershey. Chocolatier z Pensylwanii kontynuował w tym roku ekspansję w branży przekąsek, kupując producent batoników proteinowych One Brands za 397 milionów dolarów. Skorygowany zysk Hershey na trzeci kwartał (III kwartał) wyniósł 1, 61 USD, zgodnie z oczekiwaniami Street. Przychody ze sprzedaży w wysokości 2, 1 miliarda USD wzrosły o 2, 6% w porównaniu z kwartałem ubiegłego roku. Kapitalizacja giełdowa Hershey wynosi 30, 50 miliarda USD, oferuje 2, 15% dywidendy i notuje prawie 40% więcej w tym roku od Halloween 2019.
Od lutego do sierpnia akcje spółki cukrowej gwałtownie wzrosły, przy czym wycofania utrzymywały się znacznie powyżej 50-dniowej prostej średniej ruchomej (SMA). Od momentu ustanowienia najwyższego poziomu 52 tygodni na początku września, akcje powróciły w kanale malejącym. Price znalazł wsparcie z dolnej linii trendu we wtorkowej sesji giełdowej i wydaje się być przygotowany do przetestowania górnej linii trendu kanału w najbliższych dniach - obszar, w którym inwestorzy mogą złożyć zamówienie typu „take-profit”. Alternatywnie, inwestorzy mogą szukać wyjścia w pobliżu wspomnianego wcześniej 52-tygodniowego maksimum za 162, 20 USD. Pomyśl o zmniejszeniu strat, jeśli cena spadnie poniżej tego huśtawki w tym miesiącu na poziomie 140, 49 USD.
Tootsie Roll Industries, Inc. (TR)
Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) produkuje i sprzedaje wyroby cukiernicze przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Nie zdziw się, że oferta popularnych cukierków o wartości 2, 31 miliarda dolarów, takich jak Tootsie Roll, Caramel Apple Pops, Charms i Razzles, trafia dziś do koszy na Halloween. 123-letni producent słodyczy jest jednym z zaledwie 20, którzy co roku zwiększali dywidendę w ciągu ostatniego półwiecza, co może zagrozić bezpieczeństwu, jeśli globalna gospodarka spowolni w 2020 r. Obecnie zapasy wynoszą nieco powyżej 1%. Tootsie Roll odnotował ostatnio zysk za III kwartał w wysokości 46 centów na akcję przy przychodach w wysokości 181, 9 miliona USD. Zapasy cukierków wróciły do tej pory 3, 47% (YTD) na dzień 31 października 2019 r.
Akcje Tootsie Roll oscylowały w uporządkowanym malejącym kanale w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. W październiku akcje powróciły do dolnej linii trendu, zapewniając odpowiedni punkt wejścia dla aktywnych handlowców. Ponadto linia odchylenia średniej ruchomej konwergencji (MACD) wkrótce wygeneruje sygnał kupna, przekraczając linię swojego sygnału. Ci, którzy podejmują transakcje, powinni szukać zysków w drodze do głównego trendu kanału na 37 USD i ograniczać minusy dzięki zleceniu stop-loss złożonemu gdzieś poniżej 33 USD.
Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. (RMCF)
Z kapitalizacją rynkową 53, 90 mln USD, Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. (RMCF) działa jako producent i franczyzodawca cukierków czekoladowych i wyrobów cukierniczych w około 360 lokalizacjach. W jej ofercie znajdują się ulubione Halloween, takie jak klastry, karmelki, kandyzowane jabłka, mięty, trufle i formowane czekoladki - idealne przysmaki dla osób, które nie mają torby z trikami. Firma czekoladowa z Durango, Kolorado, odnotowała zysk na akcję (EPS) w wysokości 15 centów za kwartał września, podczas gdy przychody wyniosły 7, 39 miliona USD. Według stanu na 31 października 2019 r. Akcje Rocky Mountain zyskały 9, 77% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Co bardziej imponujące, firma wypłaca 5, 34% dywidendy.
Cena akcji Rocky Mountain oscyluje w symetrycznym trójkącie od początku maja, pomagając ustalić wyraźne poziomy wsparcia i oporu. W ciągu ostatnich trzech tygodni zapasy spadły do 9 USD - obszar, który powinien znaleźć nabywców w pobliżu dolnej linii trendu trójkąta i 200-dniowej SMA. Ponadto wskaźnik siły względnej (RSI) wskazuje warunki zbliżone do wyprzedaży, co może spowodować odbicie w górę. Jeśli chodzi o zarządzanie handlem, rozważ umieszczenie zlecenia stop poniżej 8, 80 USD i skierowanie go na górną linię trendu trójkąta za 9, 45 USD lub najwyższy poziom w 2019 r. Za 9, 65 USD.
StockCharts.com
