„Lista VIP funduszy hedgingowych” Goldmana Sachsa - zawierająca 50 najpopularniejszych akcji wśród portfeli funduszy hedgingowych - osiągnęła lepsze wyniki na szerszym rynku od 18 lat. Są to „akcje, które mają największe znaczenie”, mówi Goldman, ponieważ są to akcje, które pojawiają się najczęściej w pierwszej dziesiątce funduszy hedgingowych, które mają od 10 do 200 różnych pozycji kapitałowych.
Koszyk VIP Hedge Fund pokonał rynek średnio o 50 punktów bazowych w każdym kwartale od 2001 roku. Ale po osiągnięciu przez S&P 500 wyniku o 450 punktów bazowych w 2017 r. Koszyk opóźnił się o 325 punktów bazowych od początku 2018 r. I wzrósł o zaledwie 16% w porównaniu do wzrostu S&P o 18% od 19 sierpnia.
Lista jest narzędziem, za pomocą którego inwestorzy mogą „podążać za inteligentnymi pieniędzmi” - napisali analitycy Goldmana w swoim najnowszym raporcie Hedge Fund Trend Monitor, który analizuje grupę 835 różnych funduszy hedgingowych. „Zasadniczo lista VIP identyfikuje 50 akcji, których wyniki w znacznym stopniu wpłyną na długą stronę wielu fundamentalnie zarządzanych funduszy hedgingowych.”
Poniżej znajduje się 10 najlepszych akcji posiadanych przez fundusze hedgingowe zgodnie z rankingami VIP Goldmana:
1. Amazon.com Inc. (AMZN)
Pomimo stojących przed organami ścigania dochodzeń antymonopolowych, Amazon nadal osiąga lepsze wyniki, o ponad 20% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Internetowa platforma detaliczna, która zakłóciła wiele branż, niedawno otworzyła nowy kampus w Indiach po tym, jak złomowano plany budowy głównej placówki w Nowym Jorku wśród opozycji ze strony lokalnych liderów. Spośród funduszy hedgingowych na liście VIP Goldmana 136 posiada akcje w Amazon, a 95 funduszy utrzymuje je jako jedno z 10 najlepszych.
2. Facebook Inc. (FB)
Facebook, który wzrósł prawie o 39% w stosunku do roku, stał się również przedmiotem kontroli antymonopolowej ze strony organów regulacyjnych, co dodatkowo utrudniło wyciek danych z przeszłości i fałszywe wiadomości. To, czy gigant mediów społecznościowych przyciąga więcej uwagi organów regulacyjnych, czy nie, wchodząc w przestrzeń cyfrowej waluty z proponowaną walutą Libra, nie zostało jeszcze ustalone. Ale fundusze hedgingowe, takie jak perspektywy spółki, ze 140 funduszami posiadającymi akcje i 71 z nich, które należą do ich 10 najlepszych pozycji.
3. Microsoft Corp. (MSFT)
W ostatnich latach Microsoft nieco powrócił i odzyskał tytuł najbardziej wartościowej spółki giełdowej przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 1 bilion USD. Wiele z tego powrotu to zaangażowanie firmy w budowę platformy Azure, jej działu przetwarzania w chmurze. Akcje Microsoftu wzrosły o ponad 35% w ciągu roku i są w posiadaniu 128 funduszy hedgingowych na liście VIP, z czego 70 to jedna z ich 10 najlepszych pozycji.
4. Alibaba Group Holdings LTD (BABA; ADR)
Alibaba, chińska Amazon.com, nie wykazuje żadnych oznak spowolnienia, nawet podczas obecnej wojny handlowej między USA i Chinami. Firma nadal wyprzedza prognozy zysków i przychodów, pomimo spowolnienia gospodarczego w Chinach. 97 funduszy hedgingowych, które posiadają akcje Alibaba, a zwłaszcza 54, które utrzymują je jako jedno z 10 najlepszych, otrzymują niezły wzrost, ponieważ akcje te wzrosły o ponad 25% od początku roku.
5. Alphabet Inc. (GOOGL)
Kolejny gigant technologiczny, przed którym stoją dochodzenia antymonopolowe, Alphabet odnotował w tym roku 14% wzrostu. Google, gwiazda zależna Alphabet i wiodąca na świecie wyszukiwarka, posiada około 38% całkowitych przychodów z reklamy cyfrowej w USA, co stanowi więcej niż łączny udział Facebooka i Amazon. Akcje spółki znajdują się w posiadaniu 93 funduszy z listy VIP Goldmana, a 46 z nich utrzymuje ją jako jedną z 10 najlepszych.
6. Celgene Corp. (CELG)
Firma biotechnologiczna Celgene ma serię dobrych wiadomości, ponieważ jej udziały wzrosły w tym roku o prawie 50%. Wiele jego leków uzyskało aprobatę amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) w tym roku i ma nadzieję uzyskać aprobaty innych w tym roku. W sumie 66 funduszy hedgingowych w koszyku VIP utrzymuje akcje Celgene, a 44 z nich utrzymuje ją jako jedną z 10 najlepszych.
7. Walt Disney (DIS)
Walt Disney, pomimo niechlujnego raportu o zarobkach za ostatni kwartał, jest o 24% wyższy niż rok wcześniej. Analitycy są podekscytowani przyszłymi perspektywami Disneya, w szczególności jego przyszłym uruchomieniem usługi przesyłania strumieniowego Disney +, a także innymi nadchodzącymi kamieniami milowymi w bardziej tradycyjnych branżach telewizyjnych, filmowych i parków rozrywki. Akcje spółki rozrywkowej znajdują się w posiadaniu 82 funduszy hedgingowych na liście Goldman, przy czym 41 z nich utrzymuje te akcje w pierwszej dziesiątce swoich udziałów.
8. Netflix Inc. (NFLX)
Akcje Netflix zatankowane po ogłoszeniu wyników za drugi kwartał w lipcu, które pokazały stratę ponad 100 000 subskrybentów w USA w porównaniu do oczekiwań na wzrost o ponad 300 000. Próbując utrzymać klientów, firma zajmująca się strumieniowaniem wideo ogłosiła niedawno, że uruchomi nową funkcję umożliwiającą użytkownikom śledzenie ostatnich i nadchodzących wydań. Akcje spółki, które wzrosły o około 11% w ciągu roku, znajdują się w posiadaniu 86 funduszy hedgingowych w koszyku VIP, z których 39 zalicza je do jednej z 10 najlepszych.
9. Visa Inc. (V)
Akcje Visa wzrosły o prawie 37% w ciągu roku, ponieważ firma usług płatniczych podwaja się w przypadku fintech. Firma ogłosiła w tym roku szereg przejęć fintech, w tym Verifi i Payworks, a także nawiązała współpracę fintech z Go-Jek, Paymate i Setoo. W sumie 80 funduszy hedgingowych z listy Goldmana posiada akcje Visa, a 36 to jedna z ich 10 najlepszych pozycji.
10. Mastercard Inc. (MA)
Mastercard zanotował w tym roku prawie 49% wzrost akcji i oczekuje się, że wraz z konkurencyjną Visa, skorzystają z nowych europejskich przepisów dotyczących płatności, które wejdą w życie w przyszłym miesiącu. Mastercard dokonał nowych przejęć, takich jak Vocalink, które skorzystają na zmianie regulacyjnej PSD2. W sumie 65 funduszy hedgingowych w koszyku VIP Hedge Fund posiada akcje spółki świadczącej usługi płatnicze, a 33 fundusze utrzymują swoje akcje jako jedną z 10 największych akcji.
