Spis treści
- 11 największych inwestorów
- Benjamin Graham
- John Templeton
- Thomas Rowe Price Jr.
- John Neff
- Jesse Livermore
- Peter Lynch
- George Soros
- Warren Buffett
- John (Jack) Bogle
- Carl Icahn
- William H. Gross
- Dolna linia
11 największych inwestorów
Wielcy menedżerowie pieniędzy są jak gwiazdy rocka w świecie finansów. Wszyscy najwięksi inwestorzy zrobili fortunę ze swojego sukcesu, aw wielu przypadkach pomogli milionom innych osiągnąć podobne zyski.
Inwestorzy ci różnią się znacznie pod względem strategii i filozofii, które zastosowali w swoim obrocie; niektórzy wymyślili nowe i innowacyjne sposoby analizy swoich inwestycji, podczas gdy inni wybrali papiery wartościowe niemal całkowicie instynktownie. Inwestorzy, którzy się nie różnią, mają zdolność do konsekwentnego pokonywania rynku.
Benjamin Graham
Ben Graham celował jako menedżer inwestycyjny i pedagog finansowy. Jest autorem, między innymi, dwóch klasyków inwestycyjnych o niezrównanym znaczeniu. Jest również powszechnie uznawany za ojca dwóch podstawowych dyscyplin inwestycyjnych - analizy bezpieczeństwa i inwestowania w wartości.
Istotą inwestowania w wartość Grahama jest to, że każda inwestycja powinna być warta znacznie więcej niż inwestor musi za nią zapłacić. Wierzył w fundamentalne analizy i szukał firm o silnych bilansach lub tych o niskim zadłużeniu, ponadprzeciętnych marżach zysku i dużych przepływach pieniężnych.
John Templeton
Jeden z najlepszych przeciwników ubiegłego stulecia, mówi się o Johnie Templetonie, że „kupował nisko podczas kryzysu, sprzedawał wysoko podczas boomu internetowego i między kilkoma dobrymi telefonami”. Templeton stworzył jedne z największych i odnoszących największe sukcesy międzynarodowych funduszy inwestycyjnych. Swoje fundusze Templeton sprzedał w 1992 r. Grupie Franklin. W 1999 r. Magazyn Money nazwał go „prawdopodobnie największym globalnym sprzedawcą papierów na świecie”. Jako naturalizowany obywatel brytyjski mieszkający na Bahamach, Templeton został rycerzem królowej Elżbiety II za jego liczne osiągnięcia.
Thomas Rowe Price Jr.
Thomas Rowe Price Jr. jest uważany za „ojca inwestycji wzrostowych”. Spędził swoje kształtujące lata walcząc z Depresją, a lekcją, której się nauczył, było nie pozostawanie w zapasach, ale ich przyjęcie. Cena postrzegała rynki finansowe jako cykliczne. Jako „przeciwnik tłumu” zaczął inwestować w dobre firmy w perspektywie długoterminowej, co w tej chwili było niespotykane. Jego filozofią inwestycyjną było to, że inwestorzy musieli bardziej skupiać się na indywidualnym doborze akcji w perspektywie długoterminowej. Dyscyplina, proces, konsekwencja i podstawowe badania stały się podstawą jego udanej kariery inwestycyjnej.
John Neff
Instytut CFA
Neff dołączył do Wellington Management Co. w 1964 roku i pozostał w firmie przez ponad 30 lat, zarządzając trzema funduszami. Jego preferowana taktyka inwestycyjna polegała na inwestowaniu w popularne branże za pośrednictwem ścieżek pośrednich, a on był uważany za inwestora wartościowego, ponieważ koncentrował się na spółkach o niskim wskaźniku P / E i wysokich stopach dywidendy. Prowadził Fundusz Windsor przez 31 lat (do 1995 r.) I uzyskał zwrot w wysokości 13, 7% w porównaniu do 10, 6% dla S&P 500 w tym samym okresie. Oznacza to ponad 55-krotny zysk z początkowej inwestycji dokonanej w 1964 r.
Jesse Livermore
Agencja prasowa / Stringer / Getty Images
Jesse Livermore nie miał formalnego wykształcenia ani doświadczenia w handlu akcjami. Był samozwańczym człowiekiem, który uczył się zarówno od zwycięzców, jak i od przegranych. To właśnie te sukcesy i porażki pomogły cementować pomysły handlowe, które wciąż można znaleźć na całym rynku. Livermore zaczął handlować dla siebie we wczesnych latach młodzieńczych, a w wieku piętnastu lat osiągnął podobno zyski w wysokości ponad 1000 USD, co w tamtych czasach było duże. W ciągu następnych kilku lat zarabiał pieniądze, stawiając zakłady przeciwko tzw. „Sklepom z wiadrami”, które nie zajmowały się legalnymi transakcjami - klienci obstawiali zakłady przeciwko zmianom cen akcji.
Peter Lynch
Kolekcja obrazków LIFE poprzez Getty Images
Peter Lynch zarządzał Fidelity Magellan Fund od 1977 do 1990 r., Podczas którego aktywa funduszu wzrosły z 20 milionów do 14 miliardów dolarów. Co ważniejsze, Lynch podobno pobił benchmark S&P 500 w ciągu 11 z tych 13 lat, osiągając średni roczny zwrot w wysokości 29%.
Często opisywany jako „kameleon”, Peter Lynch dostosował się do dowolnego stylu inwestycyjnego, jaki wówczas działał. Ale gdy chodziło o wybór konkretnych akcji, Peter Lynch trzymał się tego, co wiedział i / lub mógł łatwo zrozumieć.
George Soros
Światowe Forum Ekonomiczne
George Soros był mistrzem w przekładaniu szeroko rozumianych trendów gospodarczych na wysoce lewarowane, zabójcze gry na obligacjach i walutach. Jako inwestor Soros był krótkoterminowym spekulantem, stawiając ogromne zakłady na kierunkach rynków finansowych. W 1973 r. George Soros założył fundusz hedgingowy Soros Fund Management, który ostatecznie przekształcił się w znany i ceniony fundusz kwantowy. Przez prawie dwie dekady zarządzał tym agresywnym i odnoszącym sukcesy funduszem hedgingowym, podobno gromadząc zwroty przekraczające 30% rocznie, a dwa razy publikując roczne zwroty w wysokości ponad 100%.
Warren Buffett
Warren Buffett (Zdjęcie: Alex Wong / Getty Images)
Określany jako „Oracle of Omaha”, Warren Buffett jest uważany za jednego z najbardziej udanych inwestorów w historii.
Zgodnie z zasadami określonymi przez Benjamina Grahama zgromadził fortunę wartą wiele miliardów dolarów, głównie poprzez kupowanie akcji i firm za pośrednictwem Berkshire Hathaway. Ci, którzy zainwestowali 10 000 $ w Berkshire Hathaway w 1965 roku, są dziś powyżej 50 milionów dolarów.
Styl inwestowania, dyscyplina, cierpliwość i wartość firmy Buffett konsekwentnie przewyższają rynek od dziesięcioleci.
John (Jack) Bogle
Investopedia
Bogle założył towarzystwo funduszy inwestycyjnych Vanguard Group w 1974 roku i stał się jednym z największych i najbardziej szanowanych sponsorów funduszy na świecie. Bogle był pionierem funduszu inwestycyjnego bez obciążenia i opowiadał się za inwestowaniem w tani indeks dla milionów inwestorów. W 1976 r. Stworzył i wprowadził pierwszy fundusz indeksowy, Vanguard 500. Filozofia inwestowania Jacka Bogle'a opowiada się za zwrotem z rynku poprzez inwestowanie w fundusze indeksowe o szerokim indeksie, które charakteryzują się brakiem obciążenia, niskimi kosztami, niskimi obrotami i pasywnością zarządzany.
Carl Icahn
Carl Icahn jest aktywistą i energicznym inwestorem, który wykorzystuje pozycje własnościowe w spółkach publicznych w celu wymuszenia zmian w celu zwiększenia wartości swoich akcji. Icahn rozpoczął swoją działalność związaną z najazdami korporacyjnymi pod koniec lat siedemdziesiątych i uderzył w wielkie ligi wrogim przejęciem TWA w 1985 roku. Icahn jest najbardziej znany z „Icahn Lift”. Jest to hasło z Wall Street, które opisuje odbicie w górę ceny akcji spółki, które zwykle ma miejsce, gdy Carl Icahn zaczyna kupować akcje spółki, która jego zdaniem jest źle zarządzana.
William H. Gross
Smithsonian's National Postal Museum
Uważany za „króla obligacji” Bill Gross jest wiodącym na świecie zarządzającym funduszem obligacji. Jako założyciel i dyrektor zarządzający rodziny funduszy obligacji PIMCO, on i jego zespół zarządzają aktywami o wartości ponad 600 miliardów dolarów.
W 1996 r. Gross był pierwszym zarządzającym portfelem wprowadzonym do galerii sław Fixed-Income Analyst Society Inc. za wkład w rozwój analizy obligacji i portfela.
Dolna linia
Jak wie każdy doświadczony inwestor, wytyczenie własnej ścieżki i uzyskanie długoterminowych, wyprzedzających rynek zwrotów nie jest łatwym zadaniem. W związku z tym łatwo jest zobaczyć, jak ci inwestorzy stworzyli sobie miejsce w historii finansowej.
